7月18日晚間，無錫振華披露發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金暨關聯交易預案。無錫振華擬發行股份及支付現金購買錢錦翔、錢_持有的無錫振華凱翔科技有限公司(以下簡稱無錫凱翔)100.00%股權；本次交易完成後，無錫凱翔將成為上市公司的全資子公司，本次發行購買資產的發行價格確定為13.74元/股。
上市公司擬通過詢價方式向不超過35名(含)特定投資者募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產的交易對價的65，438+000.00%，發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金采用詢價方式發行股份，發行價格不低於上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
配套融資的成功實施不是本次發行股份及支付現金購買資產的前提，最終配套融資的成功實施不會影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。本次交易構成關聯交易。本次發行股份及現金購買的交易對方為上市公司實際控制人錢_和錢金祥。根據上市規則，上述交易構成關聯交易。
對此，上交所在意見函中指出，本次交易前，無錫振華主要從事汽車沖壓件、裝配加工服務及模具的研發、生產和銷售。標的公司主要從事選擇性精密電鍍產品的研發和制造，目前用於汽車發動機高壓噴油器和高壓燃油泵的選擇性精密鍍鉻。本次交易將擴大上市公司的主營業務範圍。上交所要求公司說明標的資產與公司業務的協同性以及本次交易的必要性；基礎資產是否能夠得到有效控制；是否存在資金占用等外部擔保。
上交所同時指出，目前，標的資產向聯合電子及其指定的壹級供應商提供服務，存在客戶結構單壹的風險。上交所要求公司說明標的資產單壹客戶結構的原因及合理性，與同行業公司相比是否處於合理水平，標的資產是否存在依賴單壹客戶的風險，以及相應的應對措施，是否具備拓展新客戶的能力和可行性方案，說明標的資產盈利能力的可持續性。
此外，上交所還指出，標的資產2021年度業績較上年大幅增長，實現營業收入65438+2800萬元，同比增長42.99%，實現凈利潤7847.87萬元，同比增長64.04%。上交所要求公司說明2021年度目標營業收入和凈利潤同比大幅增長的主要原因及合理性；標的資產的核心競爭力和業績增長是否具有可持續性。
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