2009年，公司完成了中國化學工程股份有限公司、中國國際旅行社股份有限公司、華誼兄弟傳媒股份有限公司、北京東方園林股份有限公司、浙江仙居藥業股份有限公司5個IPO項目；完成北京三元食品股份有限公司、廣東關昊高新技術股份有限公司、中國葛洲壩集團有限公司、北京王府井百貨大樓(集團)有限公司4個單股再融資項目；完成泛海建設集團股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海新黃浦房地產股份有限公司、四川新希望農業股份有限公司、北京華聯綜合超市股份有限公司5個單公司債券承銷項目，其中，中國國際旅行社作為公司完成的首個央企IPO項目，成為當年上市首日市場表現最好的央企；華誼兄弟作為國內唯壹上市的傳媒娛樂企業，在首批28家創業板企業中，創造了機構認購戶數第壹、網上網下認購資金量第壹、動態發行市盈率第壹、首日開盤漲幅第壹。
2009年，公司股票承銷項目募集資金金額達到654.38+062.88億元，承銷公司金額和數量位居行業第四和第七，其中IPO項目承銷公司金額和數量分別位居行業第三和第四，公司承銷公司數量位居行業第三。公司* * *四年來完成股票、公司債券承銷項目30單，財務顧問項目48單，融資金額503.82億元。
中信建投證券資本市場部負責組織協調公司投資銀行部、債券承銷部、債券銷售與交易部、機構業務部等部門參與股票和債券融資項目的發行與承銷，承擔制定發行方案、評估企業價值、控制承銷風險、組建承銷團、路演推介、詢價定價、簿記配售等職能，推動公司證券承銷業務進壹步提高專業化、精細化水平。2009年，資本市場部成功組織實施了公司承擔的全部9個單股承銷項目和20個單債承銷項目的發行，獨立完成了11個單股代理承銷發行項目和25個單債代理承銷發行項目。
自成立以來，資本市場部組織實施了21單股主承銷項目的發行，包括北京銀行IPO、葛洲壩單獨可轉債、隧道配股等。組織實施了北京國資中心債券、北京地鐵公司債券、大連銀行次級債券等29個單債承銷項目的發行。此外，還承接股票副主承銷分銷訂單48單，債券副主承銷分銷訂單71單。
為了給客戶提供更加全面深入的綜合服務，資本市場部還下大力氣加強對國際國內資本市場數據統計、形勢分析以及新型融資工具、新型金融產品的全面深入研究，竭誠為客戶提供及時有效的專業咨詢服務。
在債券承銷業務上，中國證券投資有限責任公司致力於為債券融資企業提供從方案設計、債券定價、組織發行到債券銷售的專業優質服務。目前公司主要承銷國債、政策性金融債、次級債券、公司債、可轉債等固定收益類產品，創新固定收益類產品的設計開發。2009年，公司抓住了債券市場快速發展的有利時機。完成國家電網公司、北京市國有資本經營中心、中國航空工業集團公司、重慶房地產集團有限公司、山西省交通建設開發投資公司、株洲市城市建設投資管理有限公司、重慶龍湖企業發展有限公司、黑龍江和成建設投資發展有限公司、山東黃金集團有限公司、成都榮興投資有限公司、蕪湖市建設投資有限公司、中國機械工業集團有限公司、大連市中小企業集合債券等13單企業債券。大連銀行股份有限公司、鄭州銀行股份有限公司完成2期單只次級債券主承銷項目。其中，大連中小企業債券是銀監會叫停商業銀行為企業債券提供擔保後，首只獲準發行的中小企業集合債券，是拓寬中小企業融資渠道的有益嘗試。龍湖地產債券作為首只非上市民營房地產企業債券，對支持民營企業發展具有積極意義。
2009年，公司債券承銷業務的主導地位繼續鞏固。公司債券承銷項目融資金額達到60105萬元，其中公司債券承銷家數行業排名第四，公司債券承銷金額行業排名第六。公司* * *四年來共完成365，438+0單企業債券主承銷項目，主承銷金額達到926，5438+005萬元。
在經紀業務方面，中國證券投資有限責任公司證券經紀業務秉承“服務創造價值，誠信贏得客戶”的經營理念。通過覆蓋全國20個省(市)80多個大中城市的120營業網點，為市場上所有投資產品提供經紀服務，包括滬深a股、b股、基金、債券、代辦股份轉讓、權證、報價轉讓等。、以及超過300萬客戶的股指期貨等中間金融產品。公司已做好開展融資融券業務的各項準備，積極申請黃金業務試點資格，力爭成為國內首家開展現貨黃金代理業務的券商。公司致力於打造具有中信建投證券特色的投資咨詢服務品牌。公司通過建立專業化、系統化的投資咨詢團隊，完善呼叫中心和綜合信息服務平臺，為客戶提供中信建投視點、研究員壹線快車、基金選股、月度策略跟蹤等豐富的專業信息產品。針對不同客戶的特殊需求，有針對性地推出了ETF套利業務、客戶資產盤活計劃以及“智勝”、“智尊”、“智多星”等壹系列組合產品，力求為客戶提供高品質的專業服務，實現客戶資產增值。
