納米材料行業主要上市公司:貝特瑞(835185)、方大炭素(353917)、銀基烯碳(400070)、碳科科技(603133)、華特新材(002886)、常州2D炭素(8307)。中威股份(300919)、沃特(002886)、中科三環(000970)、2D炭素(833608)等
本文核心數據:中國納米材料市場規模，碳納米管、石墨烯、納米蒙脫土、納米碳酸鈣市場數據。
工業發展現狀
1.市場總體情況:在技術需求的推動下，行業發展迅速。
近年來，隨著納米材料生產技術的提高和下遊需求的增加，納米材料的市場規模呈現快速增長趨勢。中國納米材料產業市場規模從2065，438+08年的481.3億元增長到2065，438+08年的791.0億元，年復合增長率為13.2%。隨著下遊市場需求的進壹步擴大和相關技術的逐漸成熟，2019年以來，中國納米材料行業市場規模增速有所上升。根據納米材料產業市場發展情況，預計2020年中國納米材料產業市場規模將達到10684億元，同比增長率為16.2%。
2.市場細分
-碳納米管:下遊行業調整導致短期產品供需失衡。
近兩年，由於補貼大幅下降等因素，中國新能源汽車市場進入短期調整期，導致動力電池出貨量增速放緩甚至下降，導致碳納米管導電劑短期供需失衡。但得益於技術升級，該材料市場增速好於下遊鋰電池市場。同樣受益於動力電池市場需求的增長，近年來碳納米管的出貨量呈現快速增長趨勢。結合GGII的年復合增長率數據，預測2020年國內碳納米管出貨量將達到7.97萬噸。
——石墨烯:進入產業化關鍵時期
目前，石墨烯產業已經到了從實驗室走向產業化的關鍵時期，成為中國新材料產業乃至制造業實現彎道超車的突破口。
中國石墨烯產業正處於市場導入期，產品不成熟，利潤率低，但市場增長率高。2018以來，石墨烯粉體和薄膜的生產規模進壹步擴大。粉體方面，常州第六元素、青島浩鑫、寧波磨溪等多家企業已經擁有國內領先的石墨烯粉體生產線。薄膜方面，長沙暖宇新材料科技公司年產654.38+0萬平方米石墨烯薄膜生產線已開工，建成後有望成為全國第二大石墨烯薄膜生產線。
2015年至2018年，我國石墨烯產業處於快速發展期。據中國經濟信息社統計，2015年石墨烯市場規模僅為6億元，中國石墨烯產業20111000億元，復合增長率為117%。
石墨烯行業經過快速發展，從2019開始進入快速穩定發展期，增速下降。在2020年中國石墨烯產業發展前景中，預計2065.438+09年中國石墨烯規模將達到6543.8+02億元。考慮到疫情的影響，預測2020年石墨烯市場增速將會下降，石墨烯市場規模將達到6543.8+026億元。
——納米蒙脫土:產業結構升級優化逐步完成。
納米蒙脫土在橡膠中的應用主要用於橡膠制品的改性，包括氣密性、拉伸強度、耐磨性、耐腐蝕性、耐候性和耐化學性的提高。通過添加少量的納米蒙脫土(如3%-5%)，可以大大提高橡膠的強度和伸長率，有些性能可以提高數倍，可以替代目前的白炭黑，甚至完全替代傳統的炭黑等填料，大大減少汙染。這是21世紀橡膠工業的壹場革命。
目前，中國橡膠的消費量正在增加。縱觀2015-2020年我國合成橡膠的供需變化，結合納米蒙脫土的滲透性，預測2015-2020年我國納米蒙脫土的市場需求波動，2020年約為225100噸。由於未來提高合成橡膠性能的巨大需求潛力，預計。
-納米碳酸鈣:市場需求逐漸增加。
納米碳酸鈣在國外已有50年的使用歷史，廣泛應用於橡膠、塑料、造紙、油墨、油漆、密封膠等行業。
2016-2019年，納米碳酸鈣市場需求穩步增長，2019年全球納米碳酸鈣市場需求約為2645萬噸。美國市場研究公司大觀研究發布的《2016-2024年納米碳酸鈣市場分析及前景預測報告》顯示，2016-2024年全球納米碳酸鈣需求將以8.7%的復合年增長率增長，納米碳酸鈣在塑料中的消費量將占市場總量的20%以上。根據這壹預測趨勢，2020年全球對納米碳酸鈣的需求將約為。
詳細分析我國納米碳酸鈣的市場情況，國外企業憑借強大的R&D能力、穩定可靠的產品質量、精良的儀器和良好的品牌口碑，占據了國內大部分高端市場，價格普遍高出國內同類產品1-3倍。近年來，國內企業綜合競爭實力不斷提升，壹批實力雄厚的本土企業相繼湧現。幾乎所有的低端、中低端和中端產品市場都被國內企業占領，高端產品的市場份額也大幅提升。高端產品市場正在逐步打破外資企業或其在華企業的壟斷。
