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從禁塑令看利好行業

壹.政策導向

1)2008年10月8日,國務院辦公廳發布《關於限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》。1年6月起,全國禁止生產銷售超薄塑料袋,實行塑料袋有償使用制度。

2)2005年2065438+65438+10月1日起,吉林省正式實施“禁塑令”,規定全省禁止生產和銷售不可降解塑料購物袋、塑料餐具。這也成為“限塑令”實施6年以來,中國首個全面禁塑的省份。

3)6月65438+10月65438+2020年6月6日,國家發改委、生態環境部聯合發布《關於進壹步加強塑料汙染治理的意見》,再次掀起限塑令新高潮。新版限塑令指出,到2020年底,我國將在部分地區和領域率先禁止和限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。到2022年底,壹次性塑料制品的消費量將大幅減少,替代產品將得到推廣。

3)2020年4月,海南省生態環境廳下發《關於開展禁止生產、銷售和使用壹次性不可降解塑料制品試點工作的通知》,明確從4月至6月5438+065438+10月,海南將組織重點行業和地方率先逐級啟動“禁塑”試點工作,為65438年2月起正式全面實施“禁塑”打下堅實基礎。2020年6月5438+2月1日起,海南全面“禁塑”,列入《海南省禁止生產銷售壹次性不可降解塑料制品目錄(第壹批)》的塑料制品將禁止生產銷售。

4)2020年,浙江“限塑令”升級為“禁塑令”,浙江加強塑料汙染治理新實施方案前增加三個字:“進壹步”。方案中,商場、超市等場所塑料袋的使用也由“有償使用”變為“禁止使用”。

4)2020年7月17日,國家發改委等九部門下發文件,要求紮實推進塑料汙染治理工作。8月底前,各地要啟動超市、集貿市場、餐飲業等重點領域禁塑宣傳專項執法檢查。

5)與國外相比,自2019起,韓國大型超市全面禁止使用壹次性塑料袋,進壹步減少“白色汙染”。

6)自2021、1起,全國重點城市全面實施限塑,要求禁止使用壹次性不可降解塑料吸管,超市、商場等場所禁止使用不可降解塑料包裝。

第二,對行業有好處

中國是世界上最大的塑料制品消費國,國內可降解塑料市場替代空間廣闊。根據IHSMarkit的統計,2018年全球生物降解塑料需求為36萬噸,占塑料消費總量的0.1%,其中歐洲/國內需求分別占55%/12%,國內需求約為4.3萬噸。2018年,我國餐盒、塑料袋等領域壹次性塑料消費量達594.5萬噸。假設替代率為30%,可降解塑料的消費量接近1.8萬噸,增長空間高達42倍。

從中央到地方,“禁塑令”逐漸形成影響力,未來會有更多的地方加入到這場“禁塑限塑”行動中來。隨著國內塑料汙染控制政策的快速實施,地方政府的詳細政策和目標很快出臺,禁止使用塑料制品將很快實施。屆時,可降解塑料市場有望打開。在禁塑令的推動下,我國對可降解塑料的需求將大幅增加。

2019年國內全降解塑料需求只有9.5萬噸,主要是PBAT和PLA(後面會說明)。其他主要是澱粉混合生物降解,屬於生物塑料的不完全降解。全降解生物塑料的中國滲透率小於65438±0%。

華西證券認為,紙基材料和生物降解塑料將成為行業新寵,在降解塑料市場提前布局且市場占有率較高的企業將受益於“禁塑令”政策打開的市場空間。忽略可降解塑料在其他領域的消費需求,僅考慮快遞、外賣等四大領域654.38+0.43萬噸的替代需求。如果按每噸平均售價2.5萬元計算,2025年我國可降解塑料市場規模將達到358億元。

據信達證券預計,到2025年,中國對可降解塑料的需求預計將達到1.3萬噸。國信證券也預測,壹次性餐具、壹次性塑料袋、農用塑料薄膜、包裝用塑料薄膜四大重點應用領域,總潛在需求空間約為1.01.7萬噸。而我國生物降解塑料的普及率僅為0.62%,千億規模似乎指日可待。

