【導讀】被媒體炒得沸沸揚揚的中鋼企采購鐵礦石案，並沒有淡出讀者的視野。
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被媒體炒得沸沸揚揚的中鋼企采購鐵礦石案，並沒有淡出讀者的視野。業內人士都很清楚，雖然與Fortescue Metals(以下簡稱FM)達成了鐵礦石供應合同，但對未來“中國價格”的形成影響有限，與力拓、必和必拓、淡水河谷國際鐵礦石供應商的後續談判依然艱巨復雜。在有識之士看來，2009年鐵礦石采購案的意義已經不再在於當年鐵礦石采購的首發價、長期合作價和現貨價，而成為中國鋼企為了自身發展和供應商生存，以生成“中國價格”為定價規則的總目標之戰。業內決策者不應只關註壹城壹地的得失，而應深刻反思中國鋼企的發展戰略，否則將走向更為艱難的境地。案子還在繼續，但給了我們很多重要的啟示。
啟示壹:市場調節機制不是萬能的，政府“該行動時就行動”
近年來，力拓和淡水河谷三巨頭利用不正當手段擡高價格。當中鋼企強烈要求政府部門采取措施時，有人反對，認為政府不應該幹預，要靠市場機制自我調節。他們把市場機制當成萬能的，完全脫離實際情況。商人逐利，企業追求利益最大化。在缺乏法律監管和良性競爭的市場環境下，企業利用所擁有的各種資源控制市場，形成壟斷，實現其不當得利。這種例子並不少見。華爾街銀行家的投機行為成為全球金融危機的始作俑者，鐵礦石采購案只是其中之壹。
烏克蘭和俄羅斯的鐵礦石資源位居世界第壹和第二，主要供應歐洲，受本國政策影響出口有限。中國擁有全球14%的鐵礦石資源，位居世界第三，但品位低(平均品位僅25%左右)無法滿足國內需求，是全球最大的鐵礦石進口國，而排名靠後的澳大利亞和巴西成為中國最大的鐵礦石供應國。供應商在全球鐵礦石版圖中的位置首先是由品位決定的。因此，控制高品位鐵礦石(平均品位在40%以上)的澳大利亞力拓、必和必拓和巴西淡水河谷在全球市場獲得了壟斷地位。總的來說，巴西淡水河谷的鐵礦石品位最高，但對於中國市場來說，澳洲礦有明顯的海運優勢。在嚴重的全球金融危機下，全球鋼鐵市場需求驟降，在供大於求的情況下(2009年淡水河谷和必和必拓分別減產25%)，國際三大礦商逆市而上，不斷飆升鐵礦石價格，迫使中國鋼企接受2008年最高漲幅達96%的談判價格。除了鉆了中國鋼企內部的空子，關鍵是他們通過寡頭共同控制了鐵礦石市場，讓中國鋼企付出了沈重的代價。據統計，自2002年以來的8年間，中國為此多付出了7000億元。在市場調節下，當供大於求時，價格降低，但鐵礦石價格卻反其道而行之，漲得驚人。這是市場經濟的規律嗎？不就是被寡頭壟斷的黑手操縱的嗎？壟斷市場，操縱價格，完全市場經濟國家的政府是不會不管的。
啟示二:中國鋼企亂象叢生，產業整合勢在必行。
2009年8月11日，上海市檢察院對涉嫌“間諜罪”的澳大利亞力拓公司胡士泰等4人作出批準逮捕決定，但此後罪名發生戲劇性變化。無論結果如何，胡士泰等人不過是在中國鋼鐵行業混亂局面中失敗的投機者。《紐約時報》稱，這些行動只是全球公認的商業策略...力拓案的轉折點，可以說是商業上的勝利。這真是中國鋼企的奇恥大辱。對方用不正當手段給我們造成了巨大損失，只采取了公認的“策略”。
中國鋼鐵企業的現狀是別人成功的溫床。我國有1000多家鋼企，大量鋼企產能不足654.38+0萬噸。它們分散且規模小，由國家、地方政府和私營企業管理。很難統壹協調。中國鋼鐵企業協會(簡稱中鋼協)的會員只是壹個全國性名稱的大型鋼企，很多中小鋼企被排除在外。另外，中央和地方的利益很難平衡，民營企業也不是完全平等的，所以行業問題太多。