結合碳酸鈣主要應用行業產量增速來看，造紙行業仍是碳酸鈣最大的應用領域。2020年，中國造紙行業對碳酸鈣的需求占比最大，約為46%；第二大消費領域是塑料行業，占比17%；橡膠行業的需求約占13%。
根據中國造紙工業協會發布的工業碳酸鈣需求和納米碳酸鈣滲透率數據，預測近年來我國納米碳酸鈣需求呈逐年增長趨勢，從2068+06年的32100噸增長到2020年的約448萬噸。
工業發展前景
1.整體市場前景:千億元納米材料產業市場有待挖掘。
“十五”期間，3D打印材料、超導材料、智能仿生材料等前沿新材料在工業、電力、通信、軍事、醫療等領域具有重大商業價值和戰略意義，投資關註度將進壹步提高。因此，為了滿足市場應用的迫切需求，金屬材料、有機高分子材料、生物材料、復合材料等3D打印材料將成為未來投資的重點。隨著這些顛覆性前沿新材料的關註，作為在相關材料領域應用頻率較高的納米材料，納米材料產業的市場潛力將進壹步提升。
據國家開發投資集團有限公司預測，未來幾年，我國新材料產業將延續過去高速增長的強勁勢頭，到2025年產值將超過10萬億元，發展前景十分廣闊；在此基礎上，進壹步預測到2026年我國新材料產值將達到11.7萬億元。隨著新材料產業市場的發展，未來納米材料市場的規模將進壹步提高。隨著生產技術的積累和下遊應用市場的進壹步推動，未來納米材料有望在工業基礎材料和顯示零部件等細分市場取得突破，帶動整體市場規模在2025年突破3000億元，2026年突破3700億元。
-碳納米管:長期保持高增長趨勢
碳納米管具有廣闊的研究前景，不僅在復合材料、顯示器、儲氫和電容器等方面具有應用潛力，在半導體電子器件、傳感器、吸附材料、電池、催化劑載體等領域也具有非常廣闊和誘人的應用前景，具有巨大的發展潛力。未來，隨著對碳納米管研究的進壹步深入，碳納米管將在更多領域產生深遠的影響。
GGII數據顯示，未來中國碳納米管市場銷量將保持高增長態勢，2021年CNT整體市場規模將達到65438+萬噸。並且隨著磷酸亞鐵鋰材料的逆襲和高鎳材料需求的快速增長，結合能量密度提升的需求，CNT的添加比例也在逐步提高，預計將從1.5%逐步提高到2%。結合中國動力電池協會發布的鋰電池行業數據，預測未來CNT市場年均復合增長率將達到58%，2026年將突破90萬噸，有望逼近1萬噸大關。
——石墨烯:保持中高速穩定增長態勢。
2021中國石墨烯產業除了商用鋰電池儲能和防腐塗層外，還在柔性控制面板和壓力傳感等領域逐步發展，石墨烯產業將進壹步完善。下遊新興領域的發展將直接推動中遊制造業市場的增長。根據中國炭素工業協會《中國炭素工業“十五”規劃和中長期發展規劃》聽證會匯總數據，預計未來五年中國石墨烯市場年復合增長率將達到16.57%，2026年中國石墨烯產業市場規模有望突破300億元。
納米蒙脫土:市場前景廣闊
由於蒙脫石資源豐富，價格便宜，應用廣泛，再加上性能非凡，市場前景十分廣闊。蒙脫石的發現和應用是納米材料研究史上的壹個重要裏程碑。結合中國橡膠工業協會發布的下遊主要應用市場合成橡膠市場規模預測，假設納米蒙脫土市場滲透率達到4%，合理預測我國納米蒙脫土市場規模。2021年整體市場將達到24.55萬噸，2026年有望突破40萬噸。
-納米碳酸鈣:保持穩定增長趨勢。
隨著亞太地區經濟的快速發展，塑料、橡膠、塗料等行業對納米碳酸鈣的需求迅速增加，成為全球納米碳酸鈣市場增長的重要推動力。美國市場研究公司Grand View Research發布的納米碳酸鈣預測數據顯示，未來全球對納米碳酸鈣的需求將持續穩定增長，年復合增長率在8.5-9.0%左右。保守估計，中國納米碳酸鈣年復合增長率為8.5%，預測到2026年中國納米碳酸鈣需求將超過730萬噸。
2.納米材料產業發展趨勢:下遊應用領域需求增長帶動市場發展。
前瞻基於對上述細分市場和競爭格局的分析，結合當前我國納米材料行業的技術創新，將該行業的三大發展趨勢總結如下:
更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國納米材料產業發展前景及投資預測》報告。