根據勝利精密65438去年2月22日披露的重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買誌誠光學73.31%股權、付強科技100%股權、德樂科技100%股權。
經評估，誌誠光學73.31%股權的評估值為22，365，438+07.98萬元，付強科技65，438+000%股權的評估值為76，393.26萬元，德樂科技65，438+000%股權的評估值為59，565，438+04.60萬元。總評估值為1582258400元，整體增值率為353.06%。
勝利精密擬向誌誠光學7名股東、付強科技3名股東、德樂科技5名股東合計支付65，438+0，565，438+0，239，000股上市公司股份及現金對價205，985，438+0，000元，收購其持有的目標公司股份。其中，向交易對方發行股份的價格為9.10元/股。同時，本次交易擬募集配套資金總額不超過45，875.84萬元，主要用於支付本次交易的現金對價，定增價格為9.91元/股。盈利預測方面，誌誠光學2015、2016、2017年度歸屬於母公司的合並凈利潤分別不低於4000萬元、4500萬元、5500萬元，付強科技2015、2016、2006年度歸屬於母公司的合並凈利潤分別不低於4000萬元、4500萬元。此外，德勒科技實際控制人諸宸與公司約定，德勒科技2015、2016、2017年度合並歸屬於母公司的凈利潤分別不低於8000萬元、9600萬元、11520萬元。
勝利精密曾表示，收購標的公司誌誠光學的主營業務為手機、平板電腦等平板顯示器的視窗防護玻璃的研發、生產和銷售；付強科技是全球知名消費電子公司A在智能手表項目上的生產線集成、組裝和測試設備供應商，德勒科技是移動通信渠道服務商。