5G產業概述
壹、5G概述
5G，即第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術。目前5G技術正在落地中，下載速度預計可達1.25GB/S。與2G、3G、4G不同的是，5G是對現有無線接入技術(包括2G、3G、4G和WiFi)的演進，以及壹些新增的補充性無線接入技術集成後解決方案的總稱。5G三大應用場景有eMBB、uRLLC、mMTC。
二、5G產業發展歷程與宏觀環境分析
（壹）1G-5G產業發展歷程
1980S，1G網絡誕生於美國芝加哥。1G網絡只能用於語音傳輸，不僅速度慢，信號也不穩定。1990S，人們進入2G時代，速率快了很多，可以上網發短信。到了2000S，3G開始盛行，數據傳輸能力得到顯著提升，峰值速率可達2Mbps至數十Mbps，支持視頻電話等移動多媒體業務。進入2010S，就是現在依然很流行的4G網絡，峰值速率可達100Mbps至1Gbps。相對於4G技術，5G將以壹種全新的網絡構架，提供峰值10Gbps以上的寬帶、毫秒級時延和超高密度連接，實現網絡性能新的躍升，開啟萬物互聯的新時代。
（二）5G產業宏觀環境分析
1、政策支持分析
資料來源：中創產業研究院整理
2、技術推動分析
國內外在5G技術方面均實現了突破，如毫米波、無人車以及無人機的自動駕駛、關鍵的應用芯片、接入單元等。與國外相比，中國在5G布局上更成熟。
中國方案入選5G標準
2016年11月17日，3GPP(第三代合作夥伴計劃，類似於國際通信標準化機構)第87次會議就5G短碼方案進行討論，最終華為方案勝出，中國方案入選5G標準。
5G編碼技術
5G三大編碼候選技術的背後是真正的三國之戰：美國以高通為領隊主推LDPC；法國主推Turbo2.0；以及中國的Polar code。其中，Polar Code拿下5G控制信道eMBB場景編碼方案，LDPC成為數據信道的上行和下行短碼方案。
Polar碼技術
Polar碼則是編碼界新星，中國公司對Polar碼的潛力有***識，並投入了大量研發力量對其在5G應用方案進行深入研究、評估和優化，在傳輸性能上取得突破。華為在Polar碼技術研究上投入巨大，中國移動及中國信息通信研究院在Polar碼技術的評估、國際標準化方面做了大量工作。
三、5G產業對經濟社會發展預計貢獻
（壹）5G對經濟產出的貢獻
2030年5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。在直接產出方面，按照2020年5G正式商用算起，預計當年將帶動約4840億元的直接產出。在間接產出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億。
5G的直接和間接經濟產出（億元），數據來源：中國通信院
（二）5G對經濟增加值的貢獻
2030年，預計5G對經濟增加值的直接貢獻將超過2.9萬億元，對當年GDP增長的貢獻率將達到5.8%，這主要來自於用戶購買移動互聯網信息服務的支出、各垂直行業的網絡設備投資和流量消費支出等。2030年，5G間接拉動的GDP將進壹步增長到3.6萬億元。
5G的直接和間接經濟增加值貢獻（萬億元），數據來源：中國通信院
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5G產業發展現狀
壹、國際5G產業發展現狀
（壹）主要國家5G專利占比情況
根據Netscribes的統計，2015年後中國憑借華為和中興的高頻研發投入，在5G專利庫中的專利占比壹舉成為全球首位，占比達到32%，主導5G技術與專利。各主要國家5G專利占比情況如下圖所示:
數據來源：Netscribes，安信證券，中創產業研究院
（二）全球5G布局
目前，全世界已經有56個國家開始布局5G網絡建設，其中有25個國家選擇與華為合作，遠遠領先競爭對手愛立信和諾基亞，華為憑借強大的專利技術和優質的服務占據了全球近壹半的市場。
在亞洲地區，除了日本和韓國之外，中東地區基本上都與華為進行合作。東南亞的國家，也在緊鑼密鼓的進行招標；而歐洲市場，華為已經與許多國家簽訂了合作協議。與很多國家的運營商在4g網絡建設方面用的就是華為的設備有關。在美洲市場，可以說是愛立信以及諾基亞的天下。畢竟美國，澳大利亞，以及新西蘭都已經明確地拒絕了華為。只有加拿大方面，還沒有給出明確的答復。
資料來源：中創產業研究院整理
（三）各主要國家5G頻譜計劃
目前，各主要國家已經完成低頻段頻譜的分配，正致力於中頻段、高頻段頻譜的規劃、建設與拍賣。未來幾年，由於5G技術的全面覆蓋和應用場景的豐富，高頻譜研發以及中頻段、高頻段頻譜分配問題將成為5G產業關註的焦點領域之壹。
1.美國
1）頻譜分配現狀
2）5G頻譜計劃
高頻段
2016年7月，FCC公布將24GHz以上頻段用於5G的新規則；2017年11月，FCC又新增了***1700MHz帶寬用於促進5G網絡部署，包括24GHz頻段上的700MHz帶寬和47GHz頻段上的1GHz帶寬；2018年3月，FCC決定於2018年11月14日拍賣28GHz頻段，隨後進行24GHz頻段拍賣。
中頻段
FCC正釋放3550–3700MHz頻段的CBRS（citizens broadband radio service，市民寬帶無線服務）為***享移動寬帶使用。2017年8月，FCC發布擴展靈活使用3.7-4.2GHz、5.925-6.425GHz和6.425-7.125GHz三大中頻段的咨詢。2018年2月，FCC表示將在幾個月內制定3.7-4.2GHz頻段用於商用地面移動網絡的措施。
2.日本
1)頻譜分配現狀
2)5G頻譜計劃
日本計劃在2020年東京奧運會期間商用5G，其5G頻譜計劃如下：
計劃對1.7GHz(1710–1750/1810–1850MHz)、2.3GHz(2300–2330/2370–2400MHz)、2.6GHz(2500–2545/2645–2690MHz)和3.4–3.48GHz頻段進行重新分配。2018年3月，發布了1.7GHz和3.4-3.48GHz頻段的規則草案。
計劃於2019年3月分配3.6-4.2GHz和4.4-4.9GHz頻段。
計劃於2019年3月分配27.5-29.5GHz的5G毫米波頻段，提出該毫米波頻段要與美國和韓國保持壹致。
3.韓國
1）頻譜分配現狀
2）5G頻譜計劃
韓國科學技術信息通信部(MSIT)於2017年初發布國家寬帶/頻譜計劃（K-ICT），提出到2018年至少為5G分配1300MHz帶寬的頻段，包括3.4-3.7GHz頻段和27.5-28.5GHz頻段，並計劃於2018年6月至10月期間拍賣這兩大頻段，同時計劃於2019年3月開始5G商用。
（四）全球運營商5G建設規劃
全球運營商5G建設規劃，基本集中在2019年底至2020年，大多數國家都預計在2020年左右實現5G服務的全面使用。中國、美國、日本、英國、韓國等5G相關技術研發的重要國家有望走在最前端，從而能最早實現5G技術的全面覆蓋。各運營商建設規劃的具體情況如下表所示：
資料來源：各國運營商官網、安信證券，中創產業研究院整理