2021年，全球疫情防控常態化，疫苗接種逐漸在各國普及，迪士尼樂園業務終於進入恢復期，上海迪士尼樂園迎來靈娜百麗的現象級爆款。
然而在影視內容業務上，這位剛上任壹年的CEO接連遭遇:好萊塢、華爾街、中國市場都在給他出難題。
壹是黑寡婦同時推出Disney+，導致“寡姐”斯嘉麗·約翰遜的高索賠。當初，迪士尼的嚴厲反擊引起了好萊塢的反彈，坊間盛傳兩位CEO不和。此後，兩部漫威漫畫電影《湯琪》和《永恒家族》不僅未能進入中國，上線後還引發了巨大輿論。
到11的前十天，迪士尼財報公布，第三季度全球僅新增265438+萬流媒體用戶。增長放緩的消息壹出，迪士尼股價連續7個交易日下跌。過去壹個月，迪士尼股價壹度從176美元跌至142美元，基本抹去了過去壹年的漲幅。
本文將主要從迪士尼旗艦流媒體Disney+入手，梳理好萊塢頭號工作室今年的流媒體業務走向。
依靠兩年前推出的流媒體擴張戰略，迪士尼仍領先於好萊塢同行，市值2700億美元+與網飛相當，仍處於全球內容產業第壹梯隊。但也正是這兩年的快速擴張，迪士尼+過早地迎來了平臺期:用戶增長乏力，內容供給跟不上。今年迪士尼院線大片線上戰略的反復橫向跳躍也與此有關。
不過，除了繼續推進旗下各品牌的項目，迪士尼還在加大海外內容采購，包括很多中國內地劇。明年，迪士尼整個集團的內容支出將繼續增長到驚人的330億美元，遠遠超過任何好萊塢公司或流媒體平臺。
截至第三季度末，Disney+全球用戶超過65，438+0.65，438+0.8億，是網飛的壹半。網飛用了六七年時間完成了海外擴張，Disney+只用了兩年時間就完成了大部分，足以說明迪士尼內容的號召力。
但在這個數據面前，投資者並不滿意。因為今年Q1和Q3，迪士尼+用戶增長不及預期。尤其是競爭對手NetflixQ3的增長超出預期，Disney+的數據更是糟糕。
迪士尼+今年的擴張沒有去年大。數字娛樂君註意到，迪士尼去年壹口氣進入了歐洲、拉丁美洲和亞洲的40多個市場，而Disney+今年只增加了6個市場:新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國臺灣省和中國香港。
另壹方面，迪士尼+在現有市場的增長並不如預期。
Disney+過去兩年的媒體增長奇跡很大程度上是由海外市場實現的。目前迪士尼+全球1.1.8億用戶中，印度用戶最多，占比超過三分之壹。Disney+合並了印度原有的Flowserve Hotstar，基於它的Disney+Hotstar用戶也被納入Disney+全球用戶數據。
這與網飛的擴張節奏完全不同。網飛2010首次走出美國，進入加拿大市場。5年後的2016基本實現全球覆蓋，但直到2017，網飛的海外用戶才超過美國。
或許正是因為今年的擴張預計將放緩，迪士尼才推出了壹款面向海外市場的新流媒體服務STAR。簡單來說，這項新服務相當於海外版的Hulu和ESPN+，為美國以外的觀眾提供體育節目或成人內容。
第壹，從年初開始，Disney+陸續在加拿大、歐洲、新西蘭等市場新增明星專區，然後作為Disney+服務的壹部分引入亞洲市場。
如果妳想依靠新市場快速收獲用戶增長，迪士尼將等待明年。從前述全球擴張路線圖可以看出，Disney+明年將進入中東歐、中東、南非、菲律賓等地，新增市場超過20個。到時候用戶應該會有明顯的增加。
不過Disney+扭轉頹勢的機會可能會在第四季度開始出現。因為萬聖節、感恩節、聖誕節等節假日，線上疊加重磅內容，每年第四季度流媒體用戶增長普遍較高。
