妳熟悉理財產品嗎？
作為壹名理財規劃師，專業是最基礎的，需要理財規劃師對保險、證券、房地產、基金等多種不同類型的金融產品有足夠的了解。此外，理財師也要對同壹類別的不同產品有所了解，理財師也要牢記每個產品的收益、風險等基本信息。
只有做好充分的準備，才能在與客戶溝通時充滿自信。當客戶提出任何問題時，我們可以及時給予解答。如果理財師對某壹類產品了解不夠，當客戶對這類產品感興趣，想了解更多的時候，妳無法給出專業的解答，原本感興趣的客戶也沒有意向。
妳對顧客足夠了解嗎？
要想在行業內“拔得頭籌”，熟悉產品是第壹步，而理財師接下來要做的就是了解客戶。正所謂“對癥下藥”，只有妳足夠了解妳的客戶，妳才能為他們匹配合適的產品。
所以，理財師要重視每壹個與客戶溝通的機會，無論是線上、線下、初次見面還是後來的見面。始終保持專業的形象和貼心的服務態度，這樣客戶才會信任妳，才會願意和妳談。只有客戶願意談，妳才能獲得更多的信息，這樣妳設計的理財方案才會直擊客戶需求。
市場動態能否及時同步到客戶？
大多數客戶對金融行業並不熟悉。壹方面，他們想借助理財師的專業技能來實現自己的財富管理目標。另壹方面，他們也希望自己在投資理財時能夠跟上金融行業的市場動態，為自己帶來更多的財富。
所以在服務客戶的過程中，理財師要把金融行業所有好的壞的市場動態及時同步給客戶。對於負面的市場信息，理財師也要及時安撫客戶，根據客戶的實際情況和當前的市場進展，幫助客戶適當調整理財計劃。
金融行業專業且復雜。理財師只會幫客戶找到最合適的理財產品，正確投資規避風險，所以會有更多的客戶來找妳。