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中美貿易戰升級,中國將下怎樣壹步大棋

相比起第壹批清單針對川普中西部的票倉,第二、三批的方向赫然不同,針對的是美國經濟影響更大的高科技企業,目的就是為了對美國政府施壓。

受益利好,半導體、大飛機概念在A股大放異彩,背後是什麽邏輯?這個利好有沒有參與的價值?

壹、另有所圖,壓制“中國制造2025”!

半導體行業是川普“美國優先”議程中的六大核心行業之壹,他們將我國對美出口的半導體等新壹代信息技術納入關稅加征品類。

就在不遠之前,美商務部長表示:中國大力發展半導體威脅美國全球領先地位。

從美國對華出口的細分排名來看,半導體、航空航天、大豆占據重要地位。

基於“缺芯少油”的背景,半導體芯片是中國在高科技領域最重要的短板。

所以,不難看出,川普這次主動挑起事端,目的之壹就是幹預半導體等高端制造的發展,扼殺在搖籃裏面,進壹步提到出口比例。從而為自己的財主牟利,換取寶貴的選票。

更深層次的理解,就是壓制《中國制造2025》,幹預中國崛起的速度。

二、癡人說夢,“中國芯”逆風前行!

從“中國制造”到“中國智造”,背後是多年的被動局面。

除了承受著巨大的專利扼制之痛,也極大限制了我國企業在國際市場的獲利能力。

可喜可賀的是,“工程師紅利”已經順利讓中國擺脫低端制造業,PCT專利申請量已經與日本持平,正在快速追趕美國。“中國智造”的話語權越來越大!

除了“工程師紅利”,政策扶持力度空前的巨大,半導體產業上升為國家戰略發展項目。

《中國制造2025》明確提出了2020年我國芯片自給率要達到40%,2025年要達到50%的標桿。

唯壹的結論就是:中國芯,乃國之重器。

中國早已通過國家集成電路大基金(壹期超過1300億元)來重點扶持半導體,涵蓋了IC設計、晶圓制造、封測、設備與材料整條產業鏈的重要公司。

進入到2018年,國家集成電路第二期募資也已經啟動,預計規模達到2000億元。

舉國之力,註定“中國芯”逆風前行!

三、進口替代,“中國芯”前途無量!

“黑天鵝”入局,除了對芯片進口的反制裁,最終的解決方案,依然是國產“芯”盡快實現進口替代。

所以,芯片概念不能光看A股今天拉升得多麽漂亮,關鍵是如何重新布局這次“進口替代”背後的黃金機會。

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