KEE長明裝飾科技有限公司
(江蘇省昆山經濟技術開發區賈坤路1098號)
首次公開發行招股說明書
(宣言草案)
保薦人(主承銷商)
(深圳市深南東路5047號發展銀行大廈)
2010年4月
昆山金利表面材料應用技術有限公司招股說明書
我
昆山金利表面材料應用技術有限公司
首次公開發行招股說明書
1.發行股票種類:人民幣普通股。
二。本次發行股票數量:3500萬股。
三。每股面值:65，438+0元。
四。發行價格:[◆]元/股。
5.發行日期:年月日
6.申請上市的證券交易所:深圳證券交易所。
七。已發行總股本:1.35億股。
八。本次發行前股東所持股份的流通限制，股東自願鎖定股份的承諾:
公司股東薩摩亞SONEM INC .和薩摩亞FIRSTEX INC .承諾，自公司股票上市之日起36個月內，股東弗蘭德林咨詢(上海)有限公司、昆山吉利達投資咨詢有限公司承諾自公司股票上市之日起12個月內不轉讓或委托他人管理其持有的發行人股份，發行人也不回購其持有的股份。董事廖日生、蔡、、、監事廖淩影、高級經理蔡金清間接持有薩摩亞SONEM INC .的股份，並擔任公司董事、監事或高級管理人員；公司董事方友玲通過直接持有薩摩耶SONEM INC和薩摩亞FIRSTEX INC的股份，間接持有公司股份，並兼任公司董事長、總經理。上述人員鄭重承諾如下:
“1，自金立科技股份首次公開發行在證券交易所上市交易之日起三十六日。
個月內，我不會減持金立科技直接或間接持有的任何股份。
2.上述鎖定期屆滿後，本人仍擔任金立科技董事、監事、高級管理人員的，公司的發行申請尚未獲得中國證監會核準。本招股說明書(申報稿)不具有發行股票的法律效力，僅供預披露。投資者應以官方公布的招募說明書全文作為投資決策的依據。昆山金利表面材料應用技術有限公司招股說明書
二
任職期間，本人直接或間接轉讓不超過金立科技股份總數25%的股份。本人離職後六個月內不會轉讓任何直接或間接持有的金立科技股份。本人宣布辭職後12月份在證券交易所上市出售的金立科技股份數量不得超過本人持有的金立科技股份總數的50%。"
九。保薦人(主承銷商):華泰聯合證券股份有限公司
X.募集說明書簽署日期:[2010] [4] [8]。
發行人聲明
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中的財務會計信息真實、完整。
中國證監會及其他政府部門對本次發行作出的任何決定或意見，並不表明其對發行人的股票價值或投資者的收益作出了實質性的判斷或保證。任何相反的陳述都是錯誤的。根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人應當對其經營和收益的變化負責，投資者應當對該變化引起的投資風險負責。投資者如對本招股說明書及其摘要有任何疑問，應咨詢其股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
重要事項提示
1.本次發行前，公司總股本為654.38+00萬股，擬發行3500萬股。本次發行後總股本為654.38+03.5萬股，均為流通股。公司股東薩摩亞SONEM INC、薩摩亞FIRSTEX INC承諾自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的發行人股份，發行人也不回購其持有的股份。股東弗蘭德林咨詢(上海)有限公司、昆山吉利達投資咨詢有限公司承諾自公司股票上市之日起12個月內不轉讓或委托他人管理其在發行人的股份，發行人也不回購其股份。
2.經日本公司2010 65438+26年10月第壹次臨時股東大會審議通過，依桐公司本次公開發行股票前實現的累計未分配利潤由本次發行後的新老股東分享。
三。本公司特別提醒投資者註意“風險因素”中的以下風險:
1，經營業績下滑的風險
由美國次貸危機引發的全球金融危機，對實體經濟影響很大。宏觀經濟形勢嚴峻，3C、家電、汽車行業均面臨不同程度的需求疲軟，進壹步影響上遊外觀產品的需求。自2008年第三季度以來，公司來自3C行業的收入大幅下降，在壹定程度上影響了公司的經營業績。2009年，公司實現營業收入276，5438+0，789，000元，較2008年下降34，654，380+0%，實現凈利潤4，309.09萬元，較2008年下降86，5438+03%。為應對上述沖擊，公司依托在外飾件行業的領先優勢，密切關註市場情況的變化，靈活調整產品結構，積極開拓醫療、體育等產品的應用領域。2009年，公司來自醫療等領域的收入大幅增長，成為公司業務新的增長點。在世界各國都出臺各種政策促進經濟復蘇的前提下，世界經濟復蘇前景良好。中國還采取了包括4萬億投資、家電下鄉和汽車補貼在內的壹攬子經濟刺激政策，經濟增長逐步恢復。但是，世界經濟增長的基礎還不穩固。如果宏觀經濟形勢再度波動，公司仍將面臨下遊行業需求減少，導致經營業績下滑的風險。
2.匯率波動風險
公司國外銷售收入占比較大。2007年至2009年，公司對外銷售收入分別為65，438+07，934，765，438+00，000元、65，438+07，306，400元和65，438+097，204，000元，占當期營業收入的59.43%。自2005年人民幣匯率形成機制改革以來，人民幣持續升值在壹定程度上影響了公司的經營業績。2007年至2008年，公司分別發生匯兌損失23301萬元和458.4萬元，占同期凈利潤的4.63%和9.76%，占同期利潤總額的3.3%。2009年公司產生匯兌收益376，5438元+60萬元，占凈利潤的0.86%，占利潤總額的0.69%。隨著公司出口規模的擴大，匯率的變化可能會對公司的經營產生壹定的影響。
3.客戶相對集中的風險
公司客戶相對集中。前五名客戶近三年銷售總額分別占總銷售額的52.58%、50.15%和46.83%。憑借領先的表面材料應用技術的綜合應用能力，公司根據市場環境的變化，積極調整產品結構，拓寬產品應用領域，開發新客戶。自2007年起，公司前五大客戶銷售收入占比逐漸降低，有效降低了客戶集中度。不過公司的客戶還是比較集中的。如果主要客戶的市場競爭地位發生變化，或者因相關整合或並購活動的影響而改變了原有的采購策略，這將對公司的經營業績產生壹定的影響。
4.實際控制人控制的風險
中國臺灣省廖氏家族持有公司第壹大股東薩摩亞SONEM Inc . 77.88%的股份，薩摩亞SONEM Inc .持有公司發行前90%的股份，達到絕對控股地位，故廖氏家族為公司實際控制人，公司存在被實際控制人控制的風險。上述風險都將直接或間接影響公司的經營業績。請投資者在“風險因素”壹節中特別關註上述風險。