在所有發行的3750萬ADS中,3562.5萬ADS由趣店發行,其余6543.8+0.875萬ADS來自發售股東。此外,發行股東授予承銷商超額配售權,允許承銷商在最終招股說明書之日起30天內購買不超過562.5萬ADS作為超額配售。
摩根士丹利國際有限公司、瑞士瑞信銀行證券(美國)有限公司、花旗環球金融公司、中國國際金融香港證券有限公司和瑞銀證券為本次股票發行的主要配售管理人,Stifel,Nicolaus and Company,Incorporated,Needham & amp;公司、LLC和野村證券國際有限公司為此次配售的合作管理人。
有業內人士指出,趣店成功上市將對在美國上市的企業大有裨益,這也進壹步證明了中國在金融科技的應用上已經遠超其他國家,中國的金融科技處於世界前列。
趣店成立於2014年4月。過去三年,趣店實現了快速增長,其中用戶數量的快速增長是基礎。招股書顯示,截至2065438+2007年第二季度,趣店集團註冊用戶數達4790萬,平均月活躍用戶數達2890萬,過去八個季度復合增長率達55.6%;貸款活躍用戶數達558.8萬,過去八個季度復合增長率達55.9%;交易筆數達到2079.4萬筆,過去八個季度復合增長率為78.1%。用戶數量的增加直接帶動了趣店交易額和營收規模的快速增長。2016年趣店全年交易額322億人民幣,超過2017年前6個月的382億人民幣。2016年趣店全年營收14億人民幣,超過2017年上半年18億人民幣,2017年上半年營業收入年化增長率達到393%。
趣店集團赴美上市,引領中國金融科技企業上市潮。