2)壹對壹定制服務。與其他集合或公募資產管理計劃相比，該賬戶管理的亮點在於“定制化”。通過賬戶管理服務協議，券商與客戶可以約定服務內容、方式、期限、雙方權利義務等。，並根據客戶需求打造量身定制的投資產品。
3)券商可以代理賬戶投資交易，客戶體驗更好。意見稿明確表示，取得賬戶管理資格的持牌機構可以代客戶進行賬戶投資或交易管理。這意味著證券公司終於可以突破特定賬戶不得動用客戶資金和客戶證券的規則，主動為客戶融資和投資。只要協議明確，客戶就不需要執行給出投資建議→客戶篩選→發出交易指令→向客戶下單的復雜流程，客戶直接對投資結果負責。2065438+2005年3月16日，中國證券業協會向證券公司、證券投資咨詢公司發布賬戶管理業務規則(征求意見稿)，擬允許符合條件的證券公司、投資咨詢公司依法從事投資咨詢業務。
征求意見稿中委托理財業務的門檻:從事賬戶管理的機構具有證券投資咨詢業務資格，註冊資本不低於5000萬元人民幣；同時，至少有10名取得證券投資咨詢資格並具有2年以上證券、基金或期貨業務經歷的業務人員，高級管理人員符合相關規定。根據征求意見稿的規定，只要具備證券投資咨詢業務資格，註冊資本不低於5000萬元，取得證券投資咨詢資格並符合相關條件的從業人員超過10人，符合其他法律和內控相關制度的公司，均可開展賬戶管理業務。這意味著市場上主流的證券公司都符合要求，但部分第三方投資咨詢機構可能受困於5000萬的準入門檻。