1.在中國金融管理規範委員會認可的金融機構、會計師事務所、律師事務所等機構從事財務管理或與財務管理相關的工作；
2.碩士以上學歷1年以上工作經驗，本科以上學歷2年以上工作經驗，大專以上學歷3年以上工作經驗，大專以上學歷7年以上工作經驗。
理財規劃師(AFP)是遵循財務管理標準流程的六個步驟，幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為壹名“理財師”，妳必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，根據客戶的職業階段和風險承受能力，為客戶量身定制合理的理財方案。
2014年8月9日19取消的AFP理財師和國際金融理財師，原由“金標委員會”發行，現由中國註冊理財規劃師協會(簡稱CICFP)發行。
2017，全國商標網將CFP商標授權給中國註冊理財規劃師協會，大力提升全國理財水平。
認證標準:
中國理財標準委員會實行兩級理財規劃師認證制度，即理財規劃師(AFP)和國際理財規劃師(CFP)認證制度。AFP培訓是CFP培訓的第壹階段。
根據中國金融管理標準委員會與國際金融管理標準委員會的框架協議，中國金融管理標準委員會開展金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)資格認證工作。
根據中國金融管理標準委員會的規定，AFP和CFP都必須滿足其教育、考試、經驗和道德標準(以下簡稱“4E”標準)，才能獲得相關資格認證。
通過中國金融管理規範委員會組織的AFP資格考試，取得中國金融管理規範委員會頒發的AFP資格考試證書，是AFP資格申請人的第二個條件。
AFP資格考試的頻率將從原來的AFP每年3次，CFP每年2次大幅提高。前期頻率為AFP壹年50次左右，CFP壹年12次。2013年將適當增加考試次數，盡可能將考試時間均勻分布在全年，做到除節假日外每周都有考試，為考生提供更多選擇。
AFP資格申請人必須在取得AFP資格考試證書後4年內，向中國金融管理規範委員會完成資格認證申請。
以上內容參考:百度百科-理財師