研究支持:西南財經大學信托與財務管理研究所。
上映日期:2023年4月26日
摘要
2023年第壹季度銀行財務能力綜合排名和單項排名結果如下:
綜合理財能力:國內排名前五的金融機構分別是興銀理財、信貸銀行、工銀理財、光大理財、中銀理財。全市排名前十的金融機構分別是尹素金融、南銀金融、寧銀金融、商銀金融、銀輝金融、銀清金融、北京銀行、尹航金融、漢口銀行、天津銀行。排名前十的農村金融機構分別是重慶農村商業銀行、上海農村商業銀行、廣州農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、成都農村商業銀行、杭州聯合農村商業銀行、青島農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、東莞農村商業銀行和北京農村商業銀行。
發行能力:國內前五大金融機構分別是興銀理財、信貸銀行、工銀理財、光大理財、建信理財/建設銀行；全市排名前十的金融機構分別是寧銀金融、尹素金融、南銀金融、商銀金融、尹航金融、北京銀行、銀輝金融、銀清金融、漢口銀行、中原銀行。排名前十的農村金融機構分別是上海農村商業銀行、重慶農村商業銀行、廣州農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、成都農村商業銀行、杭州聯合農村商業銀行、東莞農村商業銀行、江蘇常熟農村商業銀行、青島農村商業銀行(並列第八)、浙江蕭山農村商業銀行。
盈利能力:排名前五的全國性金融機構分別是光大金融、華夏金融、渤海銀行、平安金融、中銀金融。全市排名前十的金融機構分別是南銀金融、長沙銀行、尹素金融、重慶銀行、長安銀行、商銀金融、寧銀金融、天津銀行、華融湘江銀行、廣州銀行。排名前十的農村金融機構分別是江蘇江南農村商業銀行、杭州聯合農村商業銀行、上海農村商業銀行、重慶農村商業銀行、成都農村商業銀行、青島農村商業銀行、天津濱海農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、東莞農村商業銀行和廣州農村商業銀行。
產品開發。d能力:國內排名前五的金融機構分別是信貸銀行、工商銀行、興銀行、中國銀行、招商銀行。全市排名前十的金融機構分別是尹素金融、南銀金融、寧銀金融、尹航金融、銀輝金融、商銀金融、銀清金融、中原銀行、華融湘江銀行、長沙銀行。排名前十的農村金融機構分別是廣州農村商業銀行、重慶農村商業銀行、青島農村商業銀行、上海農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、廣東順德農村商業銀行、成都農村商業銀行、北京農村商業銀行和東莞農村商業銀行。
管理能力:國內排名前五的金融機構分別是信貸銀行、光大銀行、工商銀行、華夏銀行、興銀銀行。全市排名前十的金融機構分別是尹素金融、寧銀金融、南銀金融、銀清金融、長安銀行、商銀金融、北京銀行、蘇州銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行。排名前十的農村金融機構分別是廣州農村商業銀行、重慶農村商業銀行、杭州聯合農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、浙江紹興瑞豐農村商業銀行、成都農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、上海農村商業銀行、青島農村商業銀行、江蘇張家港農村商業銀行。
信息披露常態化:前五大全國性金融機構分別是華夏理財、光大理財、興銀理財、殷新理財、中銀理財；全市排名前十的金融機構分別是尹素金融、貴州銀行、天津銀行、北京銀行、長安銀行、南銀金融、銀清金融、銀輝金融、昆侖銀行、蘇州銀行。排名前十的農村金融機構分別是北京農商行、江蘇江南農商行、青島農商行、上海農商行、重慶農商行。
普益標準銀行財務能力排名報告
