保薦人(主承銷商):中國殷鑒投資證券有限責任公司
特別提示
寧波先鋒新材料股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》、《關於深化新股發行改革的指導意見》、《首次公開發行及創業板上市管理暫行辦法》首次發行股票並在創業板上市。
重要提示
1.寧波先鋒新材料股份有限公司(以下簡稱“先鋒新材或發行人”)首次公開發行不超過2，000萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證監會20101836號文核準。先鋒新材股票代碼為300163，也用於本次發行的初步詢價、網下發行和網上發行。
2.本次發行采取向配售對象網下詢價(以下簡稱網下發行)和向社會公眾投資者網上定價(以下簡稱網上發行)相結合的方式，其中網下發行400萬股，即本次發行數量的20%；網上發行數量為本次發行總量減去最終網下發行量。
3.本次發行網下網上申購日期為T日(2011 1 4)，參與申購的投資者必須是已在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創業板市場投資者適當性管理相關規定已在創業板市場開始交易的自然人(國家法律法規禁止買入的除外)。發行人及保薦機構(主承銷商)提醒投資者在購買前確認是否具備投資創業板的資格。
4.中國殷鑒投資證券有限責任公司(以下簡稱保薦機構(主承銷商)、主承銷商或中投證券)將於2010至65438+2月27日(周壹、T-5日)至2010+2月29日(周三、T-3日)，
5.本次網下發行的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》確定的詢價對象條件並在中國證券業協會登記備案的機構，包括由主承銷商自主推薦並向協會報備的推薦詢價對象。
6.詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由配售對象自主決定是否參與初步詢價，詢價對象通過深交所網下發行的電子平臺進行報價。詢價對象應當按照規定參與初步詢價，並承擔相應的法律責任。
7.在初步詢價截止日2010 65438+29 2月(周三、T-3日)12: 00前已完成在中證協備案的配售對象可以參加本次初步詢價，但下列情形除外:(1)與發行人或保薦機構(主承銷商)存在實際控制關系。(2)保薦機構(主承銷商)自營賬戶。
8.為促進詢價對象的認真報價，主承銷商將配售對象的最低申報數量和申報數量變化最小的單位定為80萬股，即每檔配售對象的申報數量必須是80萬股的整數倍，每個配售對象的累計認購數量不得超過400萬股。
9.發行人和主承銷商根據初步詢價情況，綜合考慮發行人基本面、行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格，同時確定可參與網下申購的配售對象名單和有效申報數量。
10.有效申購總量大於網下發行400萬股數量的，報價不低於發行價格的有效配售對象可以參與本次網下申購。發行人和主承銷商將以抽簽方式進行網下配售。首先，有效資金的配售對象將由深交所網下電子平臺系統按照其最近壹次初步詢價記錄的時間順序進行排列，然後依次分配序號。每個配售對象的配號數量等於其有效認購數量除以80萬股。然後通過隨機抽簽，確定了5個搖號申報號，每個搖號申報號分配80萬股。
11.可參與網下申購的配售對象的申購數量為配售對象在初步詢價中的有效申報數量，配售對象按照確定的發行價格與申購數量的乘積支付申購款。未按時足額繳納認購款的，視為違約，承擔相應的違約責任。主承銷商2將對違約情況進行統計，並報中國證監會和中國證券業協會備案。
12，配售對象只能選擇網下發行或網上發行之壹進行認購。凡參與初步詢價的，無論要約是否有效，均不能參與網上發行。
13.本次發行初步詢價階段的具體報價將在網下配售結果公告中披露。
14.回撥安排:T日網上申購不足的，不足部分向網下回撥，由參與網下申購的機構投資者認購；如認購仍不足，由主承銷商推薦的投資者認購。如遇回撥，發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制，並公告相關回撥事宜。
15.本次發行股份的鎖定安排:網下配售對象參與本次網下發行的股份鎖定期為3個月，鎖定期自網上發行的股份在深交所上市之日起算；本次網上發行的股份不存在流通限制和鎖定安排。
16.本次發行可能因以下情況暫停發行:初步詢價結束後，提供有效報價的詢價對象不足20家；網下機構投資者在既定網下發售比例內有效認購不足；網下報價不如發行人和主承銷商預期；線上認購不足；線上認購不足，回調到線下後仍然不足。如出現上述情形，發行人與主承銷商將協商中止發行，並另行公告相關事宜。
壹、本次發行工作安排T-6的重要日期和工作安排日期(2010 65438+2月24日星期五)
刊登《初步詢價推介公告》、《提示首次公開發行並在創業板上市公告》以及《T-5網上發行招股意向書》等其他文件(2010，65438+27日，星期壹)。