據東吳證券測算,2025年全降解塑料市場規模有望達到500億左右,2065438-2025年復合增長率73%!有望率先發展可降解塑料的領域是快遞包裝、壹次性塑料餐具、塑料購物袋和農用地膜。到2025年,上述四個領域對可降解塑料的需求空間將分別達到654.38+0萬噸、70萬噸、50萬噸和30萬噸,形成約250萬噸的總市場空間,市場價值為454.38+0.6-2萬元/噸。其中,PBAT與解放軍的比例約為8比2;按照2019年全國全降解塑料需求9.5萬噸計算,6年復合增長率為73%。

據天眼調查數據顯示,截至目前,中國有3358家相關企業的經營範圍為可降解材料。其中,2019年,相關企業增至514家,年增長率為15.05%,是全國可降解材料相關企業註冊數量最多、增速最快的壹年。到2020年7月1,全國新設立可降解材料相關企業255家,同比增長約23%。

降解塑料行業發展空間廣闊,這是非常確定的事情,值得特別關註。

第三,引入可降解塑料

降解塑料按降解機理可分為光降解塑料、生物降解塑料和光生物降解塑料。

光降解塑料:發展起步和成熟較早,但由於應用的限制,90年代開始產量逐漸減少;

生物降解塑料:已從研發階段進入工業化生產階段,全球需求和產能穩步增長。如果能大幅降低成本,將迎來爆發期;生物降解塑料按原料可分為生物基降解塑料(澱粉混合物、PLA和PHA)和石油基降解塑料(PCL、PBS、PBAT、PPC和PGA)。

光生物降解塑料:結合了前兩者的優點,是未來可降解塑料的發展方向,但目前還處於實驗室階段。

生物降解塑料因其性能和環保性接近普通塑料,有望成為替代材料的首選。中國的生物降解塑料市場仍處於初級階段,全澱粉塑料的制造商很少,主要基於新的技術路徑,如PBAT和聚乳酸。企業看好禁塑下的替代需求,進行相應項目的新建和擴建。未來的主流是完全降解塑料PLA和PBAT。

PLA和PBAT是典型的全降解塑料,在抗沖擊性能、拉伸強度和彈性方面幾乎沒有缺點,國內技術成熟度高,是目前最有發展前景的可降解塑料。

四、降解塑料行業分析

成本結束分析:

PBAT和PE的價格差可以高達3倍。2019年解放軍價格區間為16,000 ~ 30,000元/噸,PBAT價格區間為14,000 ~ 25,000元/噸。同期PE(聚乙烯)均價每噸8378元(含稅),PP(聚丙烯)均價9351元。與普通塑料制品,如PE和PP相比,PLA和PBAT的價格仍然很高,這增加了成本。

最終用戶的成本和費用。以PE為例:PLA比是1.9~3.6倍PE價格,PBAT是1.7~3倍PE價格,價格差距很大。

生產能力:

全球可降解塑料產能主要集中在歐美國家,主要企業有Nature Works、Total Corbion、BASF等。,但總體來說規模不大。隨著國內法律法規的逐步明確,市場空間有望迎來快速增長期,國內企業紛紛加入競爭。

PBAT:到2020年6月,全球PBAT產能為27.9萬噸/年,全球最大的PBAT制造商為德國巴斯夫,年產能為7.4萬噸。中國已建PBAT產能為654.38+30萬噸,占全球總產能的46%。國內產能7.5萬噸,國內在建(規劃)產能超過400萬噸,產能擴大約51倍。