(2023年第壹季度)
研究員:於康鄭韓哲
本季度排名系統采用2023年第壹季度上線的《普益標準銀行財務能力排名系統7.0版》。7.0版本的排名體系緊跟政策變化趨勢，以資產管理機構的業務發展為核心，重點關註發行能力、盈利能力、產品研發能力、管理能力、信息披露規範性五項指標。此外，排名體系中的產品評價對象僅為凈值型理財產品，不再考慮預期收益型理財產品。
觀察2023年第壹季度銀行理財能力排名。觀察期內，我們對銀行的金融機構(包括理財子公司)的理財產品進行了統計和評估。同時，以測評問卷的形式對銀行理財機構理財業務的產品研發、投資管理、產品銷售、信息披露等方面進行了調查分析。本季度上市銀行業金融機構277家，較上期增加9家；其中，全國性金融機構18家(國有銀行金融子公司6家，股份制銀行、股份制銀行金融子公司12家)，城市商業領域金融機構115家，農村地區金融機構144家。
從發行主體類型來看，2023年壹季度，城市商業金融機構凈值型理財產品數量繼續領先，其次是全國性金融機構，最後是農村金融機構。從規模來看，全國性金融機構繼續占據主導地位，其次是城市金融機構，最後是農村金融機構。其中，全國財富管理機構(含全國性銀行理財子公司和全國性商業銀行)凈值型理財產品數量為15078款，較四季度的2021款增加250款，環比增加1.69%；凈理財現有規模預計為20.34萬億元，環比增長1.45%。全市商業金融機構凈值型理財產品數量為18802款，較四季度2021款減少632款，環比減少3.25%。凈理財現有規模預計為5.28萬億元，環比增長1.58%。農村金融機構(包括農村商業銀行、農村商業銀行、農村信用社、農村合作銀行的理財子公司)管理凈財富11666，較四季度2021增加480家，環比增長4.29%；凈理財現有規模估計為1.32萬億元，環比下降1.38%。
從認購標的來看，2023年壹季度個人凈值融資數量為43筆。
477款，較第四季度2021增加408款，環比增長0.95%；存續規模估計為24.26萬億元。機構及同業凈值型理財產品數量為2，069款，較四季度的2021減少365，438+00款，較上季度減少65，438+03.03%。存續規模估計為2.70萬億元。
2023年1季度，平安金融[2]在全國金融機構中表現亮眼，盈利能力排名第四，發行能力排名第六。單個實力優秀，無短板，使其在本季度全國金融機構理財能力排名中位列第六。尚誠系金融機構中，天津銀行表現較好，信息披露規範分項得分排名第三，盈利能力排名第八，其他得分排名前列，財務能力綜合得分排名第十。在農村金融機構中，成都農商行的發行能力和盈利能力排名第五，經營管理能力排名第六，產品研發能力和信息披露規範性名列前茅，綜合理財能力排名第五。
行業趨勢方面，截至2023年4月21日，已有22家銀行理財子公司開業，其中國有銀行6家，股份制銀行8家，城商行7家，農商行1家，另有3家銀行理財子公司獲批籌建。隨著各大上市銀行2021年報的披露，金融子公司的經營業績報告也陸續出爐。截至4月21日，在已披露理財子公司業績的18家銀行中，招銀金融以32.03億元的凈利潤排名第壹。興銀理財緊隨其後，凈利潤28.06億元；中銀金融和建銀金融分列第三和第四，凈利潤分別為26.09億元和20.62億元。
綜合財務管理能力排名
2023年1季度，全國金融機構中，綜合理財能力排名前五的銀行分別是興銀理財、殷新理財、工銀理財、光大理財、中銀理財。
2023年1季度，興銀在財務管理方面表現出色，發行能力排名第壹，產品研發能力和信息披露規範性排名第三，盈利能力和運營管理能力也表現出色，綜合財務管理能力排名第壹；殷新理財產品的R&D能力和運營管理能力得分在全國財富管理機構中排名第壹，發行能力得分排名第二，幫助其在1季度全國財富管理機構理財能力排名中排名第二；工行理財產品的R&D能力在全國財富管理機構中排名第二，發行能力和運營管理能力排名第三，綜合排名第三。