初步詢價(通過線下發行電子平臺)和現場推介(上海)
3t-4(星期二，2010 65438+2月28日)
初步詢價(通過線下發行電子平臺)和現場推介(深圳)
t-3(2010 65438+2月29日，星期三)
初步詢價(通過線下發行電子平臺)和現場推介(北京)
初步詢價截止時間(截止時間為15:00)
t-2(2065年4月30日星期四)
確定發行價格，確定有效配售對象和有效申報數量，刊登網上路演T-1(周五2010，12，31)公告。
網上路演T(周二，2011，1，4)
購買及支付日期(9: 30 ~ 15:00，賬戶有效到賬時間之前)
網上申購日期(9: 30 ~ 11: 30，13: 00 ~ 15: 00)
網下申購資金驗資，網下發行數量T+1(周三2011年1)
網上申購驗資網下發行搖號T+2(周四2011 1 6)
發布網下搖號和配售結果公告及網上中簽率公告，網上發行搖號，網下申購多收的錢退還至T+3日(周五，2011，1)。
發布網上中獎結果公告。註:(1)T為網上發行申購日(網下申購繳款日)。
(2)因深交所系統故障或不可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下電子平臺進行初步詢價或網下申購的，請及時與保薦機構(主承銷商)聯系。
(3)上述日期為正常交易日。如遇影響發行的重大突發事件，保薦機構(主承銷商)和發行人將及時公告，修改發行日程。
二。推介安排保薦機構(主承銷商)將於2010，12，27日(T-5)星期壹至2010，12，29日(T-3)組織本次發行的現場推介。具體安排如下:
促銷日期促銷時間促銷地點2010 65438+2月27日(周壹，T-5)
9: 30 ~ 11: 30上海君悅酒店宴會廳I(上海浦東新區世紀大道88號)
2010 65438+2月28日(周二，T-4)
深圳福田香格裏拉酒店1號廳9: 30 ~ 11: 30(深圳市福田區益田路4088號)
2010 65438+2月29日(周三，T-3)
9: 30 ~ 11: 30北京洲際酒店五樓Xi安廳(北京市西城區金融街11號)
三。初步詢價安排1。本次初步詢價由中投證券組織，通過深交所發行的電子平臺進行。參與本次發行的詢價對象應當到深交所網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下使用電子平臺協議並成為網下電子平臺用戶後，方可參與初步詢價。查詢對象應使用數字證書發布網下電子平臺，並對所有操作負責。
2.初步詢價時間為2010周壹至2065 438+02周三每天9: 30至15: 00。
3.初次詢價時，每個配售對象最多可申報三個價格，申購價格最小變動單位為0.01元。同時，每筆認購價格對應的認購數量不得低於網下發行的最低認購數量，即80萬股，認購數量超過80萬股的，超過部分必須是80萬股的整數倍。所有認購價格對應的認購數量之和不得超過網下發行數量，即400萬股。
4.確定可參與網下申購的配售對象數量的規則如下:
假設壹個配售對象申報了三個價格，分別是P1、P2和P3，p 1 >；P2 & gt；P3，對應的認購數量分別為Q1、Q2、Q3，最終發行價格為p
如果P & gtP1，則配售對象不能參與網下發行；如果P 1≥P & gt；P2，那麽配售對象可以參與網下申購的數量為q 1；如果P2≥P & gt；P3，那麽配售對象可以參與網下申購的數量為q 1+Q2；若P3≥P，則配售對象可參與網下申購的數量為Q1+Q2+Q3。5.配售原則每次網下配售的配售數量為80萬股。
發行人和保薦機構(主承銷商)將按照以下原則配售股票:
1)有效申購總量少於網下發行數量400萬股的，發行人與主承銷商協商中止發行，並另行公告相關事宜。
(2)有效申購總量等於網下發行400萬股的，全部有效申購股份全額配售。
(3)有效申購總量大於網下發行數量400萬股的，報價不低於發行價格的有效配售對象可參與網下配售，深交所網下發行電子平臺每80萬股確定56個申報號，然後隨機抽簽確定5個搖號申報號，每個搖號申報號分配80萬股。
深交所網下發行電子平臺配售規則:系統有效配售對象按照最後壹次初始詢價記錄的時間順序排列，然後依次分配序號。配售對象數量等於有效認購金額除以80萬股。如果它不能被整除，余數與數字不匹配。
6.配售對象申報的下列情形將被視為無效:配售對象在T-3日(星期三)初步詢價截止時間2010 12: 00前未完成在中國證券業協會的登記備案；配售對象名稱、證券賬戶、收付銀行賬戶等申報信息。與備案信息不壹致。
7.詢價對象壹經提交，不得撤銷。因特殊原因需要調整申報價格或申報數量的，應通過電子平臺線下發布，填寫具體原因。詢價對象的每次申報和修改將由主承銷商報中國證監會備案。
8.配售對象的受托人席位號是辦理股份登記的重要信息。受托人席位號錯誤將導致股份登記無法辦理或股份登記錯誤。請參與初步詢價的配售對象正確填寫受托人席位號，如發現信息有誤，請及時與主承銷商聯系。