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中興通訊未來前景如何?感覺和華為差遠了,在溝通方面。

在5G市場,華為和中興扮演著重要角色,兩大通信巨頭是中國5G建設的主力軍,幫助企業更快地進行數字化轉型和創新,同時也將獲得此輪發展機遇。

首先,5G設施的建設正處於高峰期。

每壹代網絡技術的浪潮都是壹個先網絡建設,再輔以終端普及,再推動內容和應用數量的過程。憑借接近4G十倍的網速,結合5G手機、可穿戴設備、VR虛擬現實設備、新能源汽車等豐富的終端,5G時代將在未來5-10年帶來包括VR/AR遊戲、無人駕駛、健康醫療、工業互聯網、人工智能等多元化應用的爆發。5G通信網絡的建設是新壹輪網絡技術浪潮的開端,作為中國“新基礎設施”之首,意義重大,理應走在前列。

根據中國信通院的估算,5G的建設分為三個階段,將拉動整體經濟達到萬億級別。看得太遠對應太多的不確定性。我們著眼於2021-2025,也就是前兩個階段,依靠政策和業務發展的需要,帶動運營商投資建設。從中國運營商歷年的資本支出來看,在2015左右的4G建設高峰後開始下降,基本維持在3000億左右。近兩年,隨著5G的興起,又恢復了正增長。

從全球範圍來看,在運營商部署新的5G投資的同時,4G網絡建設的投資將在未來幾年繼續穩步擴大。根據GSMA預測,2020-2025年期間,全球運營商的網絡總投資將達到65438美元+0.1萬億美元。

我們來計算壹下5G基站的數量:

假設:1)4G頻率按2.4GHz5G計算,5G頻率按3.5GHZ計算;2)基站被蜂窩覆蓋,近似用圓形模擬;3)5G信號達到與4G相同的覆蓋範圍。那麽,傳輸損耗=20LogF+20LgD+32.4,其中f為電磁波的頻率,d為傳輸距離。結論:1)4G基站的覆蓋距離是5G基站的1.5倍;2)2)4G基站的覆蓋面積是5G基站的2.1倍;3)要達到和4G壹樣的覆蓋,5G的基站數量大約是4G的兩倍。

除了3.5GHz組網,還會使用2.6GHz,所以保守估計5G基站數量至少是4G。因為在實際應用中,國內4G基站* *約544萬個,全球約1088萬個,按照最保守的1.2倍計算,

2020年,工信部計劃新建5G基站超過50萬個,但三大運營商在2020年9月提前完成了這壹目標,2020年新建基站超過60萬個。2021年,工信部部長宣布至少新建60萬個5G基站,實現所有地級以上城市的普查和覆蓋。有理由推測,今年實際建設可能在80萬站左右。因此,在行業趨勢、政策和運營商熱情的疊加下,預計未來幾年仍將是我國建設5G基站設施的高峰期。

第二,四大設備商格局穩定,華為中興相對占優。

通信行業可以理解為由運營商、設備商和合作夥伴組成。I運營商的資本支出直接來源於設備商,這將有利於華為、中興、愛立信等企業,這些企業專門開發制造通信設備,並銷售給運營商的硬件、軟件和服務。經過多年的競爭和並購,全球通信設備制造商現已形成華為、中興、愛立信和諾基亞四大龍頭企業,格局空前清晰。在可預見的時期內,領先廠商的份額會擴大,馬太效應會越來越明顯。

為什麽?

首先,通信設備行業是技術和資金密集型行業。為了完成持續的技術叠代和產品升級,需要持續的大規模R&D投資支持。在過去的五年中,每年都有四家公司投入巨額R&D費用,尤其是華為,每年都有最大的正增長。2020年,華為全年研發支出達到1.41.893億人民幣,20年來最低的中興也投入了1.48億人民幣,這是壹般公司根本無法承受的。

其次,R&D在網絡升級和演進方面的投資具有很強的相關性,每壹代新的通信網絡都需要具備向後兼容的能力。各大廠商擁有的大量技術儲備,在叠代的專利布局中構築了強大的壁壘。再加上龍頭企業掌握的龐大供應商資源,規模效應帶來的成本控制和服務能力讓小企業望塵莫及,新進入者更是難以進入門檻。

四大設備商中,除了技術競爭,更重要的是成本控制和運營服務能力。另壹方面,中國企業具有很大的優勢,預計其份額將進壹步增加,原因有二。

第壹,中國在5G技術、建設進度、產業鏈完備性、經濟規模等諸多方面領先世界,為國內公司提供了良好的產業環境。在美國無線通信和互聯網協會(CTIA) CTIA)2019發布的《Race-to-5G-Report》報告中,聯合電信咨詢公司易觀國際(Analysys Mason)重點關註了頻譜可用性、許可和部署計劃,並對比了5G在全球市場的進展,將中、韓、美、日列為5G整體準備進度的第壹梯隊。

中美歐5G投資占通信網絡投資的比例約為90%,遙遙領先其他區域市場60%-70%。國內通信產業鏈在上遊也在實現由點及面的突破,低端市場國內替代已經部分實現,但高端產品仍有差距。

第二,在中國時代,工程師獎金為國內廠商降低了很多成本,讓他們更賺錢。目前中國每年有654.38+0.4萬多工科畢業生,工資需求低於歐美。從人均創收薪酬比來看,華為和中興遠高於愛立信和諾基亞,投入產出比高。從營收和凈利潤來看,華為凈利潤飆升。除了2016和2018對中興的制裁,其利潤基本為正,中國廠商整體發展勢頭好於愛立信和諾基亞。

全球份額變化的趨勢更加明顯。根據戴爾奧羅的計算,華為和中興的份額呈上升趨勢,2020年已占據全球40%以上的市場份額,而愛立信和諾基亞呈下降趨勢。所以中國廠商的優勢是客觀存在的。

第三,和華為不壹樣。

隨著通信市場的發展,運營商的營收壓力增大,整體行業利潤變薄。對設備商成本控制和端到端服務能力的要求不斷提高。設備廠商憑借自身優勢,也在沿著互聯網的大趨勢融合IT(信息技術)和CT(通信技術),涉足通信設備、消費終端、芯片設計、雲計算等多個領域。,並正在深化ICT端到端全產品線解決方案布局,尋求多元化業務和新的利潤增長點。

目前只有華為成功從CT企業成長為ICT技術巨頭,營收和利潤保持高速增長,與中興通訊長達十年的停滯形成鮮明對比。

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