2023年1季度，理財能力排名前十的銀行分別是尹素理財、南銀理財、寧銀理財、商銀理財、銀輝理財、印青理財、北京銀行、尹航理財、漢口銀行、天津銀行。
2023年1季度，尹素金融在產品研發能力、運營管理能力、信息披露規範性方面均位列城市事業部金融機構第壹，在發行能力、盈利能力方面也位列前三，金融能力綜合得分位列城市事業部金融機構第壹；南銀的財務收入能力在市事業部金融機構中排名第壹，產品研發能力排名第二，分銷能力和運營管理能力排名第三，綜合得分在市事業部金融機構中排名第二。寧銀理財在全市商務部門金融機構中排名第壹，運營管理能力得分第二，產品研發能力第三，1季度金融能力綜合排名第三。
2023年1季度，農村金融機構中，綜合理財能力排名前十的銀行分別是重慶農商行、上海農商行、廣州農商行、江蘇江南農商行、成都農商行、杭州聯合農商行、青島農商行、江蘇蘇州農商行、東莞農商行、北京農商行。
據統計，2023年1季度有144家農村金融機構參與排名，比2021第四季度多了9家。整體來看，農村金融機構在理財業務上的差距進壹步拉大。規模較小的農信社和農村合作銀行大多退出了理財產品發行市場，而排名靠前的農村金融機構如重慶農商行、上海農商行、廣州農商行在凈值理財規模、收益表現、產品體系建設、投資者服務水平等方面都取得了不錯的發展成績，與排名靠後的農村金融機構形成鮮明對比。
綜合來看，全面均衡發展、各項單項衡量指標表現亮眼、不示弱是本季度綜合理財能力排名靠前的重要原因。總行具有凈值財富管理規模大、營銷渠道完善、運營管理效率高、財富管理業務管控體系健全、產品線多元化、信息披露體系完整、重視投資者服務等特點。
表1:銀行業金融能力綜合排名(2023年第1季度)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
分類指數測量
1
分布能力排名
在《銀行理財能力排名指標體系》7.0版中，發行能力的計算主要考慮凈值型理財產品存續規模總量、凈值型產品發行能力(包括個人凈值型產品存續規模和占比、凈值型產品存續規模增速和規模)以及營銷渠道建設。與之前的指標體系相比，新的指標體系中不再考慮預期收益型理財的規模。
在全國金融機構中，2023年1季度排名前五的銀行依次為興銀金融、尹馨金融、工銀金融、光大金融、建信金融/建設銀行。
據普益標準數據統計，2023年1季度，全國財富管理機構凈值型理財產品數量為15078，存續規模約為20.34萬億元。其中，國有銀行及其理財子公司的凈值型理財產品數量為6315，存續規模約為9.45萬億元；股份制銀行及其理財子公司的凈值型理財產品數量為8763款，規模約為10.89萬億元。
2023年1季度，全國金融機構發行能力表現良好，平均得分為18.44。該指數排名前十的機構中，國有銀行及其理財子公司與股份制銀行及其理財子公司的比例為4: 6，兩類機構發行實力相對均衡。凈值型產品發行能力方面，大部分機構實現了規模增長，18家金融機構累計規模增長超過2500億元，超過10家機構的個人凈值型產品存續規模占比超過90%。
城市-事業部金融機構中，2023年1季度排名前十的銀行分別是寧銀金融、尹素金融、南銀金融、商銀金融、尹航金融、北京銀行、銀輝金融、印青金融、漢口銀行、中原銀行。
據普益標準數據統計，2023年1季度，城市商業金融機構凈值型理財產品有18802款，存續規模約為5.28萬億元。
2023年1季度，城市事業部金融機構平均分發能力為11.37，與全國金融機構相比差距明顯。凈值型產品發行能力方面，115金融機構凈值型產品存續規模累計增量不足100億元，與全國金融機構差距較大。
農村金融機構中，2023年1季度排名前十的銀行分別是上海農商行、重慶農商行、廣州農商行、江蘇江南農商行、成都農商行、杭州聯合農商行、東莞農商行、江蘇常熟農商行、青島農商行(並列第八)、浙江蕭山農商行。
