臺鈴威科技創新板IPO過會:9個月營收4.4億？扣非後凈利潤下降85%。

雷迪王雷建平65438+10月12

臺鈴微電子(上海)股份有限公司(簡稱“臺鈴微”)近日提交了擬在科創板上市的招股說明書。臺鈴微電子擬募資6543.8+0.324億元。

其中2.45億元用於物聯網產品技術升級項目，2.2億元用於無線音頻產品技術升級項目，654.38+5900萬元用於WiFi及多模

雷迪王雷建平65438+10月12

臺鈴微電子(上海)股份有限公司(簡稱“臺鈴微”)近日提交了擬在科創板上市的招股說明書。臺鈴微電子擬募資6543.8+0.324億元。

其中2.45億元用於物聯網產品技術升級項目，2.2億元用於無線音頻產品技術升級項目，654.38+5900萬元用於WiFi及多模產品研發及技術升級項目，654.38+3800萬元用於R&D中心建設項目，5.6億元用於開發及技術儲備項目。

預計年收入6億。

泰菱微成立於2010年6月，是壹家致力於開發高性能低功耗無線物聯網SoC的芯片設計公司。公司采用無晶圓廠運營模式，從事半導體芯片產品的研發、設計和銷售，並將芯片制造的相關流程外包。

臺鈴威的生產性采購主要包括晶圓、內存條和封裝測試。公司的供應商主要包括SMIC、華潤尚華、臺積電、趙壹創新、華天科技和振坤科技。報告期內，公司向前五名供應商的采購金額分別占本期采購總額的85.62%、83.80%和79.18%。

招股書顯示，臺鈴威2019、2020、2021年的營收分別為3.2億元、4.54億元、6.45億元；凈利潤分別為5386萬元，-92194900元和95010000元；扣非後凈利潤分別為1364.4萬元、2687.6萬元、7455萬元。

臺鈴威2022年上半年營收為3.27億元，凈利潤為3004.49萬元，扣非後凈利潤為2489萬元。

臺鈴威2022年前9個月營收為4.36億元，較上年同期的5.20億元下滑16.22%；凈利潤2654.38+0.74萬元，比去年同期的654.38+0億元下滑78.29%。扣非凈利潤為654.38+0205萬元，比去年同期的7949萬元下降84.8%；

臺鈴威預計2022年營收665，438+0億至6.2億，比上年下降6.09%至4.55%；歸母凈利潤為4600萬元至5000萬元，較上年同期減少565，438+0.58%至47.37%；扣非凈利潤3300萬-3600萬，比上年下降55.74%至565，438+0.765，438+0%。

王有壹大筆債務。

王直接持有公司2.79%的股份；通過上海芯迪克和上海芯分析間接控制8.07%和7.16%的股份；通過與公司股東盛文軍、上海淩希偉、鄭明健(鄭明健)、金海鵬簽訂壹致行動協議並形成壹致行動關系，控制公司10.17%的股份，公司擁有和控制的股份和表決權合計比例為28.19%。

王，出生於1966，浙江大學信息與電子工程系微電子學碩士。1990年7月至1992年6月在中國電子信息產業集團有限公司第六研究所任工程師；1992年6月至1998年9月任北京華盛電腦有限公司銷售經理；1998 165438+2004年10月至2065438+5月任北京華盛天成科技有限公司總經理；

王於2014年5月至2019年7月擔任北京華盛天成科技有限公司董事長、總經理；2065438+2009年7月至今，任北京華勝天成科技有限公司董事長；2019 12至今，任自動化系統集團有限公司執行董事；20438年6月至2020年2月北京神州雲動科技股份有限公司董事；2017年6月至2021年6月任臺鈴股份有限公司董事長；2021 1做過臺鈴微電子董事長。

為向臺鈴股份原股東中宇高鵬支付股權收購款，完成對中宇高鵬結構化安排的拆除，公司實際控制人通過借款方式籌集相關資金，導致大額債務:

1、王控制的上海芯迪克和上海芯分析分別與浦發銀行簽訂借款合同，借入長期借款，貸款利率為4%。截至本招股說明書簽署日，貸款余額分別為654.38+0.8億元和654.38+0.6億元，2027年貸款到期日為654.38+0.1.08。

該筆借款由王及其配偶承擔無限連帶責任擔保，並以房產作抵押。王直接或間接持有的公司股份不存在質押或上市後股份質押安排；上海芯迪克、上海芯分析與浦發銀行之間不存在持股、利益輸送或其他利益安排，不構成壹致行動關系；

2.王與安信證券簽訂《股票質押式回購交易協議》，向華勝天成(600410。SH)股票作為基礎證券融資，貸款利率為8%。截至本招股說明書簽署日，回購交易金額為2.48億元，回購交易日期為2023年6月9日。

實際控制人被采取監管措施如下:公司關聯方華勝天成未完成回購計劃，上交所對華勝天成及其董事長王出具警示函通報批評，北京證監局對公司關聯方華勝天成出具警示函；王因減持華勝天成股份預案中公告的減持區間披露不準確，被上交所和北京證監局出具警示函；王因華勝天成信息披露不及時被北京證監局和上交所出具警示函。

國基和小米長江是股東。

IPO前，國資(SS)持股11.94%，華勝天成持股9.92%，中關村母基金持股5.13%，浦東新興產業投資(SS)持股3.49%，昆山開發區國投(SS)持股2.68%。

小米長江持股1.58%，上海淩煙微持股1.42%，北京絲路雲持股1.34%，湖州吳興祥瑞持股1.1.08%，上海泰華威和金立訊分別持股1.68%。洪泰控股持股0.73%，上海嶽翎微持股0.55%，北京祁鳴智博、深圳南山AVIC、湖山新居(成都)分別持股0.54%。

IPO後，王直接持股2.09%，上海芯迪克持股6.05%，上海芯分析持股5.37%，國家大基金(SS)持股8.95%，華勝天成持股7.44%。

中關村母基金持股3.85%，盛文軍持股3.14%，浦東新興產業投資(SS)持股2.61%，上海靈犀微持股2.3%，小米長江持股1.18%。

上海淩雁威持股1.07%，北京絲路雲持股1.01%，湖州吳興祥瑞持股0.89%，上海泰華威和金立訊持股0.86%，深圳前海史聖持股0.72%，昆山蒂奇益泰持股0.6%，洪泰控股持股0.50%。