《商業新聞·企業金融》梳理了相關銀行的情況。其中，遼沈銀行作為遼寧省新設立的第壹家省級城商行，在遼陽銀行和營口沿海銀行合並重組後於近日出爐，業績不容樂觀。與此同時，該地區其他待重組目標銀行的經營和股權結構似乎也存在許多問題。
對此，《第壹財經日報企業金融》致函遼沈銀行，詢問相關問題及對策。但截至記者發稿時，尚未收到回復。
公開資料顯示，遼沈銀行是遼寧省首家省級城市商業銀行。由八家國有股東於2021年6月7日成立。2021年9月30日，完成遼陽銀行、營口沿海銀行兩家高風險銀行的合並，承擔金融改革任務。
財報顯示，截至報告期末，遼沈銀行資產總額為225.01.3億元，負債總額為206.1.75億元。2021，* *實現營業收入-4.75億元，營業收入支出7.07億元，歸母凈利潤-11.81億元。
對於營業收入的損失，遼沈銀行在財報中表示，主要是利差倒掛造成的。報告期內，遼沈銀行凈息差和凈息差分別為-1.51%和-1.23%。
報告期內，遼沈銀行利息收入6.79億元，利息費用20.85億元，利息凈收入-654.38+0.406億元。手續費及傭金收入500.04萬元，手續費及傭金支出654.38+0593.82萬元，手續費及傭金凈收入-654.38+0093.79萬元；總投資收益2.2億元，公允價值變動收益765，438+03萬元。
從資產結構來看，遼沈銀行金融投資類資產占總資產的80%，其中交易類金融資產171492萬元，占總資產的7625438+0%；凈債權投資43.76億元；其他債權投資8.76億元。貸款和墊款作為傳統銀行的主營業務，僅占遼沈銀行總資產的9.53%，總金額為21.447億元。
從負債結構來看，吸收存款是遼沈銀行的主要負債項目，全年吸收存款200015萬元，占總負債的97.01%；同業及其他金融機構存款30.05億元；應付債券6543.8+0.529億元；其他負債6543.8+0.627億元。
資產質量方面，遼沈銀行2021年末不良貸款率高達6.02%，高於監管指標要求的5%，逾期貸款規模為2018萬元。撥備覆蓋率700%，達到721.13%。資本相對充足。截至2021年末，遼沈銀行核心壹級資本充足率、壹級資本充足率、資本充足率分別為21.98%、21.98%、24.98%。
總的來說，遼沈銀行雖然吸收合並了兩家城商行，但未能調整負債結構，降低付息成本，拓寬收入渠道，導致利差倒掛。
遼沈銀行全年吸收2000億存款，只貸出200億，存貸比達到11.10%。而且遼沈銀行吸收的存款80%以上是定期存款。其中，個人客戶存款占總存款的83.71%，而公司客戶存款僅占65，438+06.29%。
這也意味著遼沈銀行沒有足夠的機構客戶吸收存款，也沒有足夠的公司客戶發放貸款，存款結構需要及時調整。同時，如果未來遼沈銀行的收入渠道沒有得到很好的發展，其成本壓力和高利率將繼續存在。
此外，化解不良風險將是遼沈銀行的壹大考驗。遼沈銀行在財報中表示，力爭用1至2年時間全面化解流動性風險，力爭用3年時間扭虧為盈，力爭用3年時間修復資產負債表。
今年壹季度，遼沈銀行繼續虧損。壹季報顯示，今年前三個月，遼沈銀行實現營業收入-4.88億元，營業費用65438+7300萬元，凈利潤-6.59億元。
截至3月末，遼沈銀行總資產223071億元，總負債2047.72億元。三項資本充足率進壹步提高。核心壹級資本充足率、壹級資本充足率、資本充足率分別為26.66%、26.66%、30.01%。
據2021 1 20遼寧省政府常務會議研究推進遼寧省城市商業銀行整體改革，擬申請合並遼寧省1 2家相關城市商業銀行。目前，遼沈銀行已成功吸收合並遼陽銀行和營口沿海銀行。