據普益標準數據統計，2023年1季度，農村金融機構(包括農村商業銀行及其理財子公司、農村合作銀行、農村信用社)產品數量為11666，存續規模約為1.32萬億元。
2023年1季度，農村金融機構平均分銷能力為8.76分，比城市商業金融機構低2.61分。凈值型產品發行能力方面，144家農村金融機構凈值型產品累計存續規模略有下降。然而，與全國性金融機構和城商行金融機構不同，大多數農村金融機構只存活個人凈值型金融產品。
整體來看，總行理財規模在各自類型銀行中名列前茅，總體處於持續上升階段。總的來說，處於前列的各類財富管理機構可以在不斷擴大凈值型理財產品規模、加速凈值型產品發行的同時，兼顧營銷渠道建設，不斷擴大理財業務覆蓋面。
表2:分發能力排名(季度1，2023)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
2
盈利能力排名
在全國金融機構中，盈利能力排名前五的銀行分別是光大金融、華夏金融、渤海銀行、平安金融和中銀金融。
在2023年1季度盈利能力排名中，全國金融機構整體收入平均得分為20.45，全國五大金融機構平均得分為21.02，總行具有壹定的競爭優勢。壹般來說，收益排名靠前的金融機構，不同類型產品的收益得分相對較高，星級產品相對較多，綜合收益表現優秀。
尚誠系金融機構中，盈利能力排名前十的銀行依次是南銀金融、長沙銀行、尹素金融、重慶銀行、長安銀行、商銀金融、寧銀金融、天津銀行、華融湘江銀行、廣州銀行。
在2023年1季度盈利能力排名中，市營業部金融機構整體收入平均得分為20.03，市營業部前十大金融機構平均得分為21.14。城市事業部制金融機構的整體盈利能力不如全國性金融機構，但城市事業部制金融機構的綜合收益表現好於全國性金融機構。
農村金融機構中，盈利能力排名前十的銀行分別是江蘇江南農村商業銀行、杭州聯合農村商業銀行、上海農村商業銀行、重慶農村商業銀行、成都農村商業銀行、青島農村商業銀行、天津濱海農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、東莞農村商業銀行和廣州農村商業銀行。
在2023年1季度盈利能力排名中，農村金融機構整體收入平均得分為19.72，前十大金融機構平均得分為20.73。無論總體比較還是總行比較，農村金融機構的盈利能力與全國金融機構和城市、商業部門的金融機構都有壹定差距。農村金融機構需要不斷提高投研能力，提高產品收益獲取能力。
整體來看，盈利能力最高的金融機構，不同類型產品的收益表現都很強，沒有明顯的短板。理財產品凈值化後，理財產品的投資收益才能真正在產品凈值中呈現。各財富管理機構應加強產品風險管理，減少產品凈值波動，在獲得穩定收益的同時，盡力獲得高收益，提高產品競爭力。
表3:盈利能力排名(1，2023季度)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
三
產品R&D能力排名
2023年1季度，全國金融機構中，產品R&D能力排名前五的銀行依次是殷新金融、工銀金融、興銀金融、中銀金融、招銀金融。
從1季度的產品R&D能力來看，全國金融機構產品R&D能力較強，平均得分為13.99。在該指標排名前十的機構中，國有銀行及其理財子公司與股份制銀行及其理財子公司的比例為3: 7，股份制銀行及其理財子公司的表現更為搶眼。隨著投資者理財需求的日益多樣化，銀行理財機構正在逐步推進理財業務的轉型升級，不斷豐富產品類型，拓寬產品風險等級和投資周期覆蓋面，開發高凈值客戶專屬理財產品。
2023年1季度，城市事業部金融機構中，產品R&D能力排名前十的銀行依次為尹素金融、南銀金融、寧銀金融、尹航金融、銀輝金融、商銀金融、印青金融、中原銀行、華融湘江銀行、長沙銀行。
1這壹季度，城市事業部金融機構產品R&D能力平均得分為7.53，而城市事業部前十大金融機構產品能力平均得分為11.10。與全國金融機構(前十大金融機構得分為15.02)相比，城市事業部金融機構的產品R&D能力在產品豐富度和產品質量方面均有所提升。另壹方面，在產品創新能力方面，城市事業部金融機構創新動力仍然不足，未來需要進壹步提升。
