行業主要上市公司:上海新陽(300236)、楊妃科技(873565)等。
本文核心數據:國內粉末塗料行業主要招標數量和規模；中國粉末塗料行業中標規模
工業概況
1，粉末塗料的定義和分類
粉末塗料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末。它通過靜電噴塗、流化床浸塗等方法塗覆在被塗覆物體的表面。，然後烘烤使其熔化、流平，固化成膜。由於不含有機溶劑，無汙染，利用率高，能耗低，工藝簡單，粉末塗料成為大家公認的“4E型”(高效、節能、環保、經濟)塗料。此外，粉末塗料本身具有機械性能高、耐化學性優異、耐腐蝕、降低勞動強度等優點。因此，粉末塗料自出現以來就受到各國的重視，成為塗料市場的新寵。
根據粉末塗料使用的樹脂類型不同，粉末塗料可分為兩類，壹類是由熱塑性樹脂制備的熱塑性粉末塗料，另壹類是由熱固性樹脂制備的熱固性粉末塗料。熱塑性粉末塗料壹般使用分子量相對較大的熱塑性樹脂，導致其韌性強、不易破碎、軟化溫度高、熔融溫度高、流平性差、附著力差的缺點，限制了其應用。熱固性粉末塗料是壹種具有網絡結構的高分子塗料，由分子量相對較小的熱固性樹脂在壹定溫度下用固化劑交聯而成。與熱塑性粉末塗料相比，熱固性粉末塗料性能好，產量大，應用範圍廣。目前，國內熱固性粉末塗料在粉末塗料市場上占據絕對主導地位。
粉末塗料的分解類型如下:
2.產業鏈分析
粉末塗料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末。它通過靜電噴塗、流化床浸塗等方法塗覆在被塗覆物體的表面。，然後烘烤使其熔化、流平，固化成膜。粉末塗料產業鏈的上遊是原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑。中遊是粉末塗料產品，根據使用的樹脂種類分為熱塑性粉末塗料和熱固性粉末塗料。目前，國內熱固性粉末塗料在粉末塗料市場上占據絕對主導地位。下遊是粉末塗料的應用領域。粉末塗料因其不含有機溶劑、生產施工安全、過量噴塗粉末可回收利用、易於塗裝自動化以及優異的塗膜性能等優點，被廣泛應用於建材、家電、家具、3C、汽車等諸多領域。
從粉末塗料產業鏈的參與企業來看，上遊參與企業主要有陶氏、巴陵石化、江蘇三木集團、龍柏集團、遠力科技、萬盛股份；中遊粉末塗料參與企業主要有阿克蘇諾貝爾、宣威、立邦、虎牌塗料等。下遊需求企業主要有海螺、美的集團、壹汽集團、歐派家居等。
產業發展歷程
中國粉末塗料工業發展的初始階段始於20世紀70年代。原化工部塗料工業研究所先後開發出裝飾性、防腐性、低溫固化環氧粉末塗料、聚酯粉末塗料等產品，並在沈陽、成都、江蘇等地進行了試生產。從65438年到0984年，以家電行業為首的中國工業領域開始蓬勃發展。隨著粉末塗料工業應用領域的不斷擴大，國內科研生產單位不僅投資開發新產品以滿足市場需求，而且開始從國外引進粉末塗料的先進技術和制造設備，從而拉開了我國粉末塗料工業技術引進和國產化的序幕。90年代，德國Herbertz和荷蘭Akzo Nobel公司進入中國，很快成為中國最大的粉末塗料制造商。同時，以杭州中法、安徽沈劍、浙江松田、廣州青田為首的粉末塗料用聚酯生產企業的快速發展，推動了我國粉末塗料行業的發展；21世紀初，中國粉末塗料工業開始迅速發展；截至2021年底，我國粉末塗料生產設備生產企業超過10000家，產品不僅滿足國內需求，還在海外市場得到廣泛認可，國際市場份額持續提升。
行業政策背景
近年來，塗料行業出臺了多項政策，主要以環保為主，同時對行業產品的技術要求也在不斷提高。標準法規的密集出臺，引導塗料行業向生態環保方向發展。
從全國各省市粉末塗料行業發展布局來看，大部分省份在“十四五”節能減排綜合工作方案中提出推廣使用低揮發性有機物塗料，降低溶劑型工業塗料比例20個百分點。
行業發展現狀
從2013到2019，我國粉末塗料產量呈增長趨勢。中國化學工業學會塗料與塗裝專業委員會發布的報告數據顯示，20192萬噸熱固性粉末塗料產量，較2018年增長9%以上，粉末塗料總產量為219.32%。根據塗料塗裝專業委員會的數據，2020年我國粉末塗料的整體產量約為231萬噸。根據近年來我國粉末塗料的發展現狀和趨勢，初步統計2021年我國粉末塗料產量可達253萬噸。
在國家環保及相關政策的推動和行業的積極努力下，粉末塗料繼續保持高速增長。根據中國化學工業學會塗料專業委員會和趣塗網的統計數據，從2016年到2021年，我國粉末塗料總銷量呈逐年增長趨勢，從2016年的1.42萬噸增長到20219.438+0萬噸。
根據中國化學工業學會塗料塗裝專業委員會的數據，從2010年到2019年，我國粉末塗料行業市場規模逐步增長，整個行業處於持續增長區間，但近年來增速波動趨勢明顯。2020年，我國粉末塗料市場規模約為404億元。根據之前的化學實驗
Quest粉末塗料
研究數據顯示，2021全球粉末塗料市場中，亞太地區市場份額最大，占58.9%；其中，中國粉末塗料市場規模約占全球總量的50%。展望未來，結合2021年全球粉末塗料市場規模和中國粉末塗料市場規模占比，初步統計2021年中國粉末塗料市場規模約為428億元。
行業競爭格局
2022年5月23日，趣塗料發布的“2022年粉末塗料百強企業”數據顯示，2021年中國粉末塗料總銷量約為21981萬噸，同比微增3.84%。百強企業仍然占據全國近壹半的市場份額，是推動粉末塗料行業發展的火車頭。
具體來看，“2022年粉末塗料企業100強”榜單前十名分別是阿克蘇諾貝爾、愛樂、華佳、萬安、三瑞思、靳國利、銳誌、泰格新材。
行業發展前景及趨勢預測
1，行業發展趨勢分析
總體來看，未來我國粉末塗料產品將向低溫固化、薄塗、功能化等方向發展。，並將更加聚焦下遊用戶，進壹步完善行業標準，實現行業數字化升級。
2.行業發展前景預測
粉末塗料具有環保、節能、高性能的特點，廣泛應用於家電、家具、汽車、建材、戶外設施、管道等產品的塗裝，以滿足其對外觀、耐候性、耐腐蝕性等性能的不同要求，性能高，應用廣，市場空間大。預計到2027年，國內粉末塗料行業市場規模將達到647億元左右。
根據中國塗料工業協會發布的《中國塗料工業“十四五”規劃》，預計“十四五”期間，國內塗料工業總產值年均增長4%左右。結合塗料市場的整體增速，預計粉末塗料市場將略高於塗料市場的平均水平。以6%的復合增長率初步計算，到2027年中國粉末塗料市場規模將達到607億元。
有關該行業的更多研究和分析，請參考前瞻產業研究院《中國粉末塗料行業發展前景預測及投資戰略規劃分析報告》。