對於農藥行業而言，在過去的壹年中，機會與威脅並存，欣喜與悲傷交集。2006年全國農藥總產量再次持續增加，截止2006年9月份，農藥總產量已達到97.53萬噸(按有效成份計)，同比增長24.3%。其中殺蟲劑增長17.9%、殺菌劑增長13.9%、除草劑增長30.7%。高速發展的中國農藥行業給予了無數企業迅速崛起的機會，同時復雜多變的市場運作環境也使得許多農藥品牌在2006年遭遇了不少挫折與困境。原材料、能源、人力資源、終端推廣、廣告成本不斷上漲，農藥價格持續走低，農藥工業的利潤水平急劇下滑。生產能力過剩、品種同質化現象嚴重、品牌塑造的不足、人才流動嚴重、市場營銷陷入困局、惡性價格戰內耗實力……隨著商業環境的變化壹日千丈，許多現有、潛在的問題如同潘多拉盒子被打開壹樣接連而來。 壹、2006年農藥市場回顧 首先是市場大盤沒有發生大的變化。“本土主導，外資從屬”的品牌結構依然如故。 其次是價格總體穩中有降。從總體情況來看，常規品種的價格基本與上年持平，部分產品價格有所上升。從品種來看，殺蟲劑價格上升，尤其是在水稻褐飛虱大發生期間，部分用於防治稻飛虱的農藥品種上升幅度較大，如吡蟲啉類、敵敵畏、毒死蜱等。除草劑、殺菌劑價格有所下降。進口農藥價格平穩，升降幅度在1%左右。從作物來看，與油料作物有關的農藥產品有所下降，與水稻相關的農藥產品有小幅上升。2006年價格基本上沿承了前三年的態勢，仍然是壹個較快的下降速度。農藥企業盈利能力普遍不足，決定了投資能力有限。 還有，本土產業鏈不完整、核心技術缺失的局面幾乎沒有改變。 2006年，中國農藥行業出現了壹個新動向，那就是，幾乎所有本土農藥企業都開始重視工業設計，試圖通過工業設計尋求市場空間上的突破，並取得了壹定效果。 另外，稻縱卷葉螟發生重，防治困難，銳勁特、敵敵畏、毒死蜱。蔬菜農藥使用量繼續增加之際，因受中國南方嚴重幹旱、臺風肆虐的天氣原因，南方小菜蛾和蔬菜害蟲發生面積小，用藥量減少，同時影響了非選擇性除草劑的使用。小麥害蟲發生輕，防治蚜蟲藥劑銷量減少。棉花部分，國際棉花價格升高激發農民使用更多的農藥，但棉鈴蟲、甜菜夜蛾輕度發生，用藥量下降。玉米芽前除草劑風險進壹步加大。殺蟎劑用量減少。殺菌劑用藥量也大量減少。除草劑莖葉處理劑逐步走俏。特色作物種植帶動局部農藥市場，如大蒜田除草劑、生姜田玉米螟、冬棗盲蝽象和葉斑病等的防治。國內北部果園蘋果和梨開花期遭遇低溫，導致果園農藥使用量減少。甲基對硫磷等五種高毒農藥生產及銷售大幅下滑。 總而言之：2006年中國農藥業基本穩定，有變化，但是變化不大。 那麽，2007年中國農藥將呈現什麽樣的趨勢和特點呢？ 二.農藥企業競爭環境分析 1.農藥企業的內部競爭環境 農藥工業陷入“增收減利”的尷尬困境，是壹段時間以來農藥行業諸多深層次矛盾激化的集中反映。 首先是低水平的重復建設，導致行業過度惡性競爭。總體概括中國的農藥業，是企業多、規模小、成本高、效益低。企業多必然出現產品重復、生產線重復等重復建設。現實情況是壹個產品少則六、七家，多則幾十家、幾百家同時生產，市場競爭異常殘酷。 在農藥產品科技含量不高，服務滯後，質量差異大的現實面前，價格競爭成為大多數制藥企業主要的競爭手段。 第二，產能嚴重過剩，開工率不足已經成為農藥行業的普遍現象，直接導致生產成本的大幅上升。 第三，農藥價格持續走低，而能源、原材料等價格持續上漲，加上產品推廣費用水漲船高，使得成本居高不下，投入產出比急劇惡化。 第四，研發環節大多是仿制農藥，產品定位不準確，加劇了行業的無序競爭。銷售單位引導市場，盲目推廣，消費者缺乏判別能力。 2.農藥企業的外部生存環境 政策背景：農藥企業面臨的外部壓力首先來自政策因素，持續的降價，使在產業鏈中處於弱者地位的農藥企業利潤空間越來越小。 政策監管越來越嚴，而廣告促銷費用卻在逐年上升，產品推廣費用項目層出不窮，讓所有農藥企業苦不堪言。 渠道環境：為了拓展生存空間，經銷商紛紛推出自有品牌的產品，產品不規範，和廣大農藥企業爭奪市場份額。沒有銷售終端和產品優勢的農藥企業將被排擠出銷售終端。 3.農藥企業的生存要素分析 經過市場競爭的洗禮，農藥企業的生存基礎日益清晰：產品、營銷網絡、品牌是農藥企業決勝市場的三大要素。其中，產品是農藥企業的生存和發展的基礎，產品優勢是農藥企業的核心競爭力。離開了產品，營銷網絡、品牌都是無源之水、無本之末。沒有網絡，可以通過廣告、代理商打開、占領市場；沒有品牌，好的產品照樣可以通過強有力的銷售手段、暢通的銷售網絡進入千家萬戶，默默地積累著財富。 三、市場機會展望 2007年影響農藥企業的有利因素：2006年所有省份撤銷農業土地稅的征收，農村居民平均收入持續增長，對農藥的需求逐漸加大，這將激勵農民在農作物上投入更多，購買更多的農藥。 1.產品趨勢：產品是農藥業的生存基礎，而全行業新農藥研發能力的嚴重不足是制約農藥企業發展的瓶頸。仿制專利期滿的農藥歷來是中外農藥領域的壹大商機，誰能掌握準確的市場信息、政策信息，先知先覺，就可能輕松分享他人科研成果，分割壹片市場。 2.技術趨勢：未來可突破的空間已經非常小。2007年不會出現重大技術創新。 3.價格趨勢：2007年將繼續保持降價態勢。預計2007年和前幾年相比，降價幅度略有放緩。 4.產業鏈趨勢：預計2007年本土農藥企業在上遊原材料供應方面，不會有大的作為，這主要是由本土農藥企業盈利能力不足造成投資能力不足帶來的。 5.服務趨勢：目前，農藥售後服務問題嚴重，“服務跟不上銷售”在越來越多企業身上暴露出來，因此，盡快提升技術服務水平，成為所有農藥企業的當務之急。 6.渠道趨勢： 銷售渠道出現新變化。近幾年農藥的銷售渠道呈現出農資系統、農技系統和個體三者並存的態勢。近來又出現了新的情況：壹是以農藥經銷集團為主組織的連鎖銷售網絡；二是以農藥生產企業為主組織的連鎖銷售網絡，三是出現了生產企業入駐大型農藥或農資超市；四是部分省出現了新的銷售渠道――郵政配送。2007年，渠道將進入相對穩定期，大型並購發生的可能性較小。渠道經營模式變革，將成為2007年農藥經營的主題。如何與供應商建立和諧***贏的關系？如何突破農藥連鎖潛規則？如何探索新的贏利模式？要求所有相關企業必須思考並給出答案。 四、2007年國內農藥市場展望 /cysc/agriculture/nzzx/200701/24/t20070124_10200757.shtml
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