海上風電安裝迎來“大目標”
165438+10月10至12日，2022全球海上風電大會在海口召開。據悉，這是第七屆全球海上風電大會，已成為全球規模最大、規格最高的海上風電大會之壹。
會議發布的《2022年全球海上風電大會倡議》提出，為實現1.5℃的目標，2050年全球海上風電累計裝機容量至少要達到20億千瓦。基於當前發展條件和我國實現二氧化碳排放峰值碳中和目標的要求，到“十四五”末，我國海上風電累計裝機容量應達到6543.8+億千瓦以上，2030年達到2億千瓦以上，2050年不低於6543.8+億千瓦。
中國海上風電裝機速度逐年提高。據證券時報和數據報統計，截至2021年底，我國海上風電累計裝機容量達到2768萬千瓦，占全球累計裝機容量的48.4%。
中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海燕表示，“十五”期間，我國規劃了5個10兆瓦海上基地，各地下達的海上風電發展規劃規模已達8000萬千瓦，將推動海上風電更高速發展。
海上風電被機構集體看好。
政策方面，國家能源局和科技部在4月發布了“十五”計劃。在提出的重點任務中，遠海海域海上風電開發、超大型海上風電機組技術、大容量海上風電友好外送技術榜上有名。
中國深海蘊藏著豐富的潛在海風資源，發展潛力廣闊。東亞前海證券表示，根據風能資源普查結果，我國水深5m-25m、高度50m的海上風電發展潛力約為200GW；水深5m-50m、高度70m的海上風電發展潛力約500GW，潛在海風資源大。
據郭進證券統計，6月5438+0日至6月5438+00日，國內海風競價規模為12.77 GW。1月10，海風競價1.37GW，環比上漲582.5%。成本方面，海風建設成本下降明顯。2020年國內平均海風建設成本將為17.8元/w，目前山東海風建設成本為9-11元/w，廣東為12-14元/W，浙江為9-12元/W。
165438+10月7日，“單30政策”(即海風施工需滿足水深超過30M或離岸距離超過30KM)的消息驚擾了風電板塊。中泰證券表示，該政策符合海風的深遠趨勢，推動海上風電從潮間帶向近海發展；同時，增加海底電纜和海上風電的基本消耗，提高海底電纜的單位價值，使海底電纜和海上風電的基本環節受益。長期來看，國家鼓勵海風建設的大方向不變，繼續看好海風的成長。
機構* * *關註的海上風電概念股來了。
據數據寶統計，在a股市場，共有28只海上風電概念股獲得5家及以上機構的相同評級。其中，中國中海油總市值最高，為4705.77億元；三峽能源、龍源電力、中國電建總市值在千億以上。
中國海油作為a股海洋油氣龍頭，在深遠的海洋工程設計、海洋裝備和施工作業方面具有先天優勢，海上風電也因此成為中海油發展新能源的重點。“十五”期間，中國海洋石油總公司預計獲得海上風電資源5-10GW，裝機容量1.50萬千瓦。
機構關註度方面，東方電纜、中國電建、中天科技、三峽能源、亨通光電等5家評級機構位居前列，評級機構數量超過20家。值得註意的是，東方電纜、中天科技、亨通光電都屬於海纜板塊。
信達證券表示，海風海底電纜板塊迎來多項催化。截至目前，我國已公布沿海地區“十四五”海上風電裝機容量，超過1.20 GW。海底電纜作為產業鏈的重要壹環，發展確定性強，行業壁壘高，競爭格局穩定。未來遠海和新技術的發展將帶來量價兩方面的新機遇，海纜龍頭有望從中受益。
據數據寶統計，自6月11以來，這28只股票漲多跌少，天順風能上漲15.59%，鐘敏能源、蘇博特、海油工程、中國海油漲幅超過10%。
業績方面，中天科技前三季度凈利潤同比增長400%；南方網絡科技、國電電力、湘電股份、中國海油凈利潤均同比翻番。