家族財富管理有四個層次的目標：安全財富、增值財富、和諧財富和久遠財富。要系統地完成家族財富管理，需要構建“六位壹體”的外部服務生態圈，即信托公司、商業銀行、保險公司、資管機構、家族辦公室、專業輔助機構；而信托、保險、理財、投行、治理、教育、慈善，則是家族財富管理的七大工具。
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