本文的核心數據:改性塑料的產銷數據、區域分布、營業收入。
工業概況
1，定義
改性塑料是指通過物理、化學或兩者兼有的方法，在通用高分子樹脂中引入特定的添加劑，或改變樹脂的分子鏈結構，或形成互穿網絡結構，或形成島狀結構而得到的壹種新型高分子樹脂材料。
與原樹脂材料相比，改性塑料在電學、磁學、耐熱性、阻燃性、耐老化性和力學性能方面具有更優越的性能。2011年6月23日，國家發改委、科技部、商務部、國家知識產權局發布文件《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011)》，確定了當前應優先發展的十大產業中的第四大產業“新材料”，其中之壹就是“高分子材料及新型”。
根據其功能應用，改性塑料主要可分為阻燃樹脂、增強增韌樹脂、玻璃纖維增強熱塑性塑料、塑料合金和PVC合金制品等。他們的消費群體和應用如下圖所示:
2.產業鏈分析:適用範圍廣。
改性塑料屬於石油化工產業鏈中的中間產品，主要由五種通用塑料和五種工程塑料加工而成。根據填料的不同，改性材料可以具有阻燃、抗沖擊、高韌性、易加工等特點。目前，改性塑料已廣泛應用於家電、汽車、建築、包裝、輕工等行業。
目前改性塑料上遊主要有石化、合成樹脂/塑料、改性劑企業，其中石化上遊企業主要有中國石化、上海石化、華金股份；上遊合成樹脂/塑料企業主要有永躍科技、華峰超細纖維、宏昌電子、佛塑科技、沈劍股份等。上遊改性劑企業有聯龍、日興化學、皇馬科技、瑞豐高材、華晨。改性塑料產業鏈中遊主要有金發科技、國恩股份、普利特、黎明股份、匯通股份、依桐股份、國民科技、巨石化學、銀禧科技、美聯新材、華特股份、南靖巨龍、傑士傑等企業。
行業發展歷程:行業增速放緩
我國塑料工業起步於解放後，第壹套PVC樹脂合成裝置於1958年在金溪建成投產，標誌著我國以合成樹脂為主要原料的塑料加工業進入工業發展時期。1972之後，我
中國先後建立了壹批以石油化工為基礎的原料生產基地，推動了中國塑料工業的逐步發展。
改革開放後，中國塑料加工業進入了快速發展時期。國家不斷出臺鼓勵輕工業發展的政策，通過大規模引進先進加工技術和設備，積極吸引外資設立外資企業，大力加強科技成果轉化，推動整個塑料加工行業發生巨大變化。在此期間，我國的改性塑料技術逐漸興起，但由於改性技術相對落後，改性塑料產品的性能或質量還不能完全滿足使用要求。許多高端產品依賴進口，杜邦、巴斯夫、帝斯曼等國際跨國公司借機進入中國市場。與此同時，我國第壹代改性塑料企業在廣東、江蘇、浙江、山東等省出現。
進入21世紀後，中國制造業發展迅速，汽車、家電迅速普及。隨著全球節能環保意識的日益增強，汽車、家電向輕薄化方向發展，塑料制品對金屬等材料有明顯的替代作用。隨著國內資本市場的不斷發展，國內壹些改性塑料企業發展迅速，規模迅速擴大，技術不斷提高，在配方設計方面具有較強的技術能力。部分改性塑料產品性能達到國際先進水平，並逐步應用於高端領域，助推中國發展成為世界塑料強國。
產業政策背景:改性塑料是國家重點發展的新材料產業。
“十三五”後，加快塑料加工業轉型升級，提高塑料加工業自主創新能力，新材料、新技術、新設備、新產品都成為“十三五”的重中之重，塑料行業相關政策也接踵而至。
展望“十五”，我國將深入開展汙染防治行動，加強塑料汙染全鏈條防治，大力發展戰略性新興產業。新材料作為戰略性新興產業發展的基石，在“十五”期間化工新材料產業發展的戰略和任務中得到高度重視。“十五”期間，樹脂材料(LCP、PI、環氧樹脂等。)用於5G通信基站的核心覆銅板將重點開發；聚碸、聚苯碸、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料。
行業發展現狀
1，改性塑料產量繼續增加。
2010至2019年，我國改性塑料產量逐年增加。2020年國內塑料產量10355萬噸，同比增長7%，改性率21.7%。2020年改性塑料產量2250萬噸。
2.江蘇、浙江和山東是生產改性塑料的主要省份。
根據國家統計局公布的初級塑料產量地區數據，2020年，全國前三位的省份分別是江蘇、浙江和山東，產量分別為232.86萬噸、226.66萬噸和193.86萬噸，占比分別為10.92%和10。
3.家電和汽車是改性塑料的主要下遊領域。
從下遊需求來看，家電、汽車、辦公設備、電子和電動工具是改性塑料的主要應用領域。其中，家電作為改性塑料最大的消費領域，2020年將占到34%左右，其次是汽車領域，占到19%。隨著“以塑代鋼”、“以塑代木”政策的不斷推進，我們相信未來改性塑料的下遊需求領域將更加廣泛。在傳統應用需求逐漸放緩的同時，新的市場應用將逐漸打開。