至於遼沈銀行為何至今只完成了兩家城商行的吸收合並，東北某銀行人士表示，最初規模較小，從原來遼寧省12家城商行到兩家城商行合並，主要是城商行合並所需資本過大。
遼寧省仍有13家城市商業銀行。在13家城商行中，不少業內人士認為，12家合並後的銀行不會包括錦州銀行和盛京銀行兩家在港股上市的銀行，以及規模比較大的大連銀行。這意味著阜新銀行、營口銀行、鞍山銀行、葫蘆島銀行、朝陽銀行、丹東銀行、撫順銀行、本溪銀行、盤錦銀行、鐵嶺銀行是下壹步的重組並購對象。
《商報公司金融》梳理了已經吸收或即將吸收合並的10家城商行，發現其經營管理存在諸多問題。
如完成重組合並的遼陽銀行。2021、12、10，中國銀保監會披露第四批主要違規股東，包括深圳市建海投資管理有限公司、深圳市安德威資產管理有限公司、遼陽華誼投資有限公司等14家單位、1名自然人。
此次披露的違法違規問題主要包括:違規開展關聯交易、隱瞞關聯關系、股份來源不符合監管要求、嚴重逃廢銀行債務、違規轉讓股份、違規代持他人股份、利用平臺虛構業務融資等。經企業調查，上述三家公司均為遼陽銀行原股東，分別持股3.41%、3.03%、1.89%。
在未被並購的標的中，撫順銀行的股東股權被高度質押。截至2020年末，撫順銀行前十大股東中有7家股東質押了所持撫順銀行股份，質押的撫順銀行股份占總股份的30.16%。而且撫順銀行2.27億股被凍結。截至目前，由於撫順銀行尚未披露2021財務報告和2022年壹季度報告，上述數據是否發生變化不得而知。
此外，撫順銀行的經營業績除了股權結構之外，都不盡如人意。去年前三季度，撫順銀行營收和歸母凈利潤大幅下滑。三季報顯示，撫順銀行前三季度實現營收90.65438億元，同比下降32.58%；歸母凈利潤3.27億元，同比下降36.42%。
葫蘆島銀行不僅多項監管指標達不到要求，而且多次拍賣股權也未果，無人問津。即使是前十大股東中，也有很多股東存在信用問題。
比如，截至2020年末，葫蘆島銀行資本充足率為2.33%，壹級資本充足率和核心壹級資本充足率均為0.42%，遠低於監管要求；不良貸款余額81.24億元，較2019年末大幅增長255.69%；不良率65，438+03.89%，高於監管要求8.89個百分點。撥備覆蓋率為32.39%，遠低於120%的監管要求。
《第壹財經日報企業金融》註意到，葫蘆島銀行第二大股東沈陽大軍瓷業有限公司和第十大股東沈陽亞歐工貿集團有限公司存在信用問題，被列入失信被執行人名單。而且在阿裏拍賣平臺上，葫蘆島銀行股權拍賣多次以流拍狀態收場。
關於標的銀行的股權和經營業績問題，上訊公司金融向遼沈銀行發函，截至記者發稿，尚未收到任何回復。
此外，商訊公司金融還註意到，上述擬合並的目標銀行尚未披露2021年度報告和2022年壹季度報告。
為了增強市場競爭力，化解金融風險，近年來，中小銀行紛紛加緊抱團取暖。
2020年6月5438+065438+10月，四川銀行在原攀枝花市商業銀行和原涼山州商業銀行(簡稱原攀枝花市商業銀行和原涼山州商業銀行)的基礎上，以新的合並方式設立。於6月5438+065438+10月5日完成工商登記註冊，6月5438+065438+10月7日正式開業。註冊資本300億元，刷新了城商行註冊資本紀錄。
2021年4月，由原大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉銀行發起設立的省級法人城市商業銀行山西銀行揭牌成立，註冊資本239.96億元。
2021年6月，遼沈銀行吸收合並營口沿海銀行、遼陽銀行兩家地方法人城市商業銀行，通過中小銀行專項債券融資，成為遼寧省首家省級城市商業銀行。未來，遼沈銀行將繼續吸收合並遼寧省內其他城商行。
