據悉,JD.COM白條ABN以JD.COM白條應收賬款為基礎,發行總規模為6543.8+0億元,分四檔發行,其中優先級A級資產支持票據7.5億元,優先級B級資產支持票據6543.8+0.5億元,中間級資產支持票據0.5億元,次級資產支持票據0.5億元。所有資產支持票據在全國銀行間債券市場公開發售,發起機構將持有每只資產支持票據發行規模的5%。數據顯示,本次交易最終利率為優先級A級票據4.8%,優先級B級票據4.9%,中間級票據7.15%。
本期發行的優先票據受到了國內外投資者的追捧,獲得了相當大的超額認購。渣打中國積極參與了本次發行的認購,渣打銀行(香港)有限公司也通過債券通(北向通)作為境外投資者參與了本次發行。
該項目的主承銷商中國銀行表示:“京東。COM百條在路演期間受到國際投資者的高度關註,對推動國內非金融企業優質資產走出國門,與國際資本市場接軌起到了很好的示範作用。”
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