公告顯示，除息調整後，AVIC電子的換股價格為65，438+08.94元/股，AVIC機電的換股價格為65，438+02.59元/股。轉股比例調整為每1股AVIC機電對應0.6647股AVIC電子。
更新股票交易價格等內容。
9月28日晚間，AVIC機電股份有限公司和AVIC電子股份有限公司同時發布公告稱，AVIC電子以發行a股股份吸收合並AVIC機電股份有限公司，AVIC電子為合並方，即AVIC電子向AVIC機電股份有限公司可轉換股東發行a股股份，以換取這些股東持有的AVIC機電股份有限公司股份。根據AVIC與AVIC簽訂的表決權委托協議，空降公司將合並後原持有的AVIC股份和原持有的AVIC機電股份所對應的表決權委托給AVIC。交易完成後，AVIC仍是存續公司的控股股東。
此外，中航電子擬以詢價方式向中航科技、航空投資、中航工業沈飛、航空工業程菲等不超過35名特定投資者發行a股股票，募集配套資金不超過50億元。
本次換股合並完成後，AVIC機電將終止上市並註銷其法人資格，AVIC電子將繼承和承擔AVIC機電的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他壹切權利和義務。AVIC電子因本次換股合並發行的a股股票將申請在上海證券交易所主板上市流通。
與方案相比，本次披露的草案更新了募集配套資金用途，並增加了本次交易估值的介紹。
更新後的配套資金用於提高引氣子系統等機載產品能力、提高液壓作動系統能力、提高航空動力系統能力、補充被合並存續公司流動資金等項目建設，其中用於補充被合並存續公司流動資金的比例不超過交易價格的25%。
公告顯示，定價基準日之前120個交易日AVIC股份交易均價為19.06元/股，即AVIC轉股價格為19.06元/股。AVIC機電股份有限公司在定價基準日前120個交易日的股票交易均價為12.69元/股。除息調整後，AVIC電子轉股價格為65，438+08.94元/股，AVIC機電轉股價格為65，438+02.59元/股。考慮到分紅等因素的影響，換股比例調整為每1股AVIC機電換0.6647股AVIC電子。
公告稱，本次換股合並的換股比例由合並雙方以相關換股合並定價基準日前120個交易日的股票交易均價為基礎，充分參考同行業可比公司的估值水平和可比交易的換股溢價率，並兼顧交易情況和全體股東的利益後確定。
9月27日晚間，AVIC機電發布《關於取得國務院國資委重大資產重組批復的公告》。公告稱，公司收到實際控制人中國航空工業集團公司轉來的《國務院國資委關於吸收合並AVIC機電系統有限公司有關事項的批復》，國務院國資委原則同意AVIC吸收合並AVIC機電及其配套融資的總體方案。
此外，AVIC機電9月27日晚間還發布公告稱，公司董事會近日收到董事長王書剛的辭職報告，王書剛因工作變動，申請辭去董事長、總經理及董事會專門委員會委員職務。辭職後，王書剛將不再擔任公司的任何職務。此外，公司董事會近日收到獨立董事張進場、徐璟的書面辭職報告，其因工作原因申請辭去第七屆董事會獨立董事及董事會專門委員會委員職務。
加快發展機載系統業務
回到公告，為重組組建中國航空工業集團公司重要機載系統上市平臺，加快機載系統業務發展，AVIC電子與AVIC子公司AVIC機電股份有限公司5月26日晚間同時發布公告，擬以AVIC換股吸收合並AVIC機電股份有限公司，並向AVIC機電股份有限公司全體股東發行a股股票募集配套資金。中航電子擬通過發行a股吸收合並中航機電。完成後，中航機電將終止上市並註銷其法人資格。中航電子還將繼承和承擔中航機電的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他壹切權利和義務。
此後，6月11日，兩家公司披露了AVIC電子吸收合並AVIC機電並募集配套資金暨關聯交易的預案。
據了解，AVIC電子和AVIC機電分別是中國航電系統和航電市場的主要供應商和龍頭企業。此次AVIC電子以換股方式吸收合並AVIC機電，將實現航電系統和機電系統的專業化整合，大幅提升AVIC機載產品的研究能力，為航空機載產業的系統化、集成化、智能化發展奠定良好基礎。
AVIC電子半年報顯示，2022年上半年，公司* * *實現營業收入約51.87億元，同比增長12.38%；歸屬於上市公司股東的凈利潤5.2億元，同比增長35.1%；總資產約265億元。
AVIC機電半年報顯示，上半年* *營業收入約84.99億元，同比增長8.10%；歸屬於上市公司股東的凈利潤6.68億元，同比增長26.35438+0%。
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