為了推動創新，迪士尼在今年6月5438+065438+10月首次舉辦迪士尼+日活動，推廣明年的內容，並在全球多個國家推出低價促銷活動。迪士尼+新會員首次註冊月租費減半，另壹家流媒體Hulu甚至在黑五促銷期間為新用戶開出了首月0.99美元的超低價格。
這種低於預期包括數量和質量兩個方面。
(迪士尼CEO包正波)
去年6月5438+2月，迪士尼在投資人大會上正式宣布海量流媒體內容，計劃每年推出超過100個專門用於流媒體的自制內容。
但就Disney+的用戶增長來看，今年整體內容顯然沒有達到預期。數娛君註意到，5部漫威漫畫劇、3部迪士尼院線大片、1部星球大戰劇、3部迪士尼/皮克斯動畫構成了今年迪士尼+的頭部內容。
其中僅漫威漫畫就做到了每季度至少壹部劇，其中《萬達視界》首次為漫威拿下艾美獎，《洛基》確認了第二季的發展，堪稱迪士尼+的流量。
相比之下，其他品牌的內容則面臨壹些問題:要麽貨源不夠穩定，要麽內容不夠。
盧卡斯影業今年為迪士尼+發行了三部星球大戰劇，但都是動畫劇，沒有創新的實力。唯壹的頭部星戰劇《曼達洛人》最快也要明年年底才能回歸，今年只能由衍生劇《波霸·費特之書》取而代之。
盧卡斯影業明年的產量可能會增加。其中進展最快的是備受期待的奧比萬系列，預計明年推出。
迪士尼動畫和皮克斯的重點仍然是院線故事片，為迪士尼+制作的頭部內容將從明年開始逐步發布。例如，明年迪士尼動畫將推出第壹部流媒體電視連續劇《大白》，皮克斯將推出連續劇《汽車總動員》。
從FOSS收購的國家地理頻道這兩年對Disney+的貢獻也很大，但集中在紀錄片領域，聲量有限。
內容的缺乏和反復的流行病使迪士尼今年采取了更激進的發行策略:轉移影院內容和支持流媒體。
迪士尼今年有四部電影，《黑寡婦》《叢林奇航》《克魯拉尋龍傳說》同步入網，上線後需要額外付費觀看。皮克斯的盧卡和福爾斯重啟了《新小鬼當家》，這部電影拋棄了電影院，直接上線迪士尼+獨播。迪士尼的動畫《魔法屋》將在推出壹個月後登陸Disney+。
迪士尼單方面違反了公約，引起了很多爭議。
首先，黑寡婦在沒有事先和主創商量的情況下，同時推出了Disney+，引發了《克魯拉》男主角斯嘉麗·約翰遜654.38+億美元的索賠，艾瑪·斯通也對電影的同步推出提出了索賠。在此期間，包正波甚至與前CEO鮑勃·艾格(Bob Iger)產生了分歧。
最終，迪士尼和兩位主要演員選擇了和解。據信，迪士尼對“喪偶妹妹”的賠償達到數千萬美元。艾瑪·斯通也獲得了數千萬美元的賠償。
此外，皮克斯內部也有不滿的聲音，因為皮克斯最近的兩部動畫《靈魂》和《盧卡》已經放棄了在北美的網絡直播，但迪士尼動畫自己的《尋龍訣》卻保留了院線發行。
大反彈被觸發後，許多迪士尼電影在今年下半年恢復了45天的窗口期，包括《湯琪》和《永恒家族》，Disney+沒有額外收費。毫不奇怪，迪士尼的電影明年仍將在電影院上映。
不過明年內容不足的問題可能還會存在。比如去年官方公布的海量內容中，很多作品什麽時候出來還是個問號。
以盧卡斯影業為例。去年，雖然在投資人大會上正式公布了壹大批《星球大戰》電影和劇集，集結了《全有》編劇二人組、漫威電影制片人凱文·格非、神奇女俠導演派蒂·傑金斯等壹線主創，但很多都推進緩慢。
比如派蒂·傑金斯導演的《俠盜中隊》，去年官方高調宣布5438年6月+2023年2月上映，但至今未開播，很可能會延遲。
65438+2月1日，迪士尼宣布任命14董事會成員蘇珊·阿諾(Susan Arnold)接替鮑勃·艾格(Bob Iger)擔任董事長。這壹任命將從65438+2月31日起生效，標誌著前任CEO鮑勃·艾格(Bob Iger)的時代正式結束。
未來如何平衡院線和流媒體業務，將是鮑正波面臨的壹道難題。
