1，確定投資目標和投資政策。根據資產管理的風險和委托人的收益偏好特征，確定投資目標、目標範圍和投資策略。
2.制定資產配置策略。進行全面透徹的宏觀經濟分析和行業分析，制定資產配置策略。
3.投資標的選擇。綜合分析具體投資標的，分析標的範圍內各類資產的風險和收益，尋找被市場錯誤定價的證券。
4.建立投資組合。確定投資資產的種類和各類資產的投資金額，使基金建立的投資組合的風險和收益特征符合資產管理的目標。
5.資產再平衡。根據市場的變化，確定資產的買賣，對既定的資產組合進行適當的調整。
6.投資組合績效評估。資產管理水平的綜合評價，包括委托資產的收益、風險和目標完成情況。
7.投資者關系管理和客戶服務。要求資產管理公司每月向客戶提供準確完整的資產管理報告，詳細說明報告期內客戶資產的配置和價值變動情況。