65438+2月1日晚間，陸家嘴發布公告稱，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事項。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買陸家嘴集團及其控股子公司在上海浦東陸家嘴金融貿易區、前灘國際商務區持有的部分優質股權資產，並募集配套資金。
與此同時，萬科、華夏幸福、天地源等a股房企也紛紛表示開始再融資的意向。據上證報記者了解，在證監會發布調整優化股權融資五項措施後，復興股份、世茂股份、北新路橋、大名城、新湖寶等7家涉房上市公司已明確披露擬籌劃非公開發行股票並募集資金投資房地產相關項目。昨日，萬科大股東深鐵集團請求股東大會授權董事會發行公司股票，這也意味著房企再融資的申請對象從中小房企擴大至頭部房企。
陸家嘴
搶下新融資政策下的第壹筆重組訂單
陸家嘴昨晚發布公告稱，公司接到控股股東上海陸家嘴(集團)有限公司通知，為積極響應相關政策，做大做強公司主營業務，改善公司資產質量，優化公司財務結構，增強公司可持續發展能力，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事項。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買陸家嘴集團及其控股子公司在上海浦東陸家嘴金融貿易區、前灘國際商務區持有的部分優質股權資產，並募集配套資金。公司股票自2022年2月2日開市起停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。
公告顯示，本次交易的標的公司包括上海陸家嘴長宜房地產開發有限公司、上海東茂房地產有限公司、上海姚龍投資有限公司、上海啟融投資有限公司，交易對方為陸家嘴集團及其控股子公司。陸家嘴表示，此舉符合相關政策導向，有利於提高公司資產質量，改善公司資產負債表，增加公司權益，增強公司可持續發展能力，使公司能夠更深入地參與陸家嘴金融城東擴和前灘國際商務區的開發、建設和運營，更好地服務浦東新區建設社會主義現代化先行區。
分析人士認為，通過此次重組，陸家嘴可以將相對優質的資產以合理的價格註入上市公司，進壹步幫助上市公司做大、做強、可持續發展。
上海中原地產市場分析師陸文熙表示，近期房地產政策利好不斷兌現，陸家嘴借助政策利好，通過發行股份實現資產重組，有望進壹步提升企業綜合實力。壹方面可以看到政策的執行速度很快，力度在提升。預計申請發行股票的企業數量將繼續擴大；另壹方面，陸家嘴也是老牌優質房企，預計這類優質房企會優先獲得資金支持。
當日晚間，多家上市房企透露了再融資的規劃。萬科公告稱，公司第壹大股東深圳地鐵集團有限公司提請董事會將《關於提請股東大會給予董事會發行公司股票壹般授權的議案》作為臨時提案提交2022年第壹次臨時股東大會審議。該議案提交公司股東大會批準，授權董事會根據市場情況和公司需要，在a股和/或h股發行不超過20%的新股。
萬科方面對記者表示，向股東大會發行股份的授權是由大股東深鐵集團發起的。壹方面，大股東希望公司能夠積極抓住政策機遇，為公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源。另壹方面，也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持，公司會加倍努力，失信於人。
此外，天地源、華夏幸福已公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份，募集資金擬用於公司“保障財產民生”相關的房地產項目開發、補充流動資金以及符合上市公司再融資政策要求的債務償還。
上市房企躍躍欲試。
事實上，目前很多上市房企和券商都在忙著再融資的事情。
“這個消息早在上周末就被辟謠了，為我們服務的券商和律所也給了我們提示和建議。”有20強房企高管告訴記者，政策出臺當晚，交易所已經召集部分房企開會。這兩天券商壹直在和公司保持密切溝通，研究可能的解決方案。“經紀人給了公司幾個選擇供考慮。確定之後，我們會找出合適的項目。”
“當然，必須要做(再融資)。其實政策出臺當晚很多機構都在開電話會議，說明從那個時候開始，大家都在做相關的準備工作。只需要有相應的籌劃非公開發行股票的流程即可。正常情況下，公司需要先有壹個明確的計劃，然後公司董事會審議通過後再繼續推進。”有民營房企高層告訴記者，現在大部分房企肯定都在準備，通過和相關中介的討論，希望盡快形成切實可行的方案。
某頭部券商投行部人士向記者透露，在證監會公布政策的當晚，公司就要求大家聯動全國所有房地產公司，將具體指標落實到個人。“這兩天壹直在跑上市房企。雖然具體細則還沒出來，但我還是要全力以赴，爭取項目先拿下。”
我期待著盡快了解細節。
20強房企高管表示，由於券商通常會與多家房企溝通，券商可能會了解更多信息。像公司這種市值比較大的房企，往往是券商追逐的重點對象。只是細則還沒有公布，現階段只能邊溝通邊研究方案。
“從房企自身來說，還是希望利好政策能盡快落地。目前市場仍然比較低迷，部分上市公司的流動性和資金壓力沒有緩解。如果再融資過程中出現企業債務違約問題，那就比較尷尬了。”20強房企高管對記者表示，特別是對於壹些中小房企來說，再融資甚至相當於壹根“救命稻草”，肯定希望有類似的綠色通道機制，讓其盡快發生。
上述民營房企高管表示，自多年前a股房企再融資審核暫停後，a股上市公司再融資規則變得更加便捷和靈活。房企再融資後能否在規模上與其他行業保持壹致，仍值得關註。雖然房企整體估值較低，預計融資規模會相對克制，但只要大家看到方向在變，重拾信心，也會給房地產銷售市場帶來積極的幫助。
相關報道上市房地產企業掀起了籌資浪潮。萬科、陸家嘴、華夏幸福等擬增發。
深鐵要求授權萬科三日內披露再融資意向。