本文的核心數據:中國造船三大運行指標；重點監測造船企業產值；規模以上造船企業銷售收入；出口船舶的三項指標。
工業概況
1，定義
船舶是各類船舶的總稱，是指能夠在水域航行或停泊進行運輸或作業，並根據不同使用要求具有不同技術性能、裝備和結構類型的車輛。
船舶工業，即船舶工業，是現代綜合性產業，是軍民結合的戰略性產業。船舶工業作為關系國民經濟發展和國防安全的重要產業，為海洋開發、航運交通、能源運輸和國防建設提供必要的技術裝備，是我國制造業不可或缺的組成部分。
現代船舶種類繁多，可按船體材料、航區、動力裝置、推進方式、航行狀態和用途分類。其中，按照用途對船舶進行分類是最能說明問題的特點，如下表所示。
2.產業鏈分析
鋼鐵、有色金屬、復合材料和船用輔助設備是船舶生產中的重要原材料，這些原材料的任何變化都會影響船舶的生產質量和成本。了解鋼材、有色金屬、復合材料的產量和價格走勢，有助於造船業的成本控制，了解船用配套設備的技術研發，有利於船用新產品的開發。
船舶廣泛應用於航運、國防、海洋工程裝備等行業。它們是船舶、國防、海洋工程裝備等行業的重要配套產品，產品性能必須滿足這些行業的需求。船舶工業的發展依賴於下遊產業的拉動，同時也制約著這些產業的發展。
行業發展歷程:初步建立現代高水平船舶工業體系。
世界大國的崛起都是從造船和海洋管理開始的。船舶工業作為壹個國家工業水平的標誌，工業擴張程度高，有“綜合工業之冠”的美譽。
回顧近代以來150多年的發展歷程，中國船舶工業經歷了從廢墟起步、對外開放、跨越世界、繼往開來、從千瘡百孔到重獲生機、從如火如荼到脫胎換骨的主要階段，見證了時代的沈浮，鐫刻了實業興國的永恒。目前，我國已進入世界造船強國行列，國際競爭力達到世界壹流水平。基本形成了現代船舶科技創新體系，初步建立了高水平的現代船舶工業體系。
產業政策背景:船舶工業正在向綠色、智能轉型升級。
根據“十四五”規劃，航運業綠色、智能制造的轉型升級將為壹些小型、小眾船型的新造船領域帶來新的發展機遇，除三大主力船型外，中國整體造船市場將呈現多元化發展。根據前瞻分析，未來五年我國支線集裝箱船、大小LNG船、海上風電船建造前景良好；郵輪板塊受益於疫情後遊客數量的增加和我國郵輪港口建設的影響，中長期發展前景光明。
同時，為實現我國“2030年二氧化碳排放峰值”和“2060年碳中和”的發展目標，造船業必須大力推進零碳排放船舶的發展，同時加快培育低碳/零碳排放船舶的國內新需求，將液化天然氣(LNG)加氣站、船用加氫站和大功率充電樁納入“新基礎設施”範圍，在資金投入、運營維護等方面給予支持政策，確保基礎。制定針對未來更高溫室氣體減排要求的扶持政策，實施新壹輪老舊船舶淘汰計劃和“綠色長江”、“綠色珠江”等產業化項目；通過設立產業基金和財政補貼，支持高能耗、高排放的遠洋、沿海和內河船舶的拆解和更新；推廣LNG燃料、鋰電池、燃料電池等新型電力應用，支持船舶改造油氣收集系統和岸電接收設施。
行業發展現狀
1，中船三大指標穩步增長。
2020年，全國造船完成3853萬載重噸，同比增長4.9%。新船訂單2893萬載重噸，同比下降0.5%。截至65438+2020年2月，手持船訂單為7111萬載重噸，同比下降12.9%。
2021至1-7月，全國造船完成2418萬載重噸，同比增長20.7%。新船訂單4522萬載重噸，同比增長223.2%。截至2021年7月末，全國手持船舶訂單8967萬載重噸，同比增長18.6%，較2020年末手持訂單增長261%。
2.2020年，重點監控造船企業產值將達到6543.8+0.53億元。
2014至2021，中國船舶工業協會重點監測企業工業總產值波動情況。2020年1-11月，船舶工業75家重點監測企業工業總產值3411億元，同比下降0.9%。其中，造船產值6543.8+053億元，同比下降2.3%；船舶配套產值25654.38+億元，同比下降4.6%；船舶修理產值654.38+04.7億元，同比增長654.38+02.2%。
2021至1-7月，75家重點監控航運企業工業總產值214億元，同比增長156438+0%。其中，造船產值931億元，同比增長16.2%；船舶配套產值6543.8+074億元，同比增長20%；船舶修理產值81億元，同比下降10.9%。
