最近兩周，在壹家風控服務商做高管的宣璐(化名)開始充實起來，徹底改變了春節後因疫情而放慢的工作節奏。
很多銀行都請風控服務商開發線上自營現金貸產品，針對的是比信用卡更下沈的用戶。經過與同行的小範圍溝通，宣璐發現，僅根據目前掌握的信息，就有數十家銀行提出了此類需求。
這不是銀行自營現金貸產品第壹次出現，但出現如此大的數量還是第壹次。宣璐記得這類產品最早出現在市場上是在2015左右。招行的“閃電貸”是比較早也比較知名的產品，但當時還是比較零星的，主要在中大型銀行和互聯網銀行。去年年中，中小銀行開始推出此類產品。當時根據公開資料統計，擁有此類產品的中小銀行只有16家。
這類產品的出現是疫情和監管雙重因素逼出來的。疫情的爆發，加速了線下銀行的線上化進程。過去，在網絡小額消費貸款方面，基於渠道、客戶群體、風險等諸多因素，銀行更依賴借貸機構。但這次由於春節前夕多項政策出臺，加上疫情導致助貸業務利潤下滑，短期內助貸業務前景暗淡，發展環境也發生了深刻變化。在與貸款機構合作以及自身資金優勢的基礎上，更多的銀行開始嘗試自營現金貸。
銀行強制自營現金貸似乎正在成為銀行開展消費金融業務的新起點。
與市場上的同類產品相比，銀行以更低的利率和更大的金額將自有現金借給客戶。而且由於監管嚴格，此類產品不存在目前消費金融市場上飽受詬病的“砍頭利息”等不規範操作的現象，業務合規性有了很大提高。
目前現金貸市場不是銀行主導的。現金貸市場在2015左右開啟，之後經歷了校園貸、高利貸的快速發展和整治風暴。目前現金貸市場存在大中型互聯網公司、持牌消費金融公司、無牌互聯網金融公司等眾多競爭對手，比信用卡更下沈。
現在，壹大批銀行沖進來了。對於中小銀行來說，是消費金融業務在幫貸之後集體開啟了新的商業模式。對於市場來說，現金貸市場新壹輪洗牌可能已經悄然開啟。
高利潤現象
筆者和身邊的朋友對早前推出的幾款產品做了對比測試，發現總體來看，銀行自營現金貸產品利率更低，額度更大，比其他同類產品更有競爭力。
作者的朋友是白領。他曾經向螞蟻借過錢，最高借款金額是7萬元。目前他已經很久沒有使用了，重新申請金額只有2萬元，年化利率12.32%。朋友申請還款，額度9000元，利率18.88%。但是這位朋友申請了天津濱海農商行的“喵喵貸”，額度高達30萬，年利率只有12.24%。
相比持牌消費金融公司，銀行自營現金貸優勢明顯。本人自行申請借款，額度654.38+萬，年化利率654.38+04.6%。申請西北某城商行產品，額度182200元，年化利率16.35%。而筆者申請的是即刻消費金融下的舒適花，額度只有2萬，年化利率35.47%。申請好期限貸款，金額只有1900元，年化利率22.438+0%。
這類貸款在申請時類似於銀行信用卡，微信小程序是獲取這些貸款最便捷的方式。在微信搜索框中搜索對應的貸款產品名稱，比如“喵喵貸”，就可以找到天津濱海農商行的“喵喵貸”小程序。點擊後需要獲得授權查詢位置信息，上傳身份證正反面，識別人臉和聲紋密碼，提交壹系列個人信息(包括行業、職級、公司名稱、居住地址、常用郵箱、緊急聯系方式等。).提交信息後，
但是，這類產品不同於信用卡。壹位銀行內部人士告訴零壹財經，這類產品根據客戶群體定價不同，利率普遍高於信用卡，所以主要針對比信用卡客戶更下沈的人群。但目前銀行的客戶選擇還是比較保守的，主要目標是在下沈人群中獲取更好的客戶。
對於銀行來說，這是線下業務線上化，是業務數字化轉型的壹部分。該人士向零壹財經坦言，這是壹個大趨勢，因為現在各種生活場景都在往線上走，銀行的零售業務也必須順應這個趨勢，通過加速融入消費場景，為客戶提供觸手可及的金融服務。
目前這項業務可以獲得比信用卡更高的利潤。上述人士表示，壹般來說，信用卡主要靠客戶刷卡賺取手續費，其中利潤很少，提升空間有限。利潤較高的是信用卡的大額分期業務，但是大額分期業務的規模上不去。“信用卡人普遍素質較高，壹般不願意分期，對利率要求太高；願意登臺的都是中低收入人群，信用卡擔心風險，不願意承保。”他坦言。據零壹財經介紹，根據各家銀行的資金成本和定價水平不同，銀行自營現金貸的利潤也不同，但只要做好風控管理，即使客戶下沈得當，也能實現可觀的利潤。
