財富管理的核心是以客戶為中心，圍繞客戶財富需求觸發整體供給生態，提供全面的金融產品、服務和綜合解決方案。它以客戶的財富配置和理財規劃為導向，以投資顧問的專業能力為核心，以提供全面的解決方案為競爭力，最終幫助客戶實現財富保值、增值、傳承等多種需求場景。