1.完成公司或銀行理財產品的日常交易；
2.跟蹤新經濟政策出臺、市場變化和理財產品風險變化，及時向公司或客戶傳遞信息變化；
3.理財經理需要為投資者提供及時的投資建議和對策；
4.為投資者制定理財規劃、投資計劃和合理分配資金；
5.為了自己和公司的業績，理財經理也需要向投資者推銷公司的理財產品，實現業績考核；
6.解答投資者關於理財的知識，解答投資者關於理財的疑問；
7.撰寫投資策略報告和組合投資報告；
8.剩下的時間花在各種投資策略的研究、設計和實施上；
9.積極配合公司完成基金、債券、信托等金融產品的各項任務指標。
理財經理是指根據市場投資的需要，邀請客戶，推廣公司理財產品，向客戶解答投資理財產品相關問題的工作人員。
新手投資者如果想進行理財，可以就如何進行理財、如何選擇適合自己的理財產品、理財產品有哪些風險、每個理財產品的預期收益是多少等問題咨詢理財經理或者直接委托理財經理進行投資交易。
比如很多理財經理開始接觸或者進入小額理財產品的時候，很多都不太懂。這時候財務經理的重要性就體現出來了。找壹個比較靠譜的理財經理來指導他們，也可以幫助新手投資者更快入門。目前很多人都想對自己的資金進行規劃，以達到資金保值增值的目的，但是這裏要提醒大家的是，投資理財也有壹定的風險。如果處理不當，很可能會賠錢。因此，新手小白最好找壹個理財經理帶路。