通過上述安排，交易對方將持有公司16%-20%的股份或表決權。具體方案以各方簽署的相關協議為準。交易對方屬於投資行業，本次交易不涉及其他主管部門的事前審批。永和智控股份自165438+10月22日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
奇怪的是，165438+10月21日當天，公司股票開盤後立即封漲停，當日成交金額為21100萬元，較前幾日大幅放大。
雙輪驅動性能“翻車”
永和智空突然易主。大約壹周前，公司剛剛完成董事會和監事會的換屆；幾個月前，公司還實施了股權激勵計劃。
不過，回顧公司過去的歷史，這個結果並不太出人意料。
2019，11，成都美華向永和智控第壹大股東永健控股增資2億元，間接收購上市公司29%的股權。同時，應、實際控制的永和智控原實際控制人、玉環永紅、永盛咨詢不可撤銷地放棄其持有永和智控股份對應的39.13%的累計表決權。
交易完成後，曹德成為上市公司新的實際控制人。作為附加條件，曹德在獲得上市公司控制權的同時，向原控制人提供5.75億元無息貸款。
根據查詢，目前曹德直接持有永和智控15.41%的股份，其壹致行動人於亞群持股4.4%，合計持股比例為19.81%。
曹德顯然有自己的壹些計劃。上市公司入駐永和智控後，迅速布局醫療產業，成立成都永和成等平臺，實施醫療業務資本運作，擬打造腫瘤連鎖型專科醫院。三年來，公司先後斥資數億元收購了達州醫腫瘤醫院、昆醫腫瘤醫院、Xi安醫腫瘤醫院、涼山高新腫瘤醫院。公司業務也成為“流體智能控制+醫療服務”的雙主業格局。
但由於持續的“燒錢”投資，上市公司負債率不斷攀升，從2019年末的約19%上升到今年三季度末的42%。另壹方面，2020年底，永和智控6億元定增項目被監管層否決，“輸血”計劃失敗。
“雙輪驅動”的兩個輪子不協調，導致永和智控“翻車”。公司2022年半年報顯示，四院整體仍處於虧損狀態。
新誠信控制人“分而治之”
不可思議的是，新業務不盈利，盈利的老業務卻要剝離。
去年6月5438+065438+10月，永和智控披露了資產出售預案。公司擬以5.3億元的價格出售永和科技100%股權，接盤方為上市公司原實控人英青雪的子公司智霸科技。
對此，上交所曾質疑，永和科技的資產是上市公司IPO的核心業務，是上市公司業績的主要來源。這種“買禮物還珍珠”的交易，缺乏邏輯和理性。之後，交易所下發了重組問詢函，要求公司說明壹系列資本運作的合規性和合理性，並直接質疑其實質上是否構成‘清殼’重組。
據記者查詢，永和科技集成流體智能控制業務連續多年每年產生6000多萬元凈利潤，而公司跨界醫療業務業績持續虧損。另壹個問題是，上市公司的核心盈利資產永和科技實際上壹直由原實際控制人應青雪管理。似乎雙方都有“分而治之”的安排。
面對市場對交易所重組的質疑和問詢，永和智控最終終止了重組。
“控制交易通常附帶其他資產安排。新的實控人往往會開發新的服務。原實控人掌管原核心業務，及時接管剝離資產，符合壹般交易邏輯。”有投行人士表示，壹旦這壹安排無法實現，雙方的合作可能會出現變數。
雙方都有足夠的話語權。據查詢，永和智控的原實控人應青雪和陳先運不僅牢牢控制著核心資產，在股權上也牢牢占據“第二陣營”，仍持有13.24%的股份。
“曹德的資金鏈壹直很緊張，這應該是考慮賣殼的直接原因。”有浙江民間投資者告訴記者，“醫療服務行業投入大，回報周期慢，非常消耗資本。”
今年8月，永和智控披露，由於資金周轉困難，曹德決定終止增持計劃。截至披露日，李及其壹致行動人吳雲、於亞群累計增持3.54%，占增持計劃下限的86.73%。
另據披露，截至6月10日，李、於亞群持有的約40%的股份被質押。