金融服務的要點是:
1.準確計算出本企業單位銷售價格的盈虧平衡點(盈虧平衡點)，把價格談判的底線交給市場部，這樣客戶就不會選擇利潤空間較大的客戶。
2.與市場部、客服部溝通，將業務流程與財務結算流程進行整合，防止流程間不協調。
3.不時告知現金流可能中斷的預警信號，公布平均催收周期，為上述兩個部門提供客戶口碑的數據，為優化客戶奠定基礎。
4.分兩步協助成本控制，擴大利潤空間，使其在市場上掌握有競爭力的價格優勢。
5、要嚴格遵守制度，按規定辦事。
6.財務人員掌握的數據是從企業各個部門收集來的，所以財務人員要協調和維護與各個部門的關系。
7.做好事前預算、事中控制和事後分析。做好財務預算是過程中控制和事後分析的數據基礎。