涵蓋資產配置、風險管理、稅務規劃、退休規劃、遺產規劃等方面。旨在通過科學的投資分析和綜合管理，實現風險最小化、收益最大化和稅收最小化，並在此基礎上構建全面的財富傳承體系。財富管理服務由專業的投資顧問或金融機構提供，旨在為個人或企業提供量身定制的投資理財。