不壹定要會炒股，關鍵是能言善辯，會聊天，會找話題。當然，這些都是前期工作的必然條件，後期妳還需要隨著妳客戶資產的增加來加強妳的股票專業知識。
剛開始會比較難，能不能大方的和人聊天，被拒絕的時候有沒有平常心，能不能和客戶有相同的語言，有沒有掩飾自己專業技能的不足等等。但是只要妳長期克服困難，對妳以後是有好處的。
有很多人剛進證券公司，做的很好，但是並不好，因為證券市場有它的不穩定性，有了飽和性，在這壹行要有耐心，要註意細水長流。
證券理財經理其實就是客戶經理的昵稱。如果沒有專業能力，就需要從這個入手，但是發展還是不錯的，這是和其他營銷行業的主要區別。