2023年1季度，農村金融機構中，產品研發能力排名前十的銀行依次為廣州農商行、重慶農商行、青島農商行、上海農商行、江蘇江南農商行、江蘇蘇州農商行、廣東順德農商行、成都農商行、北京農商行、東莞農商行。
1季度，農村金融機構產品R&D能力平均得分為5.82分，分別比全國金融機構和商業金融機構低8.17分和1.71分。在十大機構對比中，農村金融機構平均得分為9.24分，比全國十大金融機構和城市、商業部門金融機構分別低5.78分和1.86分。受客戶整體風險承受能力的限制，再加上在人才儲備、產品開發和投研能力等方面的劣勢，農村金融機構的產品種類、投資周期和風險水平相對單壹。
壹般來說，具有領先R&D能力的機構擁有豐富的產品線，涵蓋多種產品類型、流動性需求和風險水平。二是產品創新能力強，因客戶需求或提升產品競爭力的因素而加快產品創新研發；第三，總行也在不斷完善增值服務，為高凈值客戶開發專屬產品。
表4:產品R&D能力排名(2023年第1季度)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
四
運營管理能力排名
運營管理能力:從理財業務條線結構、人才體系建設、科技體系建設、風險控制措施、消費者權益保護等方面考察金融機構理財業務的運營管理能力，跟蹤理財業務的合規性。
2023年1季度，全國金融機構中，經營管理能力排名前五的銀行分別是信用銀行、光大銀行、工商銀行、華夏銀行、興銀銀行。
從1季度的經營管理能力來看，全國金融機構經營能力較強。目前，絕大多數全國性銀行理財子公司已經開業，理財子公司理財業務條線結構完善，團隊成員和投資經理數量也具有比較優勢，在科技人員投入和制度建設方面占據領先地位，整體運營管理能力較強。
2023年1季度，城市事業部金融機構排名前十的銀行分別是尹素理財、寧銀理財、南銀理財、印青理財、長安銀行、商銀理財、北京銀行、蘇州銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行。
1季度，整體來看，城商行金融機構的經營能力不如全國金融機構，但總行城商行金融機構的經營管理能力突出，與全國金融機構相當。總體來看，與全國金融機構相比，城市事業部金融機構的人才儲備相對薄弱，在金融科技方面的投入相對較少。城商行後續金融機構要盡快完善管理團隊，進壹步優化業務條線結構，嚴格風險管理，提高綜合經營管理能力。
2023年1季度，農村金融機構中，經營管理能力排名前十的銀行分別是廣州農村商業銀行、重慶農村商業銀行、杭州聯合農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、浙江紹興瑞豐農村商業銀行、成都農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、上海農村商業銀行、青島農村商業銀行、江蘇張家港農村商業銀行。
農村金融機構的經營管理能力與全國性金融機構和城市及營業部金融機構相比還有較大差距。就總行而言，1季度排名前十的農村金融機構平均運營管理能力為15.86，分別比排名前十的全國性金融機構和城商行金融機構低2.04分和0.87分。資管新規過渡期後，銀行理財業務運作逐步規範，市場競爭更加激烈。對於大多數中小銀行來說，要想潛心發展理財業務，需要加快優化理財業務結構，加大人員和資金投入，進壹步提高隊伍建設、科技建設、風險控制等能力建設。
壹般來說，經營管理能力強的金融機構，金融業務條線架構清晰，經營管理團隊完善，人才儲備充足，金融科技投入強，風險管控能力強，消費者權益保護及相關部門齊全，金融服務綜合運營能力強。
表5:運營管理能力排名(65438+2023年0季度)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
