1.1.數據收集和分析，建立公司和行業的基礎數據庫。
(渠道:互聯網、研究機構公開資料、業內專業期刊)2。
拜訪相關行業的專業人士(包括行業協會、研究所、第三方研究機構、業內人士)，加深對行業特點和現狀的了解。3.
草擬壹份調查大綱。4.
通過各種渠道(業內人士介紹、第三方機構幫助、合作夥伴協助)聯系被調查公司，營造友好的調查環境。5.
根據對方的需求提供公司的基本介紹。
二、1要做的調查。
在調查過程中，我們主張:以真誠的方式，以平和謙虛的態度，以專業人士的表現，贏得調查對象的認可——我們是來尋求真理，尋求合作發展的。2.
與對方公司互遞名片，介紹自己。3.
盡可能充分溝通，耐心傾聽，提出有啟發性的問題。4.
全程錄音，不幹擾對方。5.
取得對方許可後保留公司的視頻資料(包括但不限於人和事)。6.
實地參觀公司核心業務部門。7.
交流對象包括但不限於:董事長；總經理；負責財務、R&D、生產和銷售；以及其他對公司發展有重大影響的人。
三、1調查後要做的事情。
安排錄音:原始錄音，
並使用指定的格式進行勘誤表、註釋和簡短註釋。2.
根據指定的格式制作調查總結。3.
充分調研後做深度調研報告。4.
調查過程總結。