濫用進口資格是進口秩序混亂的直接原因。近年來，中鋼協壹直在大力降低鐵礦石進口資質。2005年全國有鐵礦石進口資質的企業有600多家，目前已經減少到211，有進口資質的鋼鐵企業產能基本都在500萬噸以上。5438年6月+2009年10月，中鋼協正式實施鐵礦石代理制，這是借鑒日本企業的做法。在日本，大鋼廠負責確定長協合同價格後，幾個大的獨立貿易商負責進口，代理費是進口價的1%-3%，而中國的代理費是進口價的3%-5%，導致沒有進口資質的中小企業負擔過重。中國的鐵礦石進口管制越來越嚴格。因此，沒有進口資格的鋼鐵企業在需要進口鐵礦石時，必須找到合格的代理商，因此需要支付大筆傭金。某鋼企負責人算了壹下，每噸鐵礦石需要支付1-3美元的代理費，他們企業每年進口鐵礦石10萬噸，相當於支付1-2億美元的代理費。與其說是代理費，不如說是暴利。礦石供應緊張時，他們賣給我們的價格是65438+原價的0.5-2倍。代理制形成了吃小魚的黑洞，引起了中小鋼企的強烈反彈。
要實現“中國價格”的目標，還有壹段艱巨的路要走。按照國際慣例，每年鐵礦石價格談判啟動後，任何國家的鋼企與供應商達成協議價格，全球所有鋼企都要接受這個價格。2009年8月，淡水河谷在意大利最大的鋼鐵企業麗娃制定了鐵礦石年度基準價格。在2008年的基礎上，粉礦價格下降28.2%，球團礦價格下降48.3%，與此前淡水河谷和世界主要鋼企確定的降幅壹致，與日韓鋼企在亞洲達成的價格相當，與日本和澳大利亞更早制定的初始價格相比。隨後，全球最大的鋼鐵公司安賽樂米塔爾也接受了這壹價格，歐洲市場價格基本確定。
全年主持中國鐵礦石談判的中鋼協堅持獲得略高於首發價的降幅，而力拓、必和必拓、淡水河谷則以“避而不談”的態度堅守首發價，雙方陷入僵局。隨後有消息稱，中鋼集團與澳洲第三大鐵礦石企業FMG達成了協議。表面上看，價格降幅超過日澳首發價，實現了對華半年定價和統壹價，基本符合中鋼協談判底線。然而，這小小的勝利並不足以擺脫僵局。FMG的鐵礦石產量有限，今年的產量僅為5000萬噸。即使鐵礦石全部銷往中國，也只能滿足中國鋼企全年進口鐵礦石的1/10，更何況FMG不會“孤註壹擲”。中國和FMG達成了壹項鐵礦石價格協議，其象征意義大於實際意義。其中，中國的壹家公司是FMG的大股東，中國承諾給予FMG可觀的融資幫助其迅速擴大生產發揮了很大作用。所以壹般認為，三大礦商接受“中國價格”的可能性很小。
中國鐵礦石采購談判模式剛剛調整，正在探索新的模式。此前所有的鐵礦石談判都是由商務部策劃，寶鋼牽頭，然後把情況上報中鋼協，中鋼協上報商務部，商務部上報中央。今年，商務部首次向中鋼協放權，寶鋼代表中鋼企與礦商談判。我們應該看到，企業對企業的談判模式更加專業，效率更高，破壞性更小。環節越多，胡士泰等人采取企業界公認的“策略”獲利就越多。因此，談判模式的探索是有益的，這將有利於“中國價格”的形成，防止個別中國鋼企為了自身的短期利益而單獨攪局與礦商的談判。
去年爆發的金融危機暴露了中國鋼鐵企業的產能過剩。鐵礦石采購案反映了我國鋼企行業分散，必須出重拳整治鋼企，尤其是在兼並重組方面。產能過剩也為優質企業兼並重組提供了良機，推動鋼企規模化經營勢在必行。推進鋼鐵企業兼並重組是壹個非常復雜的問題，但卻是振興鋼鐵工業的必由之路。金融業、石油石化業、電子工業、軍工行業都進行了兼並重組，擺脫了困境，實現了騰飛。據工信部官員透露，鋼鐵行業兼並重組條例將於今年年底前正式發布。寶鋼、鞍鋼、WISCO將是實現安本鋼鐵集團、粵鋼集團、桂鋼集團、河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團五大鋼鐵集團重組整合的行業龍頭。隨著近期山東、河北等省的鋼鐵企業重組，“中國鋼鐵第壹巨頭”的稱號壹直在寶鋼、山鋼、河北鋼鐵集團之間交替。業內人士分析，這反映出中國鋼鐵行業的重組已經啟動，並逐步進入“如火如荼”的階段。只有規模上去了，才能在成本、質量、節能減排等方面與國際巨頭競爭，在礦石價格上更有話語權。相信中國價格很快就會誕生，然後成為全球價格。
