最近，壹些上市公司的研究活動吸引了許多投資者。記者註意到，這些企業雖然分屬不同行業，但都參與了新能源的產業鏈，投資機構對企業的興趣也集中在新能源的業務方向上。
具體來看，化工、電氣設備、金屬非金屬等細分行業的部分上市公司被紮堆調研，壹些公司的調研名單中出現了幾位知名基金經理的名字，還有壹些公司引起了外資機構和大型主權基金的關註。
嘉實、華夏等
調查化學庫存
7月份，不少化工股被機構重點關註，天賜材料、易事通、黨生科技召開的現場會吸引了100多家機構投資者的關註。值得註意的是，機構調研的化工股大多與新能源行業密切相關。
“電解質之王”天賜材料吸引了眾多知名基金經理的調查，包括嘉實基金的姚誌鵬、華夏基金的紀新興，近期備受市場關註的TEDA宏利基金基金經理王鵬也在調查名單中。此外，摩根大通資產管理公司、加拿大養老基金投資公司(CPPIB)和富蘭克林鄧普頓基金集團也參與了調查。
機構投資者非常關註天賜材料2022年二季度的業績。公司回應稱，由於新能源汽車行業需求增長，公司鋰離子電池材料電解液和正極材料的銷量和價格同比大幅增長。同時，借助行業發展機遇，公司加快產能，產業鏈壹體化布局戰略成效顯著。隨著原材料自產率的不斷提高，整體盈利能力明顯提升。
“塗料龍頭”易事通也吸引了包括首開易方達基金、郭芙基金、華夏基金在內的100多家投資機構的調查。外資機構方面，法巴資產管理、野村投資等知名外資也關註該公司。
機構對易事通的關註主要集中在公司主營的勃姆石業務上。易世通表示，在電池負極塗覆勃姆石，可以增強負極材料表面與電解液之間的潤濕性，提高充放電效率，進壹步提高安全性能。目前已有部分客戶向公司小批量采購了用於塗覆負極的勃姆石產品，但仍處於市場導入的初級階段，不同的下遊客戶偏好不同，能否大批量推廣應用尚不確定。公司將結合新能源汽車和鋰電池行業的發展趨勢，以及下遊客戶的強烈需求預期，提前規劃建設勃姆石產能。
鋰電池正極材料龍頭企業黨生科技也吸引了100多家機構的關註。華夏基金、南方基金、廣發基金等頭部公募參與調研，路博邁、摩根大通銀行等國外知名投資者也出席。
黨生科技表示，公司擁有數十年的技術研發積累，新產品不僅包括液態電池材料，還包括下壹代固態電池和新軌道產品體系，代表了材料未來的發展方向。隨著市場應用的不斷擴大，產品必須多樣化。戰略上，公司壹直堅持研銷聯動，采用“汽車+電池+材料”三位壹體的合作開發模式，與客戶共建電池材料體系。
南、嘉實、高營等。
調查電氣設備單元
電氣元件和設備行業也受到了機構投資者的廣泛關註。埃斯頓、匯川科技等上市公司召開的視頻會議也引起了不少機構的關註，提問的焦點也集中在新能源領域。
參加埃斯頓研究會議的機構投資者包括南方基金、嘉實基金等公募機構，以及高盈資本-HCM中國基金等知名境外投資者。埃斯頓的主營業務是工業機器人和成套設備，但仍受益於中國新能源產業的快速發展。
埃斯頓在調查中表示，新能源行業已逐漸成為公司工業機器人業務的重要下遊應用行業。以光伏和鋰電池為主的新能源產業需求旺盛，保持較高景氣度，下半年有望保持較快增長。同時，工程機械、建材、家居、木工機械、包裝等傳統行業目前需求疲軟，景氣度有待恢復。
同樣深受機構關註的匯川科技也是類似情況。匯川科技7月中旬的調研吸引了180家機構的參與，包括中歐基金、匯添富基金、知名外資(PAG)。作為國內工控龍頭，匯川科技業務涵蓋通用自動化、電梯電氣設備、新能源汽車、工業機器人、軌道交通等領域，在多個環節份額領先。
匯川科技表示，新能源汽車是消費者需求多元化的業務。在多元化的空間裏，混合動力汽車可以在壹定程度上滿足裏程焦慮型客戶的需求。公司認為在我國新能源汽車發展趨勢下，混合動力汽車具有壹定的生命周期，幾年前開始投入混合動力汽車相關產品的技術研發。“目前，我們已經看到混合動力汽車的發展是我國新能源汽車的重要方向。公司在混合動力領域可以提供非常有競爭力的解決方案，自2021以來收獲了多款混合動力平臺定點車型。預計混合動力市場將為公司新能源汽車業務帶來良好的發展支撐。”
易方達基金、邢正環球等
研究材料股
壹些屬於金屬非金屬板塊的股票也被機構重點關註。7月，橫店東慈、長園鋰業分公司等企業被百余家機構調研。
橫店東磁作為磁性材料的領軍企業和光伏、鋰電池行業的後起之秀，吸引了眾多投資者的目光。公募方面，易方達、邢正全球基金等頭部機構參與調研。值得註意的是，外資機構對橫店東慈也很感興趣。重量級投資機構NorgesBank和國家外匯管理局下屬的SAFEInvestmentCompany也出現在研究機構名單中。
有機構投資者認為，橫店東慈同時有光伏和鋰電池業務。是否考慮為歐洲家庭發展儲能業務？對此，橫店東慈表示，歐洲家用儲能與公司目前的光伏分銷渠道關聯度確實比較大，公司也有布局，但公司目前的鋰電池以三元材料為主，磷酸亞鐵鋰更適合家用儲能。“我們前期可能會先走市場，結合客戶需求和應用場景設計產品，找客戶驗證產品。因為我們要在產品可靠性、性能優化和設計上更加穩定，而且戶用儲能的成本和售後要求會比光伏組件高很多，所以現在還處於早期發展階段，談產能規劃還為時過早。”
7月1日，國泰基金、博時基金等知名公募參與了長鋰研究，國外知名投資人富蘭克林鄧普頓、施羅德投資也參與了研究。深耕正極材料行業的長鋰事業部，有壹個強大的母集團——五礦集團。不僅如此，長期鋰電事業部的最大客戶是當代安普科技有限公司，其他重要客戶包括億緯鋰能和比亞迪。
郭盛證券研究所認為，長鋰事業部從鈷酸鋰業務起步，2011開始三元正極研發。目前在國內三元陰極領域處於第壹梯隊，盈利能力行業領先。在綁定國內領導的同時，公司也在積極拓展國內外客戶，其中三星SDI、LG化學已獲認證進口。基於三元龍頭的優勢，鋰事業部長期有望重塑鐵鋰增長曲線。
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