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傳阿裏已聘請CICC和瑞士瑞信銀行牽頭安排香港IPO,籌資高達6543.8+0.56億港元。

來源|明報

據媒體報道,阿裏巴巴已聘請CICC和瑞士瑞信銀行牽頭安排在香港發行股票,準備回歸香港第二次上市,同時也在討論與其他投行的合作。預計承銷團隊規模會更大,公司將在未來幾周內正式向港交所提交上市申請。報道還稱,阿裏巴巴有意保留現有的合夥人制度,即公司的合夥人團隊將推薦超過半數的董事會成員。根據港交所去年推出的新上市規則,阿裏巴巴預計將保持其在香港的第壹架構。

據彭博新聞報道,目前籌備工作仍在前期,上市細節仍會隨時變化。此前有消息稱,阿裏巴巴回歸香港第二次上市,最多可融資200億美元(約6543.8+056億港元),有機會成為2065.438+00以來融資額最高的新股。由於阿裏巴巴此次通過二次上市“回歸香港”,可以保密的方式提交資料,相信在公司通過上市聆訊之前,招股書可以不在港交所網站公布。阿裏巴巴、瑞士瑞信銀行和CICC都拒絕對此事件做出回應。

最多時融資6543.8+056億港元,為9年來最高。

這次入選的兩家投行,都是長期依附於阿裏巴巴的。2014年阿裏巴巴在紐約上市時,瑞士瑞信銀行是六個承銷商之壹,負責起草阿裏巴巴的招股說明書。瑞士瑞信銀行之前也參與了阿裏巴巴的幾輪融資,甚至在2012阿裏巴巴探索赴港上市之路的時候,瑞士瑞信銀行壹直是公司的主要策略師。另壹家投資銀行CICC (3908)與阿裏有著更直接的關系。今年2月4日,阿裏以每股1.05元的均價買入1.1.07億多股CICC,花費1.81.3億元,持股65438+。

第二次上市可以保留公司原有的結構。

去年,HKEx引入了同股不同權,這與阿裏巴巴的合夥人制度不壹樣。其合夥人制度允許公司的合夥人提名大多數董事會成員。根據去年HKEx的新上市規則,阿裏巴巴可以向HKEx申請豁免,並保留目前的結構。

港交所《上市規則》中指出,不同投票結構的上市公司來港二次上市時,可維持其不同的投票結構,而無須遵守香港的投票權保障措施,例如上市日後不得增加特別投票權股份的數目或比例,或無須遵守某些動議每股只有壹票的規定。

阿裏巴巴網絡

阿裏巴巴曾經分拆旗下阿裏巴巴網絡,於2007年6月11在香港上市。上市當天收盤價1.92倍於發行價13.5元,但壹度跌至3.46元低點。

後來集團將上市公司私有化,計劃整體上市。但由於香港市場不允許合夥人制度轉到美國市場,HKEx行政總裁李小嘉不時提到,香港市場錯過阿裏巴巴很可惜。上個月,李小嘉指出阿裏“離開時必須回家”。

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