中新氟材(002915)6月18日晚間公告，證監會M&A及重組委定於6月19日審核公司發行股份、支付現金購買高寶礦業100%股權並募集配套資金暨關聯交易事項。公司股票將於6月19日開市起停牌。
1、100%高寶礦業股權作價8億元，公司擬向交易對方港高寶、亞信電子支付現金4億元。交易完成後，港高寶將持有公司10.01%的股權，亞信電子將持有公司4.29%的股權。本次交易構成關聯交易。
值得壹提的是，中新熒光材料收購目標公司的現金對價來自其非公開發行股票募集的配套資金。公司擬向控股股東白雲集團等不超過65，438+00名特定投資者發行不超過2，240萬股，募集不超過4億元配套資金用於支付標的資產的現金對價(含交易保證金)。
2.高寶礦業成立於2007年，主要從事氫氟酸和硫酸產品的生產、制造和銷售。2017年至2018年營業收入分別為4010萬元和4.44億元。
由於高寶礦業最近壹年的總資產、凈資產、營業收入指標均達到上市公司相應指標的50%以上，凈資產指標超過5000萬元，本次交易構成重大資產重組。
中新福彩表示，交易完成後，公司盈利能力將得到顯著提升。根據交易對方的業績承諾，高寶礦業2018-2020年度經審計的凈利潤分別不低於8300萬元、8300萬元、8400萬元。
3.同時，公司將掌握氟化工行業的重要基礎原材料，確保公司對上遊產業的控制力，逐步實現主要產品供應鏈的穩定，增強上市公司的可持續發展能力，提高公司的競爭力和盈利能力。
但由於交易完成尚需壹段時間，可能存在上市公司因股價異常波動或異常交易而停牌、終止或註銷，交易各方無法就交易方案達成壹致的風險。