哈爾濱高科(600095。SH)發行股份收購蔡襄證券獲中國證監會無條件通過。這意味著蔡襄證券借殼上市終於落下帷幕，即將成為a股第39家上市券商。
1.根據哈特克此前披露的方案，本次交易包括發行股份購買資產和發行股份募集配套資金兩部分:壹是哈特克發行股份購買蔡襄證券99.7273%股份，二是向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。本次股票發行配套資金的發行金額不超過本次發行前公司總股本的30%。募集資金擬用於向蔡襄證券增資，支付本次交易的中介費用和交易稅。
2.資產評估報告顯示，截至2019年10月31日，蔡襄證券歸屬於母公司的所有者權益賬面價值為72.36億元，評估值為10637億元，增值率為34.065438億元。雙方最終確認交易價格為654.38+00.608億元。
3.本次交易為同壹控制人下的關聯交易。蔡襄證券第壹大股東為新湖控股有限公司(以下簡稱新湖控股)，哈高科第壹大股東為浙江新湖集團有限公司，實際控制人均為黃偉。
哈爾濱高科向各交易對手發行的股份數量
1.今年以來，中銀證券(601696。SH)和中泰證券(600918。SH)相繼完成IPO，國聯證券IPO成功舉行。近日，等待多年的蔡襄證券終於實現了上市夢想。
2.核準公司向新湖控股發行654.38+0.643億股、向國網英達國際控股集團有限公司發行3.46億股、向新湖寶藏股份有限公司(600208。SH)和456，065，438+03萬股給山西何新電力發展有限公司、向湖南華聲集團有限公司發行24，067，800股、向湖南華聲股份有限公司發行265，438+0，866，5438+0，667，000股、向湖南廣電傳媒有限公司發行265，438+0，696，5438 有限公司、中國長城科技集團有限公司65，438+0，993，200股、長沙礦冶研究總院有限公司65，438+0，504，200股、深圳市仁恒投資有限公司65，438+0，395，400股、湖南大學資產經營有限公司65，433股