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JD.COM白條ABN債券發行

近日,首只互聯網消費金融ABN債券通過“北京JD.COM世紀貿易有限公司2018期資產支持票據(債券通)”在銀行間市場發行。該項目在傳統的國內評級基礎上,引入國際評級:國內評級由中國程心國際提供,優先級A為AAA,優先級B為AA,中間級別為bb B-;國際評級由惠譽提供,優先A級為A+,優先B級和中間級不評級。該項目也成為國內首個獲得國際評級機構認可的非金融企業資產證券化項目。

據悉,JD.COM白條ABN以JD.COM白條應收賬款為基礎,發行總規模為6543.8+0億元,分四檔發行,其中優先級A級資產支持票據7.5億元,優先級B級資產支持票據6543.8+0.5億元,中間級資產支持票據0.5億元,次級資產支持票據0.5億元。所有資產支持票據在全國銀行間債券市場公開發售,發起機構將持有每只資產支持票據發行規模的5%。數據顯示,本次交易最終利率為優先級A級票據4.8%,優先級B級票據4.9%,中間級票據7.15%。

本期發行的優先票據受到了國內外投資者的追捧,獲得了相當大的超額認購。渣打中國積極參與了本次發行的認購,渣打銀行(香港)有限公司也通過債券通(北向通)作為境外投資者參與了本次發行。

該項目的主承銷商中國銀行表示:“京東。COM百條在路演期間受到國際投資者的高度關註,對推動國內非金融企業優質資產走出國門,與國際資本市場接軌起到了很好的示範作用。”

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