註:重點監測船舶企業數量每年略有變化。2014年至2021年，重點監測船舶企業數分別為87家、88家、94家、80家、80家、80家、75家、75家，同比增速相應調整。
3.造船企業疫情影響較大。
與船舶行業其他業務的增長趨勢不同，2013-2020年，我國規模以上船舶企業銷售收入波動下降，船舶工業作為傳統制造業持續低迷。
2020年，全國規模以上造船企業實現銷售收入4362.4億元，同比增長0.6%。其中，造船企業銷售收入3029.8億元，同比下降13%；船舶配套企業銷售收入494.9億元，同比增長2.4%；修船企業銷售收入299.3億元，同比增長13.5%；船舶改裝企業銷售收入39.3億元，同比下降2.7%；拆船企業銷售收入54.3億元，同比下降31.1%；海工裝備制造企業銷售收入439.6億元，同比增長19.3%；航標及其他浮動裝置制造商銷售收入5.2億元，同比下降65，438+07.2%。
註:1)部分年份統計口徑不同；2)同比增速根據當年規模以上企業數進行調整。
4.出口船訂單占手持訂單的88%。
2020年，全國完成出口船舶3425萬載重噸，同比增長2.1%；出口船舶訂單2445萬載重噸，同比下降9.3%；65438+2月末，手持出口船訂單6521萬載重噸，同比下降13.3%。出口船舶分別占造船完工量、新訂單和手持訂單的88.9%、84.5%和91.7%。
2021至1-7月，全國完成出口船舶2265.3萬載重噸，同比增長22.4%；承接出口船舶訂單40365438+20萬載重噸，同比增長219.4%；截至2021年7月底，手持出口船訂單7917.7萬載重噸，同比增長13.7%。出口船舶分別占造船完工量、新訂單和手持訂單的93.7%、89.1%和88.3%。
行業競爭格局
1.區域競爭:華東造船實力相對較強。
從企業數量來看，截至2021，18年8月，國內造船相關企業多達82449家。這些企業大多主要集中在江蘇(20340)、山東(10156)、上海(8440)、浙江(8417)、廣東(7642)、遼寧(4513)、遼寧。
從發展態勢來看，目前我國船舶工業的競爭格局是央企、地方船企、民營船企“三足鼎立”的格局。中央企業是中國船舶工業集團有限公司，地方造船企業和民營造船企業主要分布在長三角和珠三角，如龍將造船、長江造船、新時代造船、金海灣造船等。
從船舶工業整體運行情況來看，根據2019年《中國船舶工業年鑒2020》統計，華東、東北、華南地區造船完工、新接訂單、手持訂單均占全國相當份額，其中江蘇、上海、遼寧、浙江、廣東四省占比較多。
2.企業競爭:前十名企業的市場集中度不斷提高。
近年來，中國船舶工業的市場集中度不斷提高。2020年，造船完工量前10家企業占全國總數的70.6%，新船訂單量前10家企業占全國總數的74.2%，手持船訂單量前10家企業占全國總數的68%。新訂單向優勢企業傾斜的趨勢明顯。
2020年，中國造船龍頭企業競爭力將進壹步提升，造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別有5家、6家和6家企業進入10強，中國造船完工量和手持訂單量比2019年世界前十分別增加1和2家。
在船舶行業11上市企業中，選取8家代表性企業，其業務布局安排如下。
行業發展前景預測
展望未來，全球多個國家已開始接種疫苗，新冠肺炎疫情將逐步得到控制，世界經濟和貿易有望逐步恢復正常。隨著國際航運業和油氣行業的復蘇，船東的投資信心得到提振，受到抑制的市場需求可能得到釋放。
但由於環保政策、替代燃料等原因，未來海洋市場發展仍存在諸多不確定性。基於全球造船業的發展、各船型的船齡、船東對有劣勢的LNG動力船的觀望態度以及中國造船三項指標的歷史數據，前瞻分析顯示，2021年中國造船完工量有望達到3900萬載重噸，新增訂單量有望增加到5500萬載重噸，手持訂單量將進壹步增加到8711萬。
2021-2026年，中國造船產能預計與2020年基本持平，新增訂單有所波動，造船完工量根據新增訂單靈活調整，手持訂單根據年度新增訂單和造船完工量計算。預計2026年絕對環保的替代燃料動力技術將不會應用於船舶，新增訂單將降至2800萬載重噸。
以上數據來自前瞻產業研究院《中國船舶工業市場需求預測及投資戰略規劃分析報告》。