壹位業內人士向零壹財經展示了利潤率:壹般來說，銀行自營現金貸向客戶收取的利率在18%以內。銀行自營現金貸的成本包括三部分:資金成本、獲客成本、風險控制成本。資金成本是銀行活期和定期存款的利息，壹般在3%左右，中小銀行的資金成本在4%以上；風控成本主要是銀行為風控投入的人員工資、數據成本、壞賬。疫情期間壞賬約2%，風控人員工資和數據成本加起來約1%。這樣算下來，銀行的利潤在8%-10%左右。
銀行現金貸利潤=獲客利率(18%以內)-資金成本(4%以上)-風控成本(即“人員工資+數據成本+壞賬”，合計約為3%)-獲客成本(區間)= 8% ~ 10%。
相比之下，消費金融的助貸、聯貸業務，利潤高的在7%-8%左右，低的在4%-6%，利潤率還不如銀行自營現金貸。前述銀行人士對零壹財經表示，銀行自營現金貸除了利潤之外，最大的優勢是銀行在經營上有主動權，不像在助貸、聯貸的業務上，銀行缺乏議價能力，相對被動。
而且疫情期間，助貸業務利潤進壹步下滑。知情人士向零壹財經透露，疫情期間助貸產品逾期率普遍上升。例如，市場上的頭部現金貸產品vintage的30天逾期率已經從疫情前的1.5%上升到目前的2.5%，並且該產品要求中小銀行其推薦的客戶通過率不得低於70%，這使得這些銀行無法控制通過率以減少壞賬，進壹步降低其利潤。而且這款產品是市面上非常優質的頭貸產品，其他貸款產品的逾期率只會更高。
銀行的突破
這類產品的出現對中小銀行來說是壹個突破——這是中小銀行在滿足監管要求的前提下，首次在下沈市場的自營消費金融業務中獲得巨額利潤。
之前銀行並沒有大量進入這個市場，因為風險和收益不匹配。在過去的消費金融領域，在房貸、車貸、銀行信用卡之外的下沈市場，能夠將獲客利率定在18%以內的主要是頭部電商平臺和持牌消費金融公司。銀行的風控水平不低，但在下沈市場，銀行缺乏客戶數據，客戶利率低很難盈利。
銀行自營現金貸產品最早出現在2015前後。不過，當時能夠推出類似產品的銀行大多是國有銀行和股份制銀行。總共不超過65，438+08家銀行。中國有4000多家銀行，其它大多數銀行都無法推出此類產品。
原因是自營現金貸的風險控制難度更大。壹位銀行內部人士告訴零壹財經，自營現金貸產品的客戶比信用卡更廣泛，包括比信用卡更下沈的客戶。這些客戶在之前的征信系統中沒有信用記錄。判斷他們的信用，需要使用銀行體系外的數據，比如互聯網上的各種行為數據。利用互聯網大數據進行風控建模，要求銀行的風控體系要有精通數學、計算機和銀行業務的復合型人才。這些人才在市場上年薪幾千萬，大部分分布在少數壹二線城市。國有銀行和股份制銀行資金實力雄厚，在金融科技領域有較強的投資和R&D實力，待遇優厚，可以吸引相關人才加入，組建團隊。但由於資金實力不足，很多城商行和農商行的金融科技人才儲備和R&D實力跟不上，給不出足夠高的薪酬。此外，由於運營體制、區域環境等原因，也很難聘請到這些人才。
此前，大部分銀行通過開發助貸、聯貸產品來彌補，即與借貸寶、微貸、百度有花花、玖富萬卡、拍拍貸合作。這種商業模式興起於2016。
但是，助貸、合貸模式遇到的最大問題是監管對“風控外包”的擔憂。風險控制是銀行的核心競爭力。如果銀行完全外包風控，會逐漸成為廉價的資金批發商。
2019以來，部分中小銀行開始探索自營現金貸產品。零壹財經表示，這些中小銀行大多購買金融科技公司的風控服務，使得中小銀行突破瓶頸，具備線上自營網絡消費貸款產品的基礎。其中比如新希望金科的模式就是購買較多的產品之壹，與數十家傳統銀行合作輸出技術和風控。
