近日，寧波先鋒新材料股份有限公司(300163)發布公告稱，將通過全資子公司桑托戈(香港)貿易有限公司，以現場全面要約收購的方式，收購澳大利亞上市公司KrestaHoldingsLimited(以下簡稱KRS)的普通股，以達到控制其的目的。預計交易總額不超過3456萬澳元(約合6543.8+0.98億元人民幣)，交易資金將以內保外貸的形式通過M&A貸款募集。
Santogo(香港)和先鋒新材實際控制人魯先鋒的妻子徐佩飛已持有其65，438+09.88%的股份，徐佩飛在收購前已作出承諾，表示在本次收購中不接受Santogo的要約。KRS的其他三個主要股東盧小煬(2990萬股，持股65，438+09.9%)、嘉年華設計有限公司(持股65，438+08.82%)和田原(梅爾)有限公司(持股5.68%)與先鋒新材料沒有關系。
KRS是澳洲領先的窗簾制造商和銷售商。KRS在該領域擁有40多年的經營經驗，熟悉市場情況，能夠準確把握市場發展趨勢。同時積累了壹大批業內優秀的管理和專業人才，有利於在競爭中取得優勢，促進公司人才的全面進步。經過多年的經營，KRS積累了豐富的客戶資源和良好的客戶基礎。其銷售網絡和產品客戶主要分布在澳大利亞和新西蘭。
KRS在澳大利亞和新西蘭都占據了相當大的市場地位，旗下的Kresta、Vista、Decor2Go、Curtain Wonderland、Ace of Shades等主要品牌在澳大利亞和新西蘭都獲得了相當的知名度和市場認知度，積累了顯著的品牌優勢。通過整合，先鋒新材的產品可以在保證高品質的基礎上，快速被上述市場接受。
先鋒新材料的產品——高分子復合遮陽材料，符合國家戰略性新興產業的發展方向，屬於國家大力鼓勵的新材料產業。該產品可用於建築遮陽，具有雙效節能效果，可大大減少空調和照明用電，也可廣泛用於建築工程和其他產業用紡織品。公司在中國高分子復合遮陽材料制造行業具有突出的地位。被收購的KRS公司主要生產、批發、零售各類窗簾、窗飾，將涉及陽光面料的采購，屬於先鋒新材的下遊企業。本次收購完成後，先鋒新材料可以利用KRS作為在澳新市場的平臺，擴大其銷售網絡和銷售渠道。
2014-06-12出處證券日報
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