上市是為了擺脫外資限制
公開資料顯示，金龍魚屬於新加坡豐益國際集團，由華僑郭鶴年和侄子郭孔峰共同投資。目前，金龍魚是中國最大的農產品和食品加工企業之壹。主營業務為廚房食品、飼料原料、油脂科技產品的研發、生產和銷售，旗下擁有金龍魚、胡姬花、香滿園等品牌。
9月16日，證監會同意金龍魚創業板首次公開發行註冊。9月22日，金龍魚發布公告稱，為方便投資者了解自身情況、發展前景及本次發行與認購的相關安排，將於9月24日14: 00至17: 00舉行網上路演。本次發行將采取戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。
金龍魚本次擬發行超過5.42億股，占發行後總股本的65，438+00%。本次發行初步戰略配售超過654.38+620億股，占本次發行的30%。回撥機制推出前，網下和網上初始發行分別占扣除初始戰略配售後發行的80%和20%。
上市募集資金方面，金龍魚擬投資7個綜合廚房食品項目、6個廚房食品食用油項目、4個廚房食品面粉項目和2個其他廚房食品項目，總投資6543.8+078.99億元，募集資金計劃投資6543.8+038.7億元。
事實上，金龍魚的母公司豐益國際此前也曾多次嘗試將在華業務獨立上市。2009年，更名前的金龍魚在港股IPO中慘敗。2017年，豐益國際在第四季度財報中透露，已基本完成中國區業務的重組，正在推進中國區業務分拆上市，但沒有後續。直到2020年，金龍魚終於在a股上市。
益海嘉裏集團副董事長、金龍魚總裁穆曾表示，金龍魚在中國上市的主要目的不是融資，而是上市後，金龍魚自然可以成為正宗的國內企業，完全擺脫外資的限制。
將成為創業板收益第壹。
新京報記者註意到，即將登陸創業板的金龍魚，營收遠高於很多熱門上市公司。資料顯示，2017、2018、2019年，金龍魚分別實現營業收入150766萬元、167074萬元、170743萬元，凈利潤52.3億元。單從2019年營收來看，金龍魚已經遠超貴州茅臺(1629.32，-1.25%)(854.3億元)，甚至高於上海鋼聯(2019年69.65438+)。上市後，金龍魚的年營收將是創業板第壹。
2020年6-6月，金龍魚業績持續增長，實現營業收入869.73億元，同比增長65.438+00.53%；凈利潤30.08億元，同比增長88.35%。金龍魚表示，2020年上半年凈利潤大幅增長在壹定程度上是偶發性的，與新冠肺炎疫情導致小包裝產品銷量增加、廚房食品作為民生必需品在疫情期間未受到明顯影響、非洲豬瘟影響減弱導致公司飼料原料銷量逐步好轉等因素有關。
此外，據初步測算，2020年10-9月金龍魚預計盈利約1，31億元，同比增長約5%至10%。預計凈利潤約40億元至46億元，同比增長約15%至30%；預計扣非凈利潤約33億元至38億元，同比增長約15%至30%。金龍魚表示，盡管受到疫情影響，但已采取多項措施積極應對。作為日常消費品的廚房食品業務穩步發展，零售產品銷量有望大幅增長。與此同時，飼料原料銷售收入表現不俗。
值得註意的是，2017年至2019年，金龍魚產品的原材料成本分別占主營業務成本的88.99%、89.08%和87.82%。對此，金龍魚表示，如果公司不能有效采取拓展新的原材料采購場所、加強供應鏈管理、降低產品綜合成本等措施，如果原材料價格大幅波動，可能對盈利能力產生較大影響。
同時，考慮到春節消費旺季備貨的影響，截至2017、2018、2019年末，金龍魚存貨賬面價值分別為339.94億元、370.88億元、345.565438億元，存貨余額較大。金龍魚表示，如果原材料和庫存商品市場大幅下跌或產品銷售不暢，公司未能有效應對並及時做出相應調整，金龍魚將面臨庫存價格下跌的風險。