2009年，公司經紀業務市場份額持續提升，交易總額為38，276，754.38+億元，其中股票型基金交易總額為36，563.20億元，位居行業第九。股票型基金交易總額市場份額達到3.35%，在全國十大券商中排名第二。完成債券交易總額2654.38+0.575億元，行業排名第二；經紀業務收入居行業第七。
在基金業務上，中信證券本著“規範化、市場化、專業化”的原則，為基金管理公司等資產管理機構提供綜合研究服務和銷售服務。基金研究服務，主要依托公司研究、投行等資源優勢，為基金管理公司提供高水平、全方位的專業服務，包括研究報告、上市公司研究、委托研究、IPO詢價、投行項目咨詢等。2009年，公司深入挖掘基金客戶需求，全年多次邀請國家發改委、人民銀行專家為基金客戶進行專題講座。策劃並組織基金客戶對機械、通信、電子、紡織、食品等行業重點上市公司進行調研和深入交流；參與完成了大量基金管理公司與社保理事會之間的課題，實現了公司研究與客戶需求的有效對接。
基金銷售服務主要是依托公司遍布全國的營業網點和專業服務的優勢，向券商客戶銷售各類基金產品，開發銷售專用基金賬戶的理財產品。公司在業內率先獲得基金代銷業務資格，銷售國內所有基金公司的所有公募基金產品。是目前國內最全面的兩家代銷機構之壹，擁有所有ETF產品的壹級交易商資格。公司在業內率先建立“基金超市”，為客戶提供系統、全面、專業、個性化的基金服務，首家獲準實行開放式基金網上交易和定期優惠申購費率，首家開展智能贖回業務。2009年，公司成為首家基金“壹對多”產品代銷機構，成功發行5只基金“壹對多”產品，成為當年基金“壹對多”產品數量最多、代銷金額最大的券商。
在機構業務上，中國證券投資公司致力於通過整合公司研究、投資銀行、固定收益、資產管理等業務，為商業銀行、信托公司、基金公司、保險公司、大型國有企業、上市公司、財務公司、投資公司、私募基金、QFII等機構投資者和高端私人客戶提供高水平、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務，並努力以專業化銷售和服務的方式進行推廣。公司為客戶提供全方位的金融活動和戰略咨詢服務，為客戶量身定制個性化的理財解決方案，覆蓋壹級和二級市場；利用先進的資產證券化技術，努力探索和滿足機構客戶的融資業務、財務顧問和資產管理需求，為高端客戶提供最佳的資產配置，以及創新的發行設計和投融資方案，實現客戶資產的保值增值。公司機構業務的主要優勢是:持續跟蹤並率先解讀政策，把握商機，不斷推出創新產品計劃，適應市場環境，引領市場趨勢；根據客戶的不同需求，設計、構建和實施各種組合策略，實現投資目標。
目前，公司機構業務在市值管理、現金管理、年金管理、股權和財富管理、固定收益、大宗交易、金融期貨、資產配置、證券化產品、專戶理財、基金融資和過橋貸款等領域取得了良好的成績。不僅在國內銀行信托產品管理規模上位居第壹，還努力通過廣泛的銀行渠道，打通與其他投資者的合作渠道，搭建綜合業務平臺，實現銀行與券商機構中間業務的共贏。
在債券銷售與交易業務中，中信證券債券可為客戶提供國債、央行票據、政策性金融債、中期票據、企業債、短期融資券、資產支持證券、次級債券、可轉換公司債、公司債等固定收益產品及衍生品的銷售與交易服務，在銀行間市場和交易所市場開展債券即期和回購交易，對壹定規模的債券等固定收益產品進行自營投資。2009年，公司債券銷售和交易業務繼續取得良好業績。全年現券交易量7745.73億元，總交易量10，141.59億元，行業排名第二；國債銷量7714億元，各類金融債銷量258.45億元。完成34單企業債、公司債和次級債券的銷售，銷售規模335.438+09億元。
公司債券銷售交易團隊具有專業的研究能力，敏銳的市場洞察力和判斷力，多角度、多層次開拓銷售市場。四年來，公司共完成現金交易1，3227.74億元，債券交易1，756，438+0.56億元。累計承銷國債33413億元，承銷各類金融債券660.45億元。2009年獲得上交所固定收益平臺壹級交易商資格，為業務發展開辟了更加廣闊的道路。
