購買更容易壹點，值得嗎？

值得購買世界嗎？建議:先申購，加分:發行價18.18元，發行市盈率34.23倍。從絕對值來看，發行價並不高。二、分項:業績增長不足。公司2019年以來的每股收益分別為:0.61；0.59;0.65。今年第壹季度每股收益為0.24元。預計2022年1-6月業績預增，歸屬於它的凈利潤約為1.69億元至1.94億元，同比增長35.82%至5587%，營業收入約為1.299億元至1.71.9億元。第三，減少子項:它是壹家營銷公司，它沒有專門的能力在谷歌和臉書上為電子商務做廣告。作為壹家國際化的智能營銷服務公司，公司致力於為客戶提供全球營銷推廣服務，幫助客戶高效獲取用戶，提升品牌知名度，實現商業化。其主要業務在海外，主要集中在效果廣告服務、品牌廣告服務和頭部媒體賬戶管理服務。效果廣告是指廣告主根據其廣告的商業效果與互聯網媒體廣告服務商進行結算。常見的商業效果包括APP下載、APP安裝、用戶註冊、商品購買等。，可以概括為CPA(costperation)結算。效果廣告是公司收入的重點。2019至2021(報告期)，效果廣告收入分別占主營業務收入的97.52%、97.23%和96.32%。總之。公司靠幫國內廣告主在海外流量媒體投放廣告，根據效果結算賺錢。公司的上遊是提供流量的海外媒體，下遊是國內的企業。公司購買流量，中間為下遊企業投放廣告。電商已經成為易點天下服務的主要客戶類型，約64%的主要收入來自這個行業。除阿裏外，ChicV、Jeulia、Zoetop也是公司的跨境電商客戶。第四，減少子項:高度依賴大供應商。該公司的主要流量提供商是谷歌、臉書、推特、字節跳動和Pinterest。其中，谷歌是更依賴電天的供應商。從2019到2021，分別有54.77%、55.42%和64.38%的購買總額投向了谷歌，且呈上升趨勢。同時，2021年，阿裏巴巴集團為點天帶來了14億元的營收，營收占比超40%。2019年和2020年的數字分別約為3.7億元和610萬元。第五，分項:沒技術含量。公司業務的本質是廣告，技術門檻不高。公司只有幾十個軟件著作權，沒有專利，至今沒有高新技術企業認證。第六，減少子項:研發投入不多。報告期內，雖然公司R&D投資從約39，965，438+0萬元增長至約7，425萬元，但僅占營收的2.17%，遠低於其他同業。在公司員工中，R&D人員占員工總數的比例有所下降，本科及以上學歷的員工比例也略有下降。擴張最快的部門是運營崗。第七，減少分項:就是為了圈錢。2017 -2019期間，儀電世界累計分紅4.5億元。為了滿足招聘條件，公司甚至人為調整了數據。2018年末，公司最低資產負債率為32.64%，但到2020年末飆升至47.92%。2020年中期，公司現金流融資資金流入也由2019的8.7億元下降至7000萬元。第八，綜合評價:該公司從事廣告業務。壹方面從谷歌等海外流量媒體購買流量，壹方面賣給國內企業做廣告，不計成本，這就是盈利。這壹行，沒有門檻，也沒有什麽技術含量。所以這家公司不僅沒有專利，也沒有獲得高新技術企業證書。公司分紅很多，買理財產品，但是不缺錢，但是對公司來說非常可怕。今年，公司發布了全新的商業品牌Cyberklick，定位為商業智能數字營銷平臺，覆蓋國內外各大媒體，面向包括電商、遊戲、在線服務等在內的全行業。，其業務包括代理投資、賬戶管理、素材創意、電商直播等。最重要的是，除了現有的效果廣告服務，Cyberklick還拓展了全品牌的案例服務，向綜合性服務公司邁進。看這宣傳架勢，是在為上市造勢。其實還是那些招數。鑒於發行價低，上市首日會有溢價。