對抗世仇和對手。馬甲和馮家世代為敵。當他們還是孩子和年輕人的時候，他們的關系就處於那種不溫不火的狀態。再加上馬外出學習，所以見面的機會很少。在，馮家的老人想給兒子找個媳婦。兩位老人都看中了鎮上老師的女兒黑葡萄，但因為老師看中了馬的學歷，他被蒙在鼓裏許配給了馬家。正巧馬參軍，用詭計回城，暗中勾結土匪搶劫馮家，馮家敗亡。
敵人和朋友。隨著日本侵華步伐的加快，該鎮很快落入日軍手中。兩人雖然竭盡全力抗日，但心裏似乎有了隔閡。他們沒有互相爭鬥，而是秘密地爭鬥。就拿鳳嶺鎮那兩個人的抗日運動來說吧。東北抗日聯軍希望他們的部隊發展成壹支抗日隊伍。由於相互猜疑，他們落入了小崎的圈套。危難之際，他們和黑葡萄壹起成為東北抗日聯軍的收編隊。
生死之交。小崎把這三個人活捉進了監獄，但是日本軍隊用盡了壹切手段，也沒有強迫他們說任何話。無事可做的Omozaki突然想到讓馬萬海拍攝馮中月。在《決壹死戰》中，馬記得的心臟在右邊。因此，當石星正在工作時，馬萬海射中了馮中月的左胸。雖然馮中月活了下來，但他受了重傷。黑葡萄和馬把送到了醫院。在醫院裏，當馮中月知道馬救了他的命時，馮中月對馬感到非常內疚。不久，終於被馬和折磨，整天呆在軍營裏，形跡可疑。最後，他被調回日本。他騎著馬，在雪地裏唱著馬萬凱和馮中月唱的《大關東民歌》。
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