首先,壹個健全的大型投資銀行體系
東興證券構建了與國際接軌的投行體系,中端依托資本市場部。
後端以研究、銷售和高端個人客戶為支撐,為發行人價值最大化做出突出貢獻。
第二,完善資本服務
首次公開發行承銷保薦業務
1,主板市場發布
2.中小企業板市場發行
3.創業板市場發行
上市公司再融資承銷與保薦業務
1.上市公司公開發行證券(包括增發、配股和可轉換債券)
2.上市公司向特定對象發行證券。
證券市場的並購
1,上市公司收購與反收購
2.上市公司重大資產重組
債券的發行和承銷
1.公司債券的發起、發行和承銷
2.公司債券的發行和承銷
3.其他固定收益證券的發行和承銷。
代理轉賬業務
推薦非公眾公司在代辦股份轉讓系統掛牌。
其他事務
1,股權激勵財務顧問業務
2.非上市公司融資咨詢業務
3.其他財務咨詢業務
第三,精英團隊
目前,業內有許多知名的金牌選手,如李玟、楊智、多薩、盧國存、馬樂等。此外,東興證券投資銀行部擁有壹支年輕化、知識化、創新進取的專業團隊,95%以上的員工擁有碩士學位。這支專業的團隊是東興證券投行部的核心競爭力,正是在他們的齊心協力下,東興投行逐漸走向輝煌。
第四,營銷網絡遍布全國
東興證券投行部依托東興證券分公司、營業部、東方資產辦承銷保薦業務,
財務咨詢業務的業務範圍覆蓋全國。
動詞 (verb的縮寫)經典案例
1,探路者
東興證券作為主承銷商,協助探路者順利完成首次公開發行,並為其融資3.366億元,以驕人的戰績成功登陸創業板。探路者成為首批登陸創業板的公司之壹。
發布亮點:
1的網下發行引起了機構的高度關註,超額認購倍數達到116.53倍。中小投資者網上發行中簽率為0.54%,充分體現了體制改革(IPO)精神,中小投資者中簽率較改革前大幅提高。
(2)創業板經過十幾年的準備才推出。創業板首批上市公司受到了市場和投資者的極大關註,負面影響的風險也大大增加。東興證券協調發行人對風險進行了充分的預測和準備,將風險控制在最低限度。
根據招股書中披露,以6.87元的價格可以募集到所需資金。東興證券利用其深厚的定價和銷售能力向網下機構投資者詢價,最終價格為65,438+09.8元,超募資金比例達到65,438+088.44。
2.亞太科技
東興證券作為主承銷商,協助亞太科技順利完成首次公開發行,為其融資6543.8+06億元,並以驕人戰績成功登陸中小板。
①網下發行受到機構高度關註,申購倍數達到5.69倍,網上發行中小投資者中簽率為2.39%,也體現了新股發行制度改革的精神,中小投資者中簽率較改革前大幅提高。
(2)根據招股說明書中披露,13.01元的發行價格可以募集到足夠的資金。東興證券利用其深厚的定價和銷售能力,向網下機構投資者詢價,最終定價為40元,超募資金比例達到207.52%。
3.東寶生物
7月登陸創業板的東寶生物,2011,在IPO破發時逆勢上漲。首日漲幅高達198.08%,為今年以來最高,也是2009年6月創業板設立以來的歷史第二高。