明年，迪士尼的內容支出將繼續增長至330億美元，高於所有好萊塢媒體集團。
迪士尼沒有透露流媒體的支出，但根據計劃，到2024年，其流媒體的年度內容支出將增加到6543.8+04億美元-6543.8+06億美元，這意味著目前的年度投資仍遠低於這壹數值。因此，明年330億美元的內容支出仍將在院線電影、電視節目和流媒體之間平分秋色。
為了補充內容供應，迪士尼也向外部內容敞開了大門。
壹方面是采購好萊塢內容。迪士尼和索尼電影公司今年達成了壹項協議。2022-2026年，索尼電影將繼影院窗口、網飛首付窗口之後，登陸迪士尼迪士尼+、Hulu、ABC、FX、Freeform、國家地理頻道等平臺。這筆交易包括《蜘蛛俠》、《勇敢的遊戲》、《特蘭西瓦尼亞酒店》等熱門電影的IP。
另壹方面是大幅增加海外內容。
今年6月5438+00，迪士尼亞太區總裁Luke Kang宣布，Disney+將在2023年前推出50部自制亞洲內容，平均每年超過16部。
從其片單來看，Disney+最初的亞洲內容策略與網飛相同，以韓劇和日本動畫片為主，也有不少來自兩岸的中文內容。
已在湖南衛視預定的《肖敏家》將在迪士尼+海外播出。桂綸鎂的《臺北女人》繪本，陳柏霖的復出之作《正義的算法》，鄭宇的新劇《奪寶奇兵》，以及預計明年開拍的《慶余年2》，未來都將在海外開機。
在歐洲，Disney+將在2024年前購買超過60個歐洲內容，這些非面向家庭的內容將歸明星品牌所有。亮點包括凱撒·卡爾，壹部關於時尚教父卡爾·拉格菲爾德生平的傳記劇。
截至今年第三季度的2021財年，Hulu在美國共有4380萬用戶，前四個季度增加了720萬，Disney+同期增加了3000萬。但後者是基於海外低價推廣。在南亞和東南亞，迪士尼+Hotstar的月費明顯低於歐美迪士尼+的定價。
只在美國的Hulu增長相對較慢，但用戶消費能力更強。去年Hulu的ARPU為65438美元+02.86，是去年Disney+的三倍多，提供電視直播服務的Hulu +Live TV的ARPU高達865438美元+0.35。
迪士尼收購FOSS後，FOSS的付費站FX的自制劇被推至Hulu，包括《美國小姐》、《美國恐怖故事》、《Y染色體》。不過，今年真正撐起Hulu內容門面的還是Hulu自己的內容，包括《公寓樓謀殺案》、《上癮劑量》、《九個陌生人》和第四季《女仆的故事》。
根據迪士尼去年投資者大會的日程安排，Hulu將在2023年實現盈利。然而，在迪士尼今年推出了在海外對標Hulu的STAR之後，Hulu未來幾年的發展上限已經肉眼可見:在完全掌控Hulu之前，迪士尼顯然不急於大力推廣這個平臺。
Hulu最初是迪士尼、福克斯、康卡斯特、AT & amp；t和其他許多公司聯合持股。迪士尼收購福斯後，接手福斯股權，收購AT & amp；t的股份獲得了Hulu的控制權。然而，迪士尼與康卡斯特達成協議:最早在2024年6月5438+10月，康卡斯特可以要求迪士尼以當時的市場價接手其在Hulu的股權。
正因如此，迪士尼並不急於為Hulu打開國際市場，也不急於提供太多彈藥，因為那樣會大幅增加迪士尼的收購成本。比如去年，迪士尼官方宣布Hulu將開發史上第壹部“外星人”劇集，至今仍未開拍。
今年上半年在海外推出明星服務後，有報道稱康卡斯特對迪士尼不滿，認為迪士尼的行為傷害了Hulu的增長潛力和價值。
然而，在雙方塵埃落定之前，Hulu在迪士尼流媒體地圖上的地位不太可能改變。
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