板塊的概念叫做BIPV。
之所以受到市場資金追捧，主要有兩個原因:壹是兩會期間被頻繁提及的碳中和，恰好是碳中和的壹個分支；二是收購光伏龍頭企業隆基的壹家建築企業。
BIPV到底是什麽？
BIPV是光伏領域的細分賽道，全稱是建築附著光伏，指的是光伏建築壹體化，也就是人們將光伏產品集成到建築中的壹種技術。
BIPV是相對於BAPV而言的，是安裝在建築物上的太陽能光伏發電系統。說白了就是安裝在房屋表面的太陽能電池板。BIPV比較特殊，它不僅有建築的功能，還充當了“發電站”的角色。怎麽理解？BIPV直接把太陽能電池板變成建築材料的壹部分，比如門窗、墻壁、陽臺、屋頂等。目前，最廣為人知的典型BIPV是特斯拉屋頂。
總之，BIPV和BAPV的目標都是依靠建築表面進行太陽能發電，兩者只有壹字之差，但他們從設計到集成再到建築的過程卻有著本質的不同。
BIPV產品的競爭優勢是什麽？目前，BIPV產品叠代經歷了三個發展階段:
第壹代BIPV:光伏組件(矽基電池)被簡單支撐或直接附著在建築表面。
第二代BIPV:光伏組件(薄膜電池)具有建築材料的屬性，可以替代傳統的玻璃、屋頂瓦和水泥墻。
第三代BIPV:優化第二代，增加智能電網技術。
對比各種技術的特點和BIPV的要求，第壹代發電效果差，缺乏美感。二代外觀有所改進，但需要大量電源轉換器件和布線結構來滿足供電要求，維護起來非常麻煩。第三代在第二代的基礎上進行了改進，降低了維護成本，進壹步追求美觀的設計和定制化要求，是當前發展的主流。
從經濟角度看，BIPV還具有替代收入和發電效益的優勢。首先，BIPV構件可以在建築施工時節省相應區域的建材成本；第二，自發使用BIPV發電節省了業主的電費。更重要的是，BIPV的產品價格和安裝成本可以分攤到它所替代的建築材料和工程中，降低整體成本。這是BAPV過去所沒有的。
然而，目前BIPV仍面臨壹些問題。例如，如果BIPV的安裝角度不同，發電能力就會減弱。而且在材料壽命上，目前光伏組件的質保期是20-30年，和建材相比還是不足的。
此外，設計還需要考慮建築的藝術審美。當兩個完全不同的知識領域混合在壹起，對設計師來說就成了壹個巨大的挑戰。
雖然BIPV現在很受歡迎，但它不是在最近兩年才出現的。事實上，BIPV的最早使用可以追溯到上個世紀的衛星和國際空間站。當時，衛星上的供電系統是BIPV最早的原型。
1967年，日本MSK公司將透明的前後面板加工成半柔性輕質光伏組件，粘貼在屋頂和墻壁上，BIPV科技迎來了首次商業應用。
但真正讓BIPV進入全球視野的，是1991年在德國慕尼黑舉辦的壹次建築行業展會。展會期間，許歌公司首次推出了將光伏組件與藝術空間設計相結合的“光電幕墻”。
由於這種新奇又環保的東西引起了大多數人的興趣，壹些國家建造了許多BIPV建築，如德國、美國、西班牙和中國。比如柏林中央站，世博中國館，京瓷總部，上海拉斐爾雲廊，嘉興秀洲光伏科技館。......