在證券投資業務中，中國證券投資有限責任公司負責公司權益類證券和金融衍生品的投資，在嚴格控制風險的前提下，為公司獲取良好的投資回報。證券投資業務建立健全了從投資分析、科學決策、交易操作到風險控制的完整體系和流程；擁有壹流的人才團隊和豐富的投資經驗；證券投資齊全，涵蓋股票、開放式基金、信托計劃等非固定收益品種，以及允許投資於其他國家的金融產品和金融衍生品。近年來，公司證券投資業務的投資業績始終保持行業較高水平。
2009年，公司證券投資業務引入了全新的資產管理系統，實現了證券投資業務的分賬戶管理和投資行為的事前風險管理功能。在嚴格控制風險、準確判斷市場走勢、靈活調整投資策略、不斷完善業務流程、及時把握市場機會的前提下，年度投資業績明顯優於滬深300指數及可比開放式股票型基金的平均凈值增長率。同時，證券投資業務也充分發揮個股精選能力，積極參與市場非公開發行等業務，取得了較好的收益。
在資產管理業務上，中信證券資管負責為客戶提供集合資產管理、定向資產管理、投資咨詢等專業化資產管理服務，通過滿足不同風險偏好客戶的不同需求，達到客戶資產保值增值的目的。2009年是中信建投證券資產管理業務的元年。2009年6月26日，165438+公司首個集合資產管理計劃——“中信建投精彩理財靈活配置集合資產管理計劃”獲得中國證監會核準。
目前，中信建投的資產管理業務已經構建了從固定收益到權益、創新的完整產品線，建立了涵蓋客戶開發與服務、產品設計與創新、投資研究與管理、業務統計、風險控制的完善的資產管理運營體系。公司將通過積極努力，不斷提高客戶的投資回報率，盡快形成資產管理業務的品牌優勢。
在資金運作業務上，中信建投證券資金運作業務充分發揮公司內部銀行功能，積極促進公司資源配置效率的持續優化，提高公司自有資金的運作效率。2009年，在無風險低風險的配置策略指導下，通過對自有資金的高效管理，公司資金二次配置收益率完全超過貨幣市場基金凈值增長率。
目前，公司已獲得多家大型國有商業銀行和股份制商業銀行的授信額度。通過積極開展同業拆借市場的貨幣交易，2009年公司同業拆借活動和交易量均名列前茅。
公司致力於拓展和維護與全國大中型商業銀行的合作關系，整合和布局了自有資金同業存放、同業本幣交易(拆借和回購)、客戶資金三方存管、融資融券、客戶享受等基於商業銀行業務合作的多層次客戶資源體系。
研究業務中信證券研究業務，以“引領專業投資，通過研究創造價值”為服務理念，全力為客戶提供專業的研究咨詢支持。研究領域涵蓋宏觀經濟學、行業分析、上市公司、金融工程和投資策略等。同時承擔政府機構和大型社會團體委托的任務，以專業的研究成果和國際視野贏得社會各界和客戶的廣泛認可。2009年，公司研究業務及時跟蹤市場脈絡，不斷完善產品研究，研究產品的知名度和市場認可度穩步提升。目前，公司在保持晨報、分析師短信、資本市場周刊等傳統資訊產品的同時，新增了每周意見征集、每周行業評級等資訊產品。成功組織了《復蘇之路》、《《指環王：王者歸來》》兩個全國性大型投資策略報告會，以及“宏觀經濟討論”、“食品安全”、“3G業務”等多個小型座談會，形成了具有中信建投證券特色的研究成果展示平臺。此外，公司還圓滿完成了商務部、社保局等機構和團體委托的近30個項目，高質量的研究報告得到了委托方的壹致認可。
2009年，公司分析師在《證券市場周刊》舉辦的“2009遠見杯中國宏觀經濟季度預測獎”中獲得第二名，4人在“賣方分析師金手指獎”中獲獎；在今日投資財經資訊公司主辦的“中國最佳證券分析師”評選活動中，有7人獲獎，在獲獎總人數中排名第二。
在交易結算業務方面，中信證券建立了集中、專業、規範的統壹登記結算運營體系，為公司各項業務和客戶交易提供穩定、安全、快捷的證券登記結算服務，主要包括:證券和資金的清算結算、證券賬戶的開立和管理、證券登記托管、證券權益紅利分配代理服務。公司所有營業網點均具備實時開戶代理資格，能及時為客戶辦理開戶手續。目前，公司客戶交易結算資金已全部由第三方存管，與中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等16家商業銀行開通了第三方存管業務，結算路徑清晰明確，實現了客戶資金的安全、封閉、高效運行。