啟示三:打破鐵礦石采購談判怪圈的根本出路在於實施產業鏈安全戰略。
近年來，隨著中國經濟的快速發展，對鋼鐵和鐵礦石的需求迅速增加。2008年，中國進口了4.4億噸鐵礦石。占全年鐵礦石需求的52%，其中60%以上來自力拓、必和必拓和淡水河谷。專家普遍認為，對進口原材料的依存度超過50%，這個行業處於缺乏安全感的狀態。全球經濟或國際供應商的任何麻煩都會危及這個行業的生存，更不用說競爭了。即使中鋼協依靠國家賦予的行政權力，在國家政策引導下實現產業兼並重組的理想目標，爭取“中國價格”，但如果沒有長期發展戰略實施的保障，尤其是對資源的控制，也很難保證“中國價格”的長期穩定性和合理性。
因此，中國鋼鐵企業的根本出路在於盡快實施產業鏈和物流鏈安全戰略。也就是說，在嚴重依賴國際市場資源供應的背景下，中國鋼鐵企業在兼並重組的條件下，形成了產業集中、具有國際競爭力的超大型鋼鐵集團，抓住全球鋼鐵和鐵礦石快速增長的難得機遇，充分利用國內外兩種資源和兩個市場，在海外合作投資、開采、建設鋼廠、建造航運船隊， 參股或控股海外礦企，重點投資包括三大礦企在內的礦商，靠實力爭奪話語權，而不是坐等巨大需求。
類似的成功例子，國內外都有。中國石油天然氣集團公司是國有企業中實施產業鏈安全戰略的成功企業。早在20世紀90年代初，中石油就預測到國內經濟發展勢頭強勁，必然會帶來巨大的石油和天然氣需求。在分析國內資源和生產潛力的基礎上，準確估計到20世紀初，中國對進口油氣的依存度將達到50%以上，並積極實施海外戰略，確保國家能源安全。從1993開始，中國在海外投資收購油氣田，並在10年左右成功收回投資，不僅使中國的油氣勘探、開發和生產技術及團隊在海外大展拳腳，還創造了超級投資的利潤回報。2009年，在金融危機下，拿下了伊拉克戰後第壹份國際油氣合同，簽下了伊拉克超大型油田——魯邁拉油田的單子。截至今年，中石油已合作海外項目近80個，油氣年產量近7000億噸。在不久的將來，其海外產量將增加壹倍以上，這將有效地確保國內能源安全，並大大增加企業的效率和競爭力，使其成為全球500強中最賺錢的中國企業，並在全球十大石油公司中排名第五。其成功經驗在於早期開發海外油氣資源上遊產業鏈，通過投資並購控制資源，確保企業和國家利益。
日本是壹個礦產資源貧乏的國家，鋼鐵工業是該國的支柱產業。在為鋼企解決產業鏈和原料物流鏈發展方面，日本鋼企通過幾家綜合商社已經形成了國際鐵礦石市場的戰略布局。鋼鐵龍頭企業新日鐵公司與主要投資海外鐵礦石和海洋物流鏈的三井物產聯手，形成利益共同體，雙方持股、共同投資，形成緊密的戰略聯盟。三井物產在三大鐵礦石供應商中都有股份。在澳大利亞的24家企業中，日本三大商社投資了8家，持股16。三井物產還與淡水河谷建立了聯盟，提供采礦機械並建立物流合資企業。目前，三井物產的鐵礦石保有產量已躍居世界第四，年開采權超過4000萬噸，相當於為日本建立了壹個FMG。三井物產等商社在鋼鐵產業鏈上發展海上物流業，超前布局已成規模。2004年至2009年，三井物產斥巨資購買和租賃船舶，船隊規模將從2003年5月的547艘增至720艘，打造了全球最大的航運集團。通過港口布局、簽訂長期協議、擴大運力，日本航運巨頭逐漸掌握了鐵礦石航運的主動權。盡管全球鐵礦石和海運費價格上漲，但三井物產受益於新日鐵，價格下跌時三井物產從新日鐵獲得補償，使日本鋼企和物流企業互惠互利，相互支持，抵禦危機，共同發展，實現了雙贏。即使鋼企保證了產業鏈的資源供應，新日鐵也將獲得有利的國際競爭地位。最近，兩家公司的合並提議遭到了全球鋼鐵企業大會的反對。可以斷定，無論是鐵礦石供應商還是采購商，都意識到了控制資源的重要性，壹場新的博弈正在展開...
無論是中石油走向海外的發展戰略，還是新日鐵與三井物產戰略聯盟的例子都告訴我們，解決鐵礦石采購談判怪圈的根本出路在於實施產業鏈安全戰略。