1.投資研究服務。它在包括但不限於中國經濟、金融市場、制度變遷、投資策略、行業、上市公司、股票、債券、基金、其他金融產品和理財產品設計等領域進行研究，並為研究所的客戶提供證券研究和咨詢服務系統。
簡單來說，就是以經濟、行業、金融市場、金融產品為研究對象，將研究成果作為產品/服務銷售給相應的客戶。銷售和發布
2.金融咨詢服務。主要針對上市公司或需要改善資本運作的企業，提供包括戰略規劃、市值管理、業績提升、並購等在內的財務顧問服務。