交通銀行是壹家全國性商業銀行，成立於1987，提供存款、貸款、外匯交易、資產管理等多種金融服務。交銀金融是交通銀行的全資子公司，成立於2019年6月，在上海正式開業。交銀理財主要向不特定公眾發行理財產品，投資管理委托投資人財產，提供理財顧問和咨詢服務。換句話說，交行理財是交通銀行在理財業務領域的專業化子公司，負責為交通銀行客戶提供全方位的理財服務。
交通銀行對財富管理的定位是做財富管理特色的核心載體、財富管理產品的核心供應商和大資產管理業務創新發展的綜合平臺。此外，交通銀行與施羅德投資管理有限公司還成立了合資財富管理公司——施羅德交銀財富管理有限公司，引進國際資產管理機構在投資管理、公司治理、業務管理、投資組合管理、風險管理等方面的專業經驗。，豐富理財產品供給，滿足投資者多元化服務需求。