但銀行需要借助很多第三方風控服務商，才能使用金融科技公司的模式。很多像新希望金科這樣的金融科技公司，只向銀行出售模型，不提供後續服務。這樣銀行在使用模型上還是有問題的，就是不能理解模型，不能叠代維護升級，因為銀行的風控人才大多熟悉傳統的風控邏輯方法，缺乏基於信息技術和算法的大數據風控能力。因此，銀行需要第三方風控服務商根據銀行的風險偏好和風控策略，幫助銀行調整模型和策略，培訓銀行內部的專業人員，逐步提升銀行的大數據風控能力。
“銀行也互相看看。去年沒有多少銀行嘗試這種業務，只是試水。但今年很多銀行發現自營現金貸的盈利能力很好，就跟進了。”宣璐告訴零壹財經。
洗牌和新市場
如果沒有疫情，今年銀行自營現金貸也會增加，但疫情加快了這個過程。
壹方面，疫情加速了網銀化的進程。壹位銀行內部人士告訴零壹財經，他所在的銀行現在正在嘗試將包括房貸在內的各種業務流程搬到網上，盡可能讓客戶不用來銀行網點辦業務。如果沒有疫情，很多企業不會這麽快上線。
另壹方面，疫情給了中小銀行很短的時間窗口。疫情爆發後，很多消費金融公司收緊貸款，這給了中小銀行在消費金融市場搶奪優質客戶的機會。
短期內可以看到的最大影響，可能是消費金融市場比信用卡更下沈的優質客戶被銀行搶走。這將影響到壹些互聯網公司和持牌消費金融公司。
但是，這種變化可能不會太快。多位業內人士對零壹財經表示，銀行獲得自營現金貸是個難題。以天津濱海農商行的“喵喵貸”為例，筆者找到了喵喵貸。我先是聽業內人士說起這個產品，知道這個產品可以在壹個小程序裏找到，然後就用“喵喵貸”這個名字在微信上搜索這個產品。壹般用戶在需要貸款的時候，更多的是通過當時所能獲得的最便捷的方式獲得貸款，而根本不知道有壹款產品叫“喵喵貸”，雖然可能提供更大的貸款額度和更低的利率。
獲客問題的根本解決要看今年“開銀行”的進度。早前推出自營現金貸的某銀行內部人士對零壹財經表示，該行零售業務部今年的重點工作之壹就是讓這款產品對接更多的消費場景。他說:“未來，市場上不會缺少產品。缺的是用戶體驗和場景滲透。”
此外，壹位服務過多家銀行的風控服務商內部人士告訴零壹財經，銀行自營現金貸產品的風控要做好還需要時間，因為中小銀行的數據治理比較混亂，風控數據管理缺乏體系，風控建模方面也缺乏人才。
從長遠來看，銀行自營現金貸的推出其實是在“銀行客戶下沈”的大趨勢下，這壹點在2013已經達成共識。2013，1，時任國務院發展研究中心金融研究所副所長的巴曙松在博鰲中小企業論壇上表示，銀行客戶下沈是業界共識。“銀行轉型”是指從原來追逐大戶的模式，轉變為中小企業分散的零售模式。
這兩年銀行客戶下沈確實落地了。
2015國務院發展研究中心金融研究所綜合研究室主任陳道富表示，長期以來，地方政府是商業銀行的重要客戶，也是支撐部分銀行規模擴張的重要力量。未來地方政府主導的投資會越來越少，商業銀行必須下沈客戶結構。
2019年底，華中某省級信用社信貸管理部負責人在接受《國家商報》采訪時抱怨道。2019年初至2009年底，國有銀行普惠金融的貸款下沈，給包括農商行、農信社、城商行在內的地方法人單位帶來了很大壓力。大型國有商業銀行下沈後，吸引了大量優質客戶。
作為風控服務商，宣璐的公司目前接到的需求是為小微企業和個體商戶開發網貸。
銀行客戶的下沈，將帶來消費金融市場和小微企業金融市場現有競爭格局的重塑。這是連鎖反應。如果優質客戶被銀行搶走，意味著其他消費金融公司和小微企業金融服務公司的客戶可能也需要進壹步下沈。
在這個過程中，作為第三方的風控服務商也可能迎來壹個很大的機會。
宣璐總結了銀行下沈服務風控的“三部曲”:第壹部分，做貸助或聯貸；第二部分，推出自營產品，但風控能力仍然較弱；第三部分，完全建立自己獨立的風險控制能力。
就宣璐而言，只有少數國有銀行和股份制銀行在下沈服務方面有獨立的風險控制能力，處於第三階段。目前大部分銀行還停留在第壹階段，華南、華東地區更多的銀行已經進入第二階段。
“和我們圈子裏天天說大數據風控的人不壹樣，我們出去給銀行做項目的時候，發現很多地方的銀行以前連大數據風控都沒聽說過。這個市場太大了，才剛剛開始。”宣璐總結道。
結束。