公司正在進壹步拓展登記結算服務的廣度和深度，以結算運營為核心，以業務需求為導向，努力提高交易結算業務的運營安全性、運營質量和效率，實現交易結算集中受理、客戶資產安全完整、業務運營風險可控、支持服務創造價值，積極為公司搭建集中、專業、安全、高效的業務運營平臺。
2009年，公司在上海和深圳登記結算公司證券公司結算量中分別排名第六位和第九位。券商結算量排名銀行間債券市場第二；證券托管總量居行業前列。
在信息技術系統方面，中信證券努力構建壹體化、專業化、標準化和智能化的信息技術系統，確保為客戶提供安全、可靠、高效的信息和個性化服務。公司集中交易系統幾年來確保了安全、可靠、高效、穩定的運行，通過120營業網點近50000個櫃臺、自助和熱門自助交易終端為廣大客戶提供專業的現場交易服務。公司在北京、上海、廣州等8個中心城市和沈陽、Xi、長沙等20多個大中城市設立了網上交易專用通道，覆蓋中國電信、中國聯通、中國移動等所有電信運營商的互聯網骨幹節點，提供最短路徑的高速網上交易服務，總帶寬超過7G，處於行業領先水平。公司還通過建立統壹的電話委托系統(簡稱95587，接入線路總數超過9000條)和支持所有移動運營商的移動證券平臺，為客戶提供多渠道交易服務。
為了滿足客戶的不同需求，公司還提供多種可選的在線交易軟件、在線報價軟件、移動證券軟件和智能套利軟件；公司通過網站、統壹號碼短信平臺和呼叫中心、CSC108秘書和客戶關系管理系統，為廣大客戶提供集信息、咨詢、產品、交易、服務於壹體的全天候、專業化、個性化的信息服務。
風險控制和合規管理中信證券高度重視風險控制和合規管理，始終堅持“風險控制第壹，全員風險控制”的理念，確保公司穩健經營。目前，公司建立了覆蓋所有業務流程和管理環節的全面風險控制體系，有效識別、監測、計量、控制、評估和報告操作風險、信用風險、市場風險、流動性風險和法律風險，重視新業務風險的研究和管理，確保所有風險均可計量、可控和可承受。
公司積極推進合規管理體系建設，建立反洗錢管理模式，設計信息隔離操作流程。公司通過開展合規審計、合規咨詢、合規監測和合規檢查，將合規管理融入公司經營管理全過程，初步形成了良好的合規文化氛圍，確保公司經營管理工作符合法律法規要求，有效維護了客戶合法權益。
期貨公司中信建投期貨經紀有限公司成立於1993 03 16，註冊地為中國重慶，註冊資本3.5億元。是全國首批十家專業期貨公司之壹。目前公司是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融交易所會員，也是中國期貨業協會會員、重慶證券期貨業協會理事會會員。中信建投期貨經紀有限公司主營業務包括商品期貨經紀和金融期貨經紀。公司建立了覆蓋國內主要期貨品種的研究體系，為客戶提供期貨套期保值、低風險套利產品、投資咨詢等金融創新服務。目前，我們正借助中信建投證券的網絡優勢和客戶資源，全力發展股指期貨代理業務。
公司高度重視信息化建設，全力打造高起點、高標準的交易平臺，為投資者提供安全、可靠、高效的信息服務。交易系統可滿足65438+萬投資者同時在線的需求，並建設高標準的遠程災備機房，實現交易系統多備份、三通道報價線。技術系統符合中國金融期貨交易所全額結算會員的要求，達到每秒200筆交易的處理速度。
中信建投期貨經紀有限公司擁有北京、上海、濟南、長沙、大連、鄭州、南昌七個營業網點，通過網站、呼叫中心、短信等服務平臺，為各地期貨投資者提供全天候的個性化信息服務。
中信建投資本管理有限公司中信建投資本管理有限公司成立於2009年7月31日，是中國證監會批準開展直接股權投資業務的公司之壹。公司註冊於中國北京，註冊資本654.38+0.5億元，經營範圍包括項目投資、投資管理、資產管理、財務顧問等。
中信建投投資管理有限公司憑借中信建投證券全國網絡資源優勢和強大的投行業務平臺，積極關註有意登陸國內資本市場並擁有自主知識產權的高成長性公司，或在產業整合中具有並購價值的公司，致力於為其提供全面的金融服務和技術支持，在協助客戶建立和實現長期發展目標的過程中，尋求與客戶共贏的價值。
公司正在傳媒、醫藥、新能源、信息技術等優勢行業發掘商機，在控制經營風險的前提下，力爭獲得長期穩定的投資回報。