開源證券研究所堅持專業創新、以客戶為中心的研究理念，通過差異化的研究規劃和研究體系建設，打造具有市場影響力和研究定價權的壹流研究機構。
開源證券堅持以客戶為導向，以專業為基礎，堅守誠信，保護投資者權益，強化風險防範意識，幫助投資者分析市場風險，為投資者打造溫馨、安全、專業、快捷的“理財家園”。
開源證券工作人員壹般屬於證券經理。壹般情況下，剛進入證券行業的人，都應該從客戶經理做起，客戶經理是有星級的。隨著客戶的擴大，交易量越大，水平也會越高。