PLA:全球產能合計33萬噸,產量約20萬噸,主要由國外兩家公司供應。我國PLA企業產能約654.38+10萬噸,總產量數萬噸。目前國內企業產能為41.7萬噸,由於丙交酯的壁壘,基本處於停產狀態。在建及規劃產能654.38+0.976萬噸,但預計由於丙交酯的壁壘,未來產能相對有限,行業將保持較好的競爭格局。(核心生產障礙在於上遊中間體丙交酯。丙交酯的研發難度很大。生產過程中的結焦、碳化和催化劑殘留是生產過程中的難點。此前,世界上只有荷蘭Corbion-Purac公司、美國NatureWorks公司和浙江海正(海正藥業600267)掌握丙交酯的生產技術。通過與南京大學合作設立新生物材料,金丹科技獲得了以乳酸為原料、生物有機胍催化劑生產丙交酯的關鍵技術。根據公告,金丹科技的丙交酯項目已投入試運行。)

相關企業布局:

1)通成新材(603650):引進巴斯夫技術,PBAT生產建設項目在上海化學工業園落地,壹期6萬噸;2020年5月,巴斯夫與通成新材料簽署了壹份聯合協議,授權通成新材料根據巴斯夫的高質量標準銷售經認證的可堆肥聚酯(PBAT)。為此,桐城新材料將在上海建設壹套產能為6萬噸的PBAT生產鑿子。鑿子將采用巴斯夫的技術,部分材料將交由巴斯夫作為ecoflex產品銷售。新設備將於2022年投入生產,供應生物聚合物市場。

2)金發科技(600143):目前擁有PBAT 6萬噸產能,產銷滿負荷,在建PBAT 6萬噸、PLA萬噸產能;金發科技是亞洲唯壹壹家將核心技術整合、修改、應用於末端的全生物降解塑料制造商。

生物降解膜原料銷量全球前三,亞洲第壹。

主營業務:PBAT和聚乳酸,年生產能力47500噸。

規劃新建:年產6萬噸PBAT合成線1條;年產3萬噸,預計20265438上半年和2021第四季度分別建成65438條PLA合成線。

3)金丹科技(300829):國內乳酸行業龍頭,規模優勢明顯。該公司是中國第壹家、世界第三家乳酸生產商。乳酸及其衍生物產能654.38+0.28萬噸,國內產能占比465.438+0.6%。考慮到公司開工率遠高於行業,實際市場占有率更高。通過與南京大學合作設立新生物材料,金丹科技獲得了以乳酸為原料、生物有機胍催化劑生產丙交酯的關鍵技術。根據公告,金丹科技的丙交酯項目已投入試運行。

4)華峰化工(002064):生產的己二酸是PBAT的上遊原料。大規模產能建設,利用規模效應有望為公司在可降解塑料領域開拓市場。公司將在江蘇開工建設30萬噸PBAT和30萬噸聚碳酸酯環己內酯(PCHC),總投資654.38+00億元,計劃2020年開工建設654.38+00萬份。

5)萬華化工(600309):公司將在四川眉山投資年產6萬噸PBAT項目,總投資3.6億元。2020年9月4日,萬華化工(四川)有限公司委托山東省鄭新招標有限公司發布年產6萬噸生物可降解聚酯項目國際招標公告。招標產品為PBAT造粒機集團。

6)豐原集團:2065438+2009年3月,豐原集團與通遼經濟技術開發區簽訂“百萬噸可降解塑料PLA”項目,總投資6543.8+0.2億,分三期建設。其中,壹期工程投資50億元,預計年產聚乳酸30萬噸。2065,438+09年開工建設,2026,5438+0年建成投產。

業內專家指出,可降解塑料仍處於發展的初級階段。可溶塑料還有壹些未解決的問題亟待討論,或者政府和相關行業急需給出解決方案。比如原材料,質量和價格瓶頸。

專家預測,雖然還有很多現實問題,但政府取締塑料的決心很大。隨著消費者需求的逐漸增加,綠色環保的可持續發展戰略必將促進其研發和應用的擴大。規模化和技術進步帶來的降解塑料成本下降,必將迎來降解塑料發展的良好契機。

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