行業競爭格局
1.區域競爭:中國改性塑料行業產能主要分布在華東地區。
從產能分布來看，目前我國改性塑料行業產能主要分布在華東地區。2020年全國排名前15的省市中，華東占5個，華東占改性塑料比重最大，其中江蘇省占11.74%，浙江省占11.74%。
2.企業競爭:目前行業整體集中度較低，金發科技產銷量領先。
改性塑料行業上市公司公布的2020年年報數據顯示，2020年，金發科技改性塑料銷量為154.66萬噸，同比增長22.36%；國恩改性塑料銷量306，5438+0.2萬噸，同比增長65，438+00.00%；匯通改性塑料銷量為34.52萬噸。目前中國改性塑料行業的龍頭上市公司有金發科技、國恩股份、匯通股份。這三家上市公司的改性塑料業務營業收入和改性塑料產銷量都比較大。從產銷率來看，2020年只有巨石化工、聚比利科技、華特股份的改性塑料產銷率大於100%，其他企業均處於產能過剩狀態。
2020年，金發科技的市場份額將達到7.1%，匯通將達到1.6%。國恩股份市場份額達到1.4%。
總的來說，中國改性塑料行業的市場集中度不高。從各企業產量來看，2020年CR5在改性塑料運營市場的市場份額將為12.62%，主要是因為改性塑料的工藝流程短、簡單。目前壹些通用的大型改性塑料的原配方市場是開放的，所以進入了更多的廠家。改性塑料產品競爭力的核心在於配方。在配方設計中，原料和改性添加劑的配比稍有變化，就會引起產品性能指標的大幅波動。因此，改性塑料在汽車、精密儀器等領域的技術和資金壁壘較高，而在包裝、辦公用品、餐具等領域的技術壁壘較低。
行業發展前景及趨勢預測
1.預計2026年國內改性塑料產量將達到2858萬噸左右。
改性塑料作為壹種新材料產品，屬於國家戰略性新興產業範疇，因此受到國家政策的鼓勵和支持，中央和地方政府為行業健康穩定運行提供了良好的政策環境。其中，《中國制造2025》、《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》、《國家戰略性新興產業發展“十三五”規劃》為改性塑料技術的發展指明了方向。
未來，改性塑料將向高性能、環保、多功能方向發展，並逐步滲透到更多的應用領域。然而，目前改性塑料行業的生產環境並不樂觀。國內改性塑料行業經過前期的快速發展，現在出現產能過剩。與此同時，國內經濟增速放緩，國際貿易摩擦加劇，多國出臺限塑禁令。2021年，中國經濟開始從新疫情的影響中恢復，對改性塑料下遊行業汽車、家電影響較大。這兩個行業對改性塑料的需求也有所回升。新冠肺炎疫情帶來的醫療器械行業對改性塑料的需求激增，增加了對改性塑料的需求。綜合來看，未來五年，國內改性塑料行業將進入恢復期，產量開始增加，年復合增長率約為5%。
2.改性塑料的應用領域不斷拓寬，性能不斷提高，對環境友好。
改性塑料的應用領域逐漸拓寬。隨著新技術的應用，改性塑料的阻燃和合金化水平不斷提高，其應用領域也從單壹的工業領域逐步擴展到建材和電氣領域。比如改性PP塑料可以有效替代大理石的應用，具有重量輕、成本低、加工性好的特點。
工程塑料的高性能。工程塑料可以通過改性提高各種機械物理性能，以滿足下遊行業對工程塑料的高性能要求，如耐高溫、高阻燃、高耐熱、高流動性、耐磨、高剛性等。高性能工程塑料主要是通過“合金化”處理，將工程塑料與其他塑料混合、接枝、嵌段，將各種塑料的性能有機地結合起來，構建壹種新型的高性能塑料材料，在工程應用中得到了廣泛的應用。
納米改性塑料生產過程中無機納米粒子的加入量相對較少，僅為通常無機填料的1/10左右，而復合材料的密度與原樹脂的偏差很小。因此，通過納米技術獲得的改性塑料不會因為改性塑料密度的增加而相應增加改性塑料的工廠生產成本，也相應避免了因填料過多而導致的改性塑料性能的下降。通過納米化改進的改性塑料的性能大大加強，並且納米改性塑料在加工或回收過程中不會破碎，改性塑料獲得了很強的可回收性。
隨著全球環保意識的日益增強，消費者對塑料制品的阻燃性要求越來越高。無鹵、低煙、低毒的環保型阻燃劑得到了越來越廣泛的應用。索尼、蘋果、惠普等壹些跨國公司也提出了自己的環保標準。除了限制鹵素化合物之外，它們還對鉛、鎘、汞和六價鉻等重金屬施加了有限的控制。
以上數據來自前瞻產業研究院《中國改性塑料行業產銷需求及投資預測分析報告》。