五
信息披露的規範性排序
從客戶更關心的角度評價信息披露的規範性，強調信息披露的及時性和準確性。同時也綜合考察了理財產品各要素的信息披露情況，全面反映了理財機構理財業務的信息披露情況。
2023年1季度，全國金融機構中，信息披露規範程度排名前五的銀行分別是華夏理財、光大理財、興銀理財、殷新理財、中銀理財。
1季度，全國金融機構信息披露平均得分為13.72。國家金融機構的理財產品數量相對較多，這使得人們很難信任它們。部分金融機構凈值披露不及時，理財產品說明書、投資運作報告也披露不及時、缺失。信息披露的整體規範性有待進壹步提高。
2023年1季度，規範性信息披露排名前十的銀行分別是尹素金融、貴州銀行、天津銀行、北京銀行、長安銀行、南銀金融、印青金融、銀輝金融、昆侖銀行、蘇州銀行。
與全國性金融機構相比，總行營業部的金融機構的信托質量相對較好。具體來看，城市事業部排名前十的金融機構平均信息披露得分為14.14，好於全國金融機構。整體來看，城市事業部金融機構平均信用得分為12.88，在信息披露方面存在壹定的分化。
2023年1季度，農村金融機構中，規範性信息披露排名前十的銀行分別是北京農商行、江蘇江南農商行、青島農商行、上海農商行、重慶農商行、武漢農商行、成都農商行、廣州農商行、廣東南海農商行、杭州聯合農商行。
農村金融機構產品信息披露質量兩極分化更加明顯。整體信息披露平均得分為11.50，十大銀行信息披露平均得分為13.97。不同金融機構之間存在明顯差異。部分農村金融機構信息披露渠道不清晰，缺乏信息查詢入口。產品凈值信息、產品說明書、產品投資報告等信息披露的規範性亟待提高。
表6:信息披露規範性排名(1，2023季度)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
評估問卷測量
2023年1季度銀行理財能力排名測評問卷得分如下:
表7:評估問卷得分(季度1，2023)
國家金融機構:
城市商業部門金融機構:
農村金融機構:
註意:
【1】產品數量和生存規模按照普益標準計算，與其他金融研究機構略有不同。
[2]對於已開通的理財子公司，母行資產管理部暫予保留，母行資產管理部實際獨立參與理財產品管理的，同時顯示理財子公司名稱和母行名稱，其他已開通的理財子公司僅顯示理財子公司名稱，下同。
相關問答:理財最佳銀行排名:興業銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、華夏銀行。第壹，全國性商業銀行中，盈利能力排名前五的銀行分別是渤海銀行、興業銀行、交通銀行、浙商銀行、華夏銀行。據銀監會統計，截至2018年末，銀行保本和非保本理財產品余額合計32萬億元，同比增長8.5%。據普益標準最新發布的《銀行財務能力排名報告(2018)》(以下簡稱報告)，2018年全國商業銀行中，綜合財務能力排名前五的銀行依次為興業銀行、中信銀行、光大銀行、中國民生銀行、華夏銀行。報告指出，2018年，在嚴格的監管環境下，興業銀行保持了以往穩健經營的風格，各項考核項目表現優異，理財能力綜合得分位居全國銀行第壹；轉型期間，中信銀行積極響應監管號召，及時調整產品線，加強各方面能力，理財能力綜合得分在全國性銀行中排名第二；光大銀行產品線進壹步豐富，風險管理表現出色，理財能力綜合得分在全國性銀行中排名第三。“十大全國性銀行中，全國性股份制銀行與國有銀行比例為7: 3，較2017新增2家國有銀行。”二是隨著國有銀行五家理財子公司的獲批，預計未來國有銀行在全國性銀行中的理財綜合表現將更加搶眼。業內人士表示，在監管積極引導行業轉型的號召下，面對嚴峻的內外部環境，國有銀行憑借人才儲備、資產配置能力、系統建設、客戶資源等突出優勢，加快理財業務轉型，並取得壹定成效。行業資源進壹步向頭部集中。報告顯示，2018年，城市商業銀行