從成立時間、註冊資本、經營業績來看，四川銀行可以說是這三個“菜鳥”中的老大。
財報顯示，2021年，四川銀行實現營業收入351億元，同比增長61.10%；凈利潤6.2億元，同比增長89.97%。
四川銀行營收凈利潤的快速增長主要歸功於四川銀行生息資產增長帶動的凈利息收入增長。利息凈收入增加65，438+065，438+0.46億元，增長57.48%。
2021年，四川銀行利息收入59.32億元，同比增長31.21%，利息凈收入31.39億元，同比增長57.48%，占營業收入的89.43%。利息增加主要是由於四川銀行對公中長期貸款業務增長，導致利息收入增加。
2021年，四川銀行發放貸款及墊款總額101543億元，比上年增加360.84億元，增長5.512%，其中公司貸款及墊款總額976.76億元，比上年增加363.1億元。
截至2021年末，四川銀行資產總額為1848.2億元，比上年增加479.02億元，負債總額為1535.50億元，比上年增加472.29億元，增長44.42%。所有者權益365，438+0.27億元，比上年增加6.73億元，增長2.20%。
資產質量方面，四川銀行不良貸款余額65，438+0，665，438+0.5億元，不良貸款率65，438+0.59%，較上年下降0.52個百分點。貸款撥備率5.09%，撥備覆蓋率365，438+09.93%。四川銀行資本充足，資本充足率、壹級資本充足率、核心壹級資本充足率分別為26.17%、24.96%、24.94%，上年同期分別為42.67%、41.4%、41.38%。
說到老大，再來說說山西銀行，目前不知道是老二還是老三。截至目前，山西銀行尚未披露2021財務報告和2022年壹季度報告。
山西銀行官網顯示，截至2021年9月末，山西銀行總資產為2837.46億元，環比增長0.72%。總負債2592.66億元，環比上升0.74%；所有者權益244.8億元，環比增長0.58%；該行綠色信貸余額285.65438億元，環比增長65.438+009.48%。
值得壹提的是，目前三位新秀也迎來了壹個強有力的參考“對手”。5月27日，中原銀行(01216。HK)成功吸收合並洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，資產規模超過1.2萬億元，成為新的萬億美元銀行。
截至2021年末，中原銀行總資產7682.33億元，較年初增加1075億元，增長1.4%。存款余額(不含應計利息)4484.25億元，比年初增加234.43億元，增長5.5%；各項貸款余額(不含應計利息)3881.6億元，較年初增加31.1.34億元，增長8.7%。
2021，中原銀行營業收入19283億元，同比下降0.7%；歸屬於凈利潤35.65億元，同比增長8%，每股收益0.15元。
中原銀行2021年報顯示，去年中原銀行營收負增長但凈利潤正增長的主要原因是，去年中原銀行資產減值損失76.4億元，同比下降2.7%。
盈利能力指標方面，2021年，中原銀行基本每股收益0.15元，同比增長7.1%；平均凈資產收益率為5.99%，同比上升0.29個百分點；凈息差2.13%，凈利息收益率2.31%。
資產質量方面，截至2021年末，中原銀行不良貸款余額84.76億元，比上年末增加5.93億元；不良貸款率2.18%，同比下降0.03個百分點；撥備覆蓋率為153.49%，同比上升0.18個百分點。資本充足率13.30%，壹級資本充足率10.39%，核心壹級資本充足率8.70%。