目前，BIPV的應用已經從早期的單壹屋頂擴展到建築的各個方面，如光伏常規屋頂或透明采光屋頂、幕墻、遮陽板、平臺、電子樹等場景。其中，光伏屋頂是BIPV市場份額最大的產品，約占BIPV總收入的60%。據統計，2020年，全球六大企業在工商業屋頂上應用的BIPV產量將高達709MW。此外，建築玻璃幕墻是BIPV的第二大產品。
21世紀，減排成為全球意識，新能源有了更多用途。
光伏發電是世界上第三大供電方式。隨著千瓦時成本的降低，各種場景應用層出不窮。BIPV作為光伏細分賽道，已經引起了世界主要國家的關註。
從2000年開始，歐美日開始出臺相關政策，BIPV被列為重點發展目標。
由於早期的BIPV使用的是晶體矽電池，而且產品只是簡單的支撐或者貼在房屋表面，太不美觀，加上光伏組件由於技術成本比較貴，最終市場並沒有爆發。
2010年後，經過數次叠代，BIPV產品的技術無論是經濟性還是適用性都有了很大的提升，部分消費者也逐漸接受了這款產品。與此同時，隨著零能耗建築、低碳社區和智慧城市的發展，BIPV產業正在走向成熟。
2016受益於加州政策，特斯拉通過收購SolarCity(美國家用太陽能系統安裝商)從光伏屋頂切入BIPV業務，發布了面向歐美住宅的BIPV產品第壹代和第二代太陽能屋頂。在這壹點上，BIPV真的受到了歐美人的歡迎。
與歐美不同，中國的BIPV始於本世紀初。2004年，BIPV的概念首次引入深圳園博園和北京浦田工業園。
雖然BIPV起步較晚，但事實上，BIPV產業在2010年就已初露端倪。但當時歐美對中國光伏產業的封鎖，國內光伏產業不夠完善，導致BIPV面臨制造成本高、技術積累不成熟、政策支持不實等問題，最終難以發展。
直到最近兩年，中國的光伏產業才站在了世界前列，BIPV產業才開始有了大規模產業發展的良好基礎。
根據IMSIA的統計，2019年全球BIPV總裝機量為1.15GW，普及率僅為1%。
總體來看，全球BIPV市場還處於起步階段，還遠沒有大規模發展。
但近年來，隨著全球各國減排目標的不斷提高，建築向接近零能耗的方向邁進是未來的發展趨勢，BIPV產業的發展也在逐步加快。在此背景下，全球BIPV市場的規模也在不斷擴大。
Grand View Research樂觀地估計，全球BIPV市場將在2025年達到367.4億美元。
事實上，在中國發展BIPV工業的經濟價值遠高於發達國家。
中國是世界上太陽能資源最豐富的國家之壹。除了東北少數地區，其他地區年平均日照時數都在2600小時以上，這使得BIPV發電效益還不錯。
早在2009年，我國就啟動了“太陽能屋頂計劃”，當年啟動了111太陽能光伏建築應用示範項目，裝機容量91MW。到2011，我國光伏建築裝機容量已達535.6MW。
2019“電改”加速後，BIPV有了更多參與競爭的機會。同期，中國成立了首個BIPV聯盟，通過政策引導和資金援助，攻克了技術“瓶頸”，拉開了BIPV發展新時代的序幕。
此外，“十五”計劃和“碳中和”也明確指出了煤炭消費峰值甚至負增長的目標。這意味著光伏迎來了重要的發展機遇，BIPV正迎來最強風口！
以2018為例，中國BIPV累計安裝規模只有1.1GW左右，市場規模預計不到50億。根據國家統計局的數據，我國每年的建築竣工面積約為40億平方米。如果BIPV滲透率為2%，每年僅新增建築的增量空間就超過1000億，遠遠高於目前的市場容量。
BIPV的整個產業鏈分為三部分:上遊的光伏電池制造商、中遊的BIPV系統集成商和下遊的BIPV應用。從整個產業鏈的分布來看，中遊的BIPV系統集成服務有望成為最賺錢的環節。
隆基和特斯拉是目前BIPV布局中的兩大巨頭。隆基股份面向ToB市場，特斯拉面向ToC市場。
如上所述，特斯拉通過收購當地的太陽能系統安裝商進入了BIPV軌道。2019 10，特斯拉推出第三代太陽能屋頂。第三代太陽能屋頂采用黑色紋理玻璃制成新型瓷磚，集組件與屋頂於壹體，面向歐美等市場的高端住宅市場。
BIPV未來達到萬億美元的市場規模是必然的發展趨勢。馬斯克多次公開表示，太陽能屋頂將成為特斯拉繼電動汽車之後的又壹核心業務。
除了特斯拉，國內光伏組件巨頭隆基憑借其在BAPV積累的經驗也進入了BIPV市場。2019年6月，隆基開始籌建第壹家BIPV工廠，2020年8月，發布第壹款BIPV產品“丁龍”。京科、漢能、中信博和英利能源等其它光伏企業也在推出自己的BIPV產品。
然而，隨著光伏平價的臨近，“補貼驅動”將轉變為“需求驅動”，BIPV將迎來新的發展機遇。屆時，具有品牌、渠道、集中度等優勢的龍頭企業將有明顯的機會。
以下是BIPV主要制造商的總結:
特斯拉(TSLA):專註於太陽能屋頂BIPV產品的全球BIPV領導者，已經推出了第三代產品。
隆基股份(601012):國產BIPV龍頭，以特斯拉為標桿。2019才開發了BIPV市場。2020年，推出“丁龍”和“金龍”等BIPV產品，供應工業和商業屋頂客戶。公司計劃未來五年BIPV的收入將達到100億。
中信博(688408): BIPV業務仍處於起步階段。2016，BIPV系統開發，做足了技術和市場積累。2017，首款BIPV產品——支釘上市。2019年承接國內江西梅瑋陶瓷40.9MW、江蘇東方日盛3MWBIPV項目，當年貢獻收入百萬。2020年，公司推出支釘叠代產品，BIPV業務進壹步成熟。
(文章來自:分析投資)