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理財術語解釋

財富管理是指個人或機構采取壹系列策略和方法,對其金融資產和投資組合進行全面規劃和管理,以實現理財目標和財富增值最大化的過程。

涵蓋資產配置、風險管理、稅務規劃、退休規劃、遺產規劃等方面。旨在通過科學的投資分析和綜合管理,實現風險最小化、收益最大化和稅收最小化,並在此基礎上構建全面的財富傳承體系。財富管理服務由專業的投資顧問或金融機構提供,旨在為個人或企